ERP-verbinding instellen voor quote connector

Audience:
settings
•
Version: 10.5.4
• 3 minutes to read
 • 3 minutes to read

Om offertes in SuperOffice CRM mogelijk te maken, moet u een ERP-verbinding maken via een beschikbare quote connector. De ERP-verbinding bepaalt waar de productgegevens en prijslogica vandaan komen — uit een extern ERP-systeem of het ingebouwde productregister van SuperOffice.

1. De quote connector-app verkrijgen

Voordat u een quote connector kunt gebruiken, moet u de juiste app voor uw ERP-systeem installeren.

  1. Ga naar de SuperOffice App Store.

  2. Zoek een quote connector die uw ERP-systeem ondersteunt.

  3. Volg de instructies van de provider om de app te installeren.

  4. Neem indien nodig contact op met de app-provider om de installatie te voltooien.

2. Een ERP-verbinding toevoegen

Zodra de connector beschikbaar is, moet u een ERP-verbinding configureren om deze te activeren.

  1. I Instellingen en onderhoud, ga naar Offerte/Sync in de navigator.

  2. Open het tabblad ERP-verbindingen.

  3. Klik op Toevoegen. Het dialoogvenster Nieuwe ERP-verbinding definiëren verschijnt.

    Nieuwe ERP-verbinding definiëren -screenshot

  4. Vul de vereiste velden in:

    • Naam: Interne naam voor deze verbinding
    • Quote Connector: Selecteer de connector die u wilt gebruiken
    • Bereik: Kies wie de verbinding en prijslijsten mag gebruiken:
      • Alles: Beschikbaar voor alle gebruikers
      • Specifieke gebruikers en groepen: Alleen geselecteerde gebruikers en groepen hebben toegang. Klik op de link om de dialoog voor toegang te openen.
    • ERP-verbinding: (indien van toepassing) selecteer een ERP-verbinding uit de synchronisatieconnector
    • Configuratievelden: Deze verschillen per connector en kunnen omvatten:
      • Verificatiegegevens
      • Server- of eindpuntinformatie
      • Bedrijfsregels zoals afronding, kortingsvalidatie of fallbacklogica

  5. Vul eventueel een beschrijving in om het doel van de verbinding toe te lichten.

  6. Klik op ERP-verbinding testen om te controleren of de verbinding werkt.

    Note

    De test moet succesvol zijn voordat u kunt opslaan.

  7. Klik op OK om de ERP-verbinding op te slaan.

De nieuwe verbinding verschijnt nu in de lijst en is klaar voor gebruik bij offertes.

ERP-verbindingen verwijderen of herstellen

Een ERP-verbinding verwijderen:

  1. Selecteer de verbinding in de lijst en klik op Verwijderen.

Een verwijderde ERP-verbinding herstellen:

  1. Vink Verwijderd aan om verwijderde verbindingen weer te geven.
  2. Selecteer de verbinding die u wilt herstellen.
  3. Klik op Herstellen.