Bewaak je pijplijn en voorspel verkoop
Om je verkoopdoelen te bereiken is het belangrijk om een gezonde pijplijn te hebben. SuperOffice CRM biedt twee hoofdmethoden om verkoop te prognosticeren en voortgang te volgen: dashboardtegels en selecties (Zoeken).
Met deze hulpmiddelen kun je hiaten identificeren, vastgelopen deals benadrukken en je werkelijke verkoop vergelijken met je doelen – of je nu individueel werkt of in een groep.
Bewaak je pijplijn met dashboards
Dashboards geven je snel inzicht in belangrijke verkoopgegevens. Je kunt tegels gebruiken om je eigen voortgang, groepsresultaten of specifieke pijplijnindicatoren te volgen.
Veelgebruikte tegels voor verkoopprognoses zijn onder andere:
- Mijn prognose vergeleken met doel deze maand/dit kwartaal: Visualiseer je werkelijke voortgang ten opzichte van de gestelde doelen.
- Teamprognose vergeleken met doel: Bekijk hoe je team presteert ten opzichte van de gezamenlijke doelen.
- Mijn pijplijn komende 3 maanden (werkelijk of gewogen): Bekijk aankomende verkopen, in volledige of gewogen bedragen.
- Mijn prognose per verkooptype: Splits de prognose uit per categorie of productlijn.
- Grootste open of gewonnen verkopen deze maand: Identificeer high-value deals om te prioriteren of te analyseren.
- Groepsprognose / omzet deze maand: Volg verkoopactiviteiten en voortgang op groepsniveau.
Je kunt elke tegel aanpassen door datumbereiken en filters in te stellen en resultaten met doelen te vergelijken.
Analyseer je pijplijn met selecties
Met de Zoekfunctie in SuperOffice CRM kun je verschillende soorten gegevens zoeken en vinden. Dit betekent dat je Zoeken ook kunt gebruiken om je verkoop te prognosticeren. Met Zoeken kun je gegevens filteren op elk veld in SuperOffice CRM.
Voorbeelden:
- Ik wil een lijst van alle verkopen boven € 5.000 die volgende maand worden afgerond.
- Ik wil een lijst van al mijn vastgelopen verkopen.
- Ik wil een lijst van alle verkoopvoorstellen die deze maand zijn verstuurd.
- Ik wil een lijst van klanten die een product hebben gekocht dat we gaan upgraden.
Om je op weg te helpen bevat het Zoekscherm enkele kant-en-klare zoeksjablonen, typische zoekopdrachten genoemd. Deze omvatten overzichten van verkoopkansen en activiteiten voor de huidige maand en de komende maanden. Er is ook een selectie van vergeten verkopen. Klik op de knop Zoeken om te starten.
Voorbeeld
Om te laten zien hoe je de Zoekfunctie kunt gebruiken voor verkoopprognoses, volgt hier een voorbeeld van hoe je een zoekopdracht maakt voor alle open verkopen, gedaan dit jaar, die groter zijn dan € 5000:
Klik op Zoek verkoop om een nieuwe verkoopgerelateerde zoekopdracht te openen.
Hier kun je de vooraf ingevulde velden aanpassen, onnodige criteria verwijderen of op de knop Toevoegen klikken om een nieuw zoekcriterium toe te voegen.
Wanneer je op Toevoegen klikt, verschijnt een vervolgkeuzemenu. Klik in het menu op Verkoop en selecteer vervolgens het veld Bedrag.
Klik op het tweede veld dat nu het =-teken toont. Kies het teken >.
Voeg de waarde toe die moet worden gehaald. In dit geval groter dan € 5000. Klik in het derde veld en voeg 5000 toe.
Herhaal dit proces om meer criteria toe te voegen.
Klik onderaan het scherm op Zoeken om alle open verkoopkansen met een waarde groter dan € 5000 te zien.