> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.superoffice.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Verkooptype toevoegen

> Leer hoe u verkooptypen kunt toevoegen en beheren in SuperOffice CRM. Definieer verkoopfasen, koppel verkoopgidsen en stel offerte-instellingen in voor een gestroomlijnd verkoopproces.

Deze taak wordt uitgevoerd in Instellingen en onderhoud en u moet een beheerder zijn.

Het veld **Verkooptype** in het scherm Verkoop categoriseert verkopen en bepaalt hun workflows. Deze typen zijn vooraf gedefinieerd in de lijst **Verkoop - Type, Fasen, Offerte**, die u kunt beheren in **Instellingen en onderhoud** onder **Lijsten**.

Elke verkoop moet een verkooptype hebben, en deze types kunnen worden gekoppeld aan specifieke [verkoopfasen][1] en optioneel aan een [verkoopgids][4]. Verkoopgidsen helpen bij het stroomlijnen van het proces door verkopers door vooraf gedefinieerde fasen, vervolgactiviteiten en documenten te begeleiden.

## Een verkooptype toevoegen

1. Selecteer <i class="ph ph-list-bullets" aria-hidden="true" /> **Lijsten** in de navigator.

2. Selecteer **Verkoop - Type, Fasen, Offerte** in het dropdownmenu. Het tabblad **Items** toont alle bestaande verkooptypen.

3. Klik op **Toevoegen** om het dialoogvenster **Lijstitem bewerken** te openen.

   ![Dialoogvenster Lijstitem bewerken voor verkooptypeconfiguratie -screenshot][img1]

4. Voer in het veld **Naam** een naam in voor het verkooptype. *(Verplicht)*

   Deze naam wordt weergegeven in het veld **Verkooptype** op de verkoopkaart.

5. Selecteer de juiste categorie in de lijst **Categorie verkooptype**.

   <Tip>
     U kunt nieuwe opties toevoegen in de lijst **Verkoop - Categorie (voor verkooptype)**.
   </Tip>

6. Geef de verwachte duur van het verkoopproces op in het veld **Geschatte duur van dit verkoopproces** (weken, dagen of maanden).

   Dit bepaalt de standaard einddatum bij het aanmaken van een verkoop.

7. In het tabblad **Fasen** selecteert u de fasen die voor dit verkooptype gelden in de lijst **Fasen die worden gebruikt voor dit verkooptype**.

   <Note>
     Om het verkooptype aan een verkoopgids te koppelen, moet u ten minste twee fasen selecteren.
   </Note>

8. *(Optioneel)* Vink **Dit verkooptype is gekoppeld aan een gids** aan om het verkooptype te koppelen aan een [verkoopgids][4].

9. *(Optioneel)* Vink **Voorstellen de verkoop automatisch naar de volgende fase te verplaatsen** aan om gebruikers te vragen naar de volgende fase te gaan zodra alle activiteiten in de huidige fase zijn voltooid.

10. *(Optioneel)* Vink **Dit verkooptype heeft belanghebbenden** aan om [belanghebbenden][5] te kunnen koppelen aan verkopen van dit type. *(vereist een **Sales Premium**-licentie of het **Growth**-plan)*

11. Voeg indien nodig een beschrijving van het verkooptype toe in het veld **Beschrijving**.

12. Voor offertebeheer configureert u de velden in de tabbladen **Offertebijlagen**, **Offertestandaarden** en **Offertegoedkeuring**, zoals beschreven in [Toelichting op offertevelden](#quote-fields). *(vereist een **Sales Premium**-licentie of het **Growth**-plan)* Deze instellingen stellen u in staat offertes af te stemmen op de behoeften en processen van uw organisatie.

13. Klik op **Opslaan** om de wijzigingen toe te passen of op **Annuleren** om ze te negeren.

14. In de lijst **Fasen die worden gebruikt voor dit verkooptype**, vinkt u de fasen aan die u voor dit verkooptype wilt opnemen. Deze stap is optioneel, maar als u het verkooptype aan een verkoopgids wilt koppelen, moet u ten minste twee fasen selecteren.

<h2 id="quote-fields">
  Toelichting op offertevelden
</h2>

Een offerte behoort tot een verkoop en elke verkoop heeft een verkooptype. In elk verkooptype kunt u eigenschappen van een offerte definiëren, zoals bijlagen, goedkeuringsinstellingen, gebruik van alternatieven en sjablonen.

<Tabs>
  <Tab title="Tabblad Offertebijlagen">
    Op het tabblad **Offertebijlagen** kunt u documenten toevoegen die samen met de offerte naar de klant worden verzonden, zoals productspecificaties of brochures.

    <Note>
      De documenten moeten eerst worden toegevoegd als documentsjablonen in SuperOffice.
    </Note>

    ### Een offertebijlage toevoegen

    1. Klik op **Toevoegen**.
    2. In het dialoogvenster **Zoeken**, [zoek naar de documenten die u wilt toevoegen][7].
    3. Selecteer een of meer documenten en klik op **OK**. De documenten worden weergegeven op het tabblad **Offertebijlagen**.
    4. Selecteer de documenten die u wilt bijvoegen in de kolom **Bijvoegen**.

    Wanneer een offerte met dit verkooptype wordt aangemaakt, worden de geselecteerde documenten als bijlagen toegevoegd. Ze verschijnen echter niet op het sectietabblad **Activiteiten** van de verkoop.
  </Tab>

  <Tab title="Tabblad Offertestandaarden">
    Op het tabblad **Offertestandaarden** kunt u de volgende instellingen configureren:

    * **Toevoegen van alternatieven aan offerte toestaan:** Hiermee kunnen meerdere alternatieven in een enkele offerte worden opgenomen.
    * **Standaardaantal dagen dat een offerte geldig is:** Bepaal het aantal dagen dat een offerte geldig blijft. Deze waarde kan worden aangepast wanneer de offerte wordt verzonden.
    * **Sjabloon voor offerte-opmaak:** Kies een sjabloon voor de offerte.
    * **Sjabloon voor orderbevestiging:** Kies een sjabloon voor orderbevestigingen.
  </Tab>

  <Tab title="Tabblad Offertegoedkeuring">
    Op het tabblad **Offertegoedkeuring** kunt u bepalen of offertes goedkeuring vereisen onder bepaalde voorwaarden:

    * **Geen goedkeuring nodig:** Geen limieten, de offerte kan zonder goedkeuring worden verzonden.
    * **Totaalkorting is boven limiet:** Geef een percentage op waarbij goedkeuring vereist is als de korting deze limiet overschrijdt.
    * **Totale winst is onder limiet:** Geef een percentage op waarbij goedkeuring vereist is als de winst onder deze limiet valt.
  </Tab>
</Tabs>

## Een verkooptype bewerken of verwijderen

1. Volg stappen 1-2 van **Een verkooptype toevoegen** om de lijst **Verkoop - Type, Fasen, Offerte** te openen.

2. Om te bewerken:
   * Dubbelklik op het gewenste verkooptype om het dialoogvenster **Lijstitem bewerken** te openen.
   * Pas de velden aan en klik op **Opslaan**.

3. Om te verwijderen:

   * Selecteer het verkooptype in de lijst en klik op **Verwijderen**.

   <Warning>
     Het verwijderen van een verkooptype verwijdert ook de koppeling met fasen en verkoopgidsen. Controleer of het niet actief in gebruik is voordat u het verwijdert.
   </Warning>

<h2 id="restore">
  Een verwijderd verkooptype herstellen
</h2>

Als een verkooptype is verwijderd, kunt u het herstellen in de lijst **Verkoop - Type, Fasen, Offerte**. Let op: herstellen herstelt niet automatisch de koppelingen met verkoopfasen of verkoopgidsen. U moet deze handmatig opnieuw instellen.

1. Ga naar de lijst **Verkoop - Type, Fasen, Offerte**.

2. Vink onderaan **Verwijderde items en koppen tonen** aan. Verwijderde items verschijnen doorgestreept in het tabblad **Items**.

3. Dubbelklik op het verwijderde item dat u wilt herstellen. Het dialoogvenster **Lijstitem bewerken** wordt geopend.

4. Klik op **Herstellen**.

5. Werk indien nodig de velden bij en klik op **Opslaan**. Het item is nu actief en verschijnt weer in de lijst.

[1]: ./sale-stage

[4]: ../learn/sales-guides

[5]: ../learn/stakeholders/index

[7]: ../../search-options/learn/search-criteria

[img1]: ../../../media/loc/en/sale/edit-sale-type.png


## Related topics

- [Een verkoopfase toevoegen](/nl/sale/admin/sale-stage.md)
- [Een verkoopgids maken](/nl/sale/admin/create-sales-guide.md)
- [Een verkoopgids bewerken](/nl/sale/admin/edit-sales-guide.md)
- [Offertesjablonen beheren](/nl/document/templates/learn/quote-templates.md)