Een verkoop registreren
U kunt een verkoop registreren in SuperOffice CRM met de knop Nieuw in de bovenste balk.
Stappen
Klik op Nieuw in de bovenste balk en selecteer Verkoop.
Voer een verkooptitel in (verplicht, gemarkeerd in rood). Dit is de belangrijkste identificatie van de verkoop.
Voer het bedrag en de valuta in om de geschatte waarde van de verkoop vast te leggen.
Selecteer het Verkooptype in de keuzelijst (verplicht). Verkooptypen bepalen het proces en kunnen fasen of verkoopgidsen bevatten. Waarden worden vooraf gedefinieerd en ingesteld in Instellingen en onderhoud.
Optioneel: Vul aanvullende informatie in op het tabblad Verkoop, zoals:
- Koppel de verkoop aan een bedrijf.
- Koppel de verkoop aan een lopend project.
- Pas de verwachte sluitingsdatum van de verkoop aan.
- Gebruik het grote tekstvak om een optionele beschrijving van de verkoop toe te voegen.
- Selecteer de huidige Fase van de verkoop (indien van toepassing). Fasen volgen de voortgang van de verkoop.
Note
Als aan het verkooptype geen fasen zijn gekoppeld, heeft de verkoop de status Open.
Ga naar het tabblad Details om financiële informatie toe te voegen, zoals kosten, winst en concurrenten.
Voeg extra details toe:
- Ga naar het tabblad Meer om aangepaste velden in te vullen.
- Ga naar het tabblad Opmerking om notities toe te voegen.
- Ga naar het tabblad Koppelingen om activiteiten, documenten of websites te koppelen aan de verkoop.
Klik op Opslaan om de verkoop op te slaan. De verkoopkaart is nu aangemaakt.
Belangrijke velden uitgelegd
De volgende velden zijn beschikbaar op de verkoopkaart. Sommige velden worden automatisch ingevuld, terwijl andere handmatig moeten worden ingevoerd.
Note
Velden en lay-out kunnen variëren op basis van Schermontwerper-configuraties en andere UI-aanpassingen.
- Titel: Een verplicht veld om de verkoop te identificeren.
- Beschrijving: Optioneel tekstvak voor een samenvatting van de verkoop.
- Verkooptype: Voorgedefinieerde typen die het proces bepalen, mogelijk gekoppeld aan fasen of verkoopgidsen. Ingesteld in Instellingen en onderhoud.
- Fase: Volgt de voortgang van de verkoop. Beschikbare fasen zijn afhankelijk van het geselecteerde verkooptype.
- Bedrag en valuta: Geschatte waarde van de verkoop. (Valuta moet worden geactiveerd in Instellingen en onderhoud om deze optie te gebruiken.)
- Kans: De waarschijnlijkheid dat de verkoop succesvol is. Gebaseerd op de huidige fase, maar kan handmatig worden bijgewerkt.
- Bedrijf: Het bedrijf dat aan de verkoop is gekoppeld.
- Persoon: De contactpersoon bij het bedrijf die is gekoppeld aan de verkoop.
- Project: Koppelt de verkoop aan een lopend project.
- Eigenaar: De gebruiker die verantwoordelijk is voor de verkoop. Standaard wordt de huidige gebruiker ingesteld, maar dit kan worden gewijzigd.
- Verkoopdatum: De verwachte sluitingsdatum van de verkoop.
- Volgende activiteit: Wordt automatisch gevuld met de oudste onvoltooide vervolgactiviteit. Datums vóór vandaag worden rood gemarkeerd.
- Vastgelopen selectievakje: Markeert de verkoop als gepauzeerd en activeert de velden Datum heropening en Reden (vastgelopen).
Drie van de door de gebruiker gedefinieerde velden op de tab Meer kunnen hier ook worden weergegeven; dit kan worden gedefinieerd in Instellingen en onderhoud. De velden die worden weergegeven, kunnen per gebruikersgroep verschillen.