Een verkoopfase toevoegen

Audience:
settings
•
Version: 10.5
• 3 minutes to read
 • 3 minutes to read

Deze taak wordt uitgevoerd in Instellingen en onderhoud en u moet een beheerder zijn.

Het veld Fase op de verkoopkaart helpt bij het categoriseren en volgen van de voortgang van een verkoop. Deze fasen worden vooraf gedefinieerd in de lijst Verkoop - Fase, die u kunt beheren in Instellingen en onderhoud onder Lijsten.

Fasen kunnen worden gekoppeld aan verkooptypen, zodat u kunt bepalen welke fasen beschikbaar zijn voor elk type. Als er geen verkoopgids is gedefinieerd, blijft het veld Fase zichtbaar op de verkoopkaart, zodat gebruikers de huidige status van de verkoop kunnen bekijken en bijwerken.

Een verkoopfase toevoegen

  1. Selecteer Lijsten in de navigator.

  2. Selecteer Verkoop - Fase in het dropdownmenu. Het tabblad Items toont alle bestaande fasen.

  3. Klik op Toevoegen om het dialoogvenster Lijstitem bewerken te openen.

  4. Voer in het veld Naam de naam van de nieuwe fase in. (Verplicht)

    Deze naam wordt weergegeven in het veld Fase op de verkoopkaart.

  5. Voer in het veld Kans het percentage in dat de waarschijnlijkheid van een succesvolle verkoop in deze fase aangeeft.

    Dit percentage wordt weergegeven naast de fase in het scherm Verkoop.

  6. (Optioneel) Voeg een beschrijving toe in het veld Beschrijving om het doel van de fase te verduidelijken.

  7. Klik op Opslaan om de wijzigingen toe te passen of Annuleren om ze te negeren.

Een verkoopfase bewerken of verwijderen

  1. Volg stap 1–2 in Een verkoopfase toevoegen om toegang te krijgen tot de lijst Verkoop - Fase.

  2. Om te bewerken:

    1. Dubbelklik op de gewenste fase om het dialoogvenster Lijstitem bewerken te openen.
    2. Werk de velden bij en klik op Opslaan.

  3. Om te verwijderen:

    1. Selecteer de fase in de lijst en klik op Verwijderen.
    Caution

    Het verwijderen van een fase verwijdert deze uit alle gekoppelde verkooptypen en verkoopgidsen. Zorg ervoor dat de fase niet in gebruik is voordat u doorgaat.

Een verwijderde verkoopfase herstellen

Als een verkoopfase is verwijderd, kunt u deze herstellen via de lijst Verkoop - Fase. Houd er echter rekening mee dat herstellen niet automatisch de koppelingen met verkooptypen of verkoopgidsen herstelt. U moet deze handmatig opnieuw instellen indien nodig.

De stappen hiervoor zijn vergelijkbaar met het herstellen van een verwijderd verkooptype.

Gerelateerde inhoud