Een verkoop registreren
In het scherm Verkoop kunt u op verschillende niveaus informatie over verkopen registreren. Deze niveaus worden weergegeven op de tabbladen Verkoop, Details, Koppelingen en Opmerking.
Leer hoe u een verkoop registreert en bijwerkt in deze video of volg de onderstaande stappen (duur van de video - 2:10):
Stappen
Klik op Nieuw op de bovenste balk en selecteer Verkoop.
Typ in de verkoopkaart de naam van de verkoop in het veld met een rode onderstreping. dit is een verplicht veld.
Vul de benodigde gegevens in de andere velden in. Zie details hieronder.
Ga desgewenst naar het tabblad Details, Koppelingen, of Opmerking om meer informatie over de verkoop in te voeren.
Klik op Opslaan nadat u alle benodigde gegevens zijn ingevoerd. U hebt nu een verkoopkaart gemaakt voor de nieuwe verkoop.
Wat moet in de verschillende velden worden ingevoerd?
Voer het bedrag van de verkoop in.
Selecteer de valuta van de verkoop (als deze optie is geactiveerd).
Voer in het veld Bedrijf de naam in +van het bedrijf waaraan de verkoop moet worden gekoppeld.
Voer, waar van toepassing, in het veld Contactpersoon een contactpersoon bij het bedrijf in.
Voer in het veld Project een project in dat u aan de verkoop wilt koppelen.
In het grote tekstvak aan de linkerzijde kunt u een meer uitvoerige beschrijving van de verkoop invoeren.
Rechtsboven op het tabblad Verkoop kunt u een geschat bedrag voor de verkoop invoeren.
In het veld Eigenaar wordt automatisch de naam weergegeven van de aangemelde gebruiker. U kunt desgewenst een andere gebruiker selecteren.
Voer in het veld Verkooptype het verkooptype in. Als u op de pijl klikt, wordt een lijst met beschikbare verkooptypen weergegeven. Deze zijn gedefinieerd in Instellingen en onderhoud.
Note
sommige verkooptypen zijn gekoppeld aan een verkoopgids. Als u van verkooptype verandert, verdwijnt tevens de gekoppelde verkoopgids. Eventuele vervolgactiviteiten en documenten in verband met de verkoopgids, blijven beschikbaar op het sectietabblad Activiteiten in de agenda. Wanneer u later terugkeert naar het oorspronkelijke verkooptype, wordt de koppeling tussen de vervolgactiviteiten/documenten en de verkoopgids hersteld.
Voer in het veld Fase de huidige fase van de verkoop in:
Als aan het verkooptype van de verkoop geen fasen zijn gekoppeld, heeft deze de status Open. Als u op de pijl klikt, kunt u de verkoop instellen op Verkocht of Verloren. De velden daaronder wijzigen vervolgens zodat u de datum, concurrent en reden voor de verkochte/verloren verkoop kunt invoeren.
Als aan het verkooptype voor de verkoop wel fasen zijn gekoppeld, kunt u op de pijl klikken om een verkoopfase te selecteren. Een verkooptype met verschillende verkoopfasen kan worden gekoppeld aan een verkoopgids en wordt vooraf gedefinieerd in Instellingen en onderhoud.
Note
Als u een fase wijzigt, bijvoorbeeld van Eerste gesprek in Offerte, wordt de eerste fase op het sectietabblad Verkoopgids met een vinkje gemarkeerd als voltooid.
Rechts van het veld Fase staat een percentage dat de kans aangeeft dat de verkoop in deze fase een succes is. Het is aan de fase gekoppeld en is opgegeven in Instellingen en onderhoud. U kunt dit echter desgewenst handmatig wijzigen in SuperOffice CRM.
U kunt het selectievakje Vastgelopen inschakelen om aan te geven dat de verkoop is vastgelopen. Bijvoorbeeld als de klant besluit om te wachten tot volgend jaar voordat hij tot aankoop overgaat.
Note
De velden eronder veranderen als u Vastgelopen hebt ingeschakeld. Volgende activiteit wordt gewijzigd in Datum heropening. U kunt een datum invoeren waarop de verkoop moet worden heropend. Het veld Bron wordt gewijzigd in Reden (vastgelopen), waarin u kunt aangeven waarom de verkoop momenteel niet kan worden uitgevoerd. Als u de verkoop hebt gemarkeerd als vastgelopen, wordt het dialoogvenster Vervolgactiviteit weergegeven wanneer u op Opslaan klikt. Hier kunt u een toekomstige vergadering opzetten of een telefoontje plegen om een vastgelopen verkoop op te volgen.
Voer in het veld Verkoopdatum een geschatte verkoopdatum in. Om de geschatte verkoopdatum te wijzigen, klikt u op de pijl naast de datum en selecteert u een nieuwe datum in de kalender die wordt weergegeven.
U kunt in het veld Volgende activiteit de datum van de volgende vervolgactiviteit zien die aan de verkoop is gekoppeld (de oudste onvoltooide vervolgactiviteit). Als deze datum voor vandaag ligt, wordt deze in het rood weergegeven.
Voer in het veld Bron de bron van de verkoop in. Als u op de pijl klikt, wordt een lijst met beschikbare opties getoond.
Klik in het veld Zichtbaar voor om een lijst weer te geven waarin u kunt aangeven of de verkoop voor iedereen zichtbaar moet zijn, privé is (alleen zichtbaar voor de persoon die is gedefinieerd als eigenaar) of zichtbaar is voor iedereen in de gebruikersgroep waarvan de eigenaar deel uitmaakt.
Wanneer de verkoop de status Verkocht of Verloren heeft, kunt u het selectievakje Voltooid inschakelen.
Wanneer u het selectievakje Publiceren inschakelt, is de verkoop zichtbaar voor externe gebruikers in Audience (hiervoor is een afzonderlijke licentie vereist).
Verkoop bewerken
Als u een bestaande verkoop wilt bewerken, bladert u naar de verkoop en klikt u op Bewerken onder in het scherm Verkoop.
Note
Wanneer u door verkopen bladert met de pijltoetsen (of gelijkaardig) op het toetsenbord en wanneer u naar verkopen zoekt met Snel zoeken worden standaard alle verkopen weergegeven. Als u geen voltooide verkopen (verkocht of verloren) wilt weergeven klikt u op 
Taak en selecteert u Voltooide verkopen overslaan.