Verkooptype toevoegen
Deze taak wordt uitgevoerd in Instellingen en onderhoud en u moet een beheerder zijn.
Het veld Verkooptype in het scherm Verkoop categoriseert verkopen en bepaalt hun workflows. Deze typen zijn vooraf gedefinieerd in de lijst Verkoop - Type, Fasen, Offerte, die u kunt beheren in Instellingen en onderhoud onder Lijsten.
Elke verkoop moet een verkooptype hebben, en deze types kunnen worden gekoppeld aan specifieke verkoopfasen en optioneel aan een verkoopgids. Verkoopgidsen helpen bij het stroomlijnen van het proces door verkopers door vooraf gedefinieerde fasen, vervolgactiviteiten en documenten te begeleiden.
Een verkooptype toevoegen
Selecteer Lijsten in de navigator.
Selecteer Verkoop - Type, Fasen, Offerte in het dropdownmenu. Het tabblad Items toont alle bestaande verkooptypen.
Klik op Toevoegen om het dialoogvenster Lijstitem bewerken te openen.
Voer in het veld Naam een naam in voor het verkooptype. (Verplicht)
Deze naam wordt weergegeven in het veld Verkooptype op de verkoopkaart.
Selecteer de juiste categorie in de lijst Categorie verkooptype.
Tip
U kunt nieuwe opties toevoegen in de lijst Verkoop - Categorie (voor verkooptype).
Geef de verwachte duur van het verkoopproces op in het veld Geschatte duur van dit verkoopproces (weken, dagen of maanden).
Dit bepaalt de standaard einddatum bij het aanmaken van een verkoop.
In het tabblad Fasen selecteert u de fasen die voor dit verkooptype gelden in de lijst Fasen die worden gebruikt voor dit verkooptype.
Note
Om het verkooptype aan een verkoopgids te koppelen, moet u ten minste twee fasen selecteren.
(Optioneel) Vink Dit verkooptype is gekoppeld aan een gids aan om het verkooptype te koppelen aan een verkoopgids.
(Optioneel) Vink Voorstellen de verkoop automatisch naar de volgende fase te verplaatsen aan om gebruikers te vragen naar de volgende fase te gaan zodra alle activiteiten in de huidige fase zijn voltooid.
(Optioneel) Vink Dit verkooptype heeft belanghebbenden aan om belanghebbenden te kunnen koppelen aan verkopen van dit type. (Vereist een SalesPremium-licentie.)
Voeg indien nodig een beschrijving van het verkooptype toe in het veld Beschrijving.
Voor offertebeheer configureert u de velden in de tabbladen Offertebijlagen, Offertestandaarden en Offertegoedkeuring, zoals beschreven in Toelichting op offertevelden. (Vereist een SalesPremium-licentie.) Deze instellingen stellen u in staat offertes af te stemmen op de behoeften en processen van uw organisatie.
Klik op Opslaan om de wijzigingen toe te passen of op Annuleren om ze te negeren.
In de lijst Fasen die worden gebruikt voor dit verkooptype, vinkt u de fasen aan die u voor dit verkooptype wilt opnemen. Deze stap is optioneel, maar als u het verkooptype aan een verkoopgids wilt koppelen, moet u ten minste twee fasen selecteren.
Toelichting op offertevelden
Een offerte behoort tot een verkoop en elke verkoop heeft een verkooptype. In elk verkooptype kunt u eigenschappen van een offerte definiëren, zoals bijlagen, goedkeuringsinstellingen, gebruik van alternatieven en sjablonen.
Op het tabblad Offertebijlagen kunt u documenten toevoegen die samen met de offerte naar de klant worden verzonden, zoals productspecificaties of brochures.
Note
De documenten moeten eerst worden toegevoegd als documentsjablonen in SuperOffice.
Een offertebijlage toevoegen
- Klik op Toevoegen.
- In het dialoogvenster Zoeken, zoek naar de documenten die u wilt toevoegen.
- Selecteer een of meer documenten en klik op OK. De documenten worden weergegeven op het tabblad Offertebijlagen.
- Selecteer de documenten die u wilt bijvoegen in de kolom Bijvoegen.
Wanneer een offerte met dit verkooptype wordt aangemaakt, worden de geselecteerde documenten als bijlagen toegevoegd. Ze verschijnen echter niet op het sectietabblad Activiteiten van de verkoop.
Een verkooptype bewerken of verwijderen
Volg stappen 1–2 van Een verkooptype toevoegen om de lijst Verkoop - Type, Fasen, Offerte te openen.
Om te bewerken:
- Dubbelklik op het gewenste verkooptype om het dialoogvenster Lijstitem bewerken te openen.
- Pas de velden aan en klik op Opslaan.
Om te verwijderen:
- Selecteer het verkooptype in de lijst en klik op Verwijderen.
Caution
Het verwijderen van een verkooptype verwijdert ook de koppeling met fasen en verkoopgidsen. Controleer of het niet actief in gebruik is voordat u het verwijdert.
Een verwijderd verkooptype herstellen
Als een verkooptype is verwijderd, kunt u het herstellen in de lijst Verkoop - Type, Fasen, Offerte. Let op: herstellen herstelt niet automatisch de koppelingen met verkoopfasen of verkoopgidsen. U moet deze handmatig opnieuw instellen.
Ga naar de lijst Verkoop - Type, Fasen, Offerte.
Vink onderaan Verwijderde items en koppen tonen aan. Verwijderde items verschijnen doorgestreept in het tabblad Items.
Dubbelklik op het verwijderde item dat u wilt herstellen. Het dialoogvenster Lijstitem bewerken wordt geopend.
Klik op Herstellen.
Werk indien nodig de velden bij en klik op Opslaan. Het item is nu actief en verschijnt weer in de lijst.