Bewaak uw pijplijn en maak een prognose van de verkopen
Om uw verkoopdoelen op lange termijn te bereiken, is het essentieel om een gezonde pijplijn te hebben. Het is instrumenteel om een objectief overzicht te hebben van zowel de individuele pijplijn als die van de groep, zodat u sneller kunt reageren, eventuele gaten kunt vullen en de deals kunt identificeren die extra middelen of inspanningen vereisen.
Dashboards gebruiken om uw verkooppijplijn te beheren
Het SuperOffice Dashboard biedt u een snelle toegang tot die tegels, zoals grafieken, rapporten en statistieken die voor u het belangrijk zijn.
Wanneer u een dashboard maakt, kunt u kiezen uit een breed scala aan vooraf gedefinieerde tegels. Klik op een grafiektegel om de grafiekgegevens weer te geven.
Voorbeelden
De tegels Mijn prognose helpen u op schema te blijven door uw gesloten verkopen en uw openstaande verkopen voor de afgelopen maand, deze maand en de komende maand te tonen.
De verschillende tegels voor Groot weergegeven getal geven u een overzicht van uw pijplijn met actuele verkoopaantallen en verkoopbedragen. Zo weet u altijd de exacte waarde van waar u aan werkt.
Met de tegel Grootste verwachte verkopen kunt u al uw verkopen zien, gesorteerd op hun waarde, zodat u uw tijd dienovereenkomstig kunt prioriteren.
Met de tegel Mijn activiteitentempo kunt u uw activiteiten gesorteerd op type bekijken. De gegevens helpen u te identificeren of u te veel of te weinig tijd besteedt aan bepaalde activiteiten.
De tegel Verkoop dit jaar tot nu toe voor mijn groep vergeleken met vorig jaar is een geweldige manier om te in de gaten te houden of de omzet van uw teams groeit.
Rapporten gebruiken voor de prognose van de verkoop
SuperOffice Rapporten zijn vooraf gedefinieerde cijfermatige rapporten, gebaseerd op uw CRM-gegevens, die u direct inzicht bieden in de status van uw huidige verkopen. Rapporten gebruiken vooraf gedefinieerde criteria om resultaten te berekenen en deze vervolgens te presenteren in een eenvoudig op te maken pdf-bestand.
Er zijn veel standaardrapporten om uit te kiezen, zoals werkelijke verkopen, verwachte verkopen en verkopen met winst. Elk rapport geeft u een snelle prognose op basis van de geregistreerde informatie in uw SuperOffice CRM.
Stappen
Open Rapporten en selecteer het tabblad Verkoop bovenaan.
U kunt nu de rapporten kiezen die u wilt gebruiken. Maak uw keuze uit de rapportlijst.
U kunt eenvoudig de criteria wijzigen waarop uw rapport is gebaseerd, zoals de tijdsperiode. Maar controleer of u de vooraf gedefinieerde criteria kunt gebruiken zoals ze zijn. Dubbelklik op de criteria die u wilt wijzigen en pas de waarde aan door bijvoorbeeld de datum te wijzigen naar volgende maand. U kunt de criteria verwijderen door op de knop Verwijderen te klikken.
Druk op Voorbeeld om uw rapport te openen als een gedownloade pdf of druk op opslaan om uw rapport op te slaan in SuperOffice CRM. Dubbelklik op het rapport om het te openen.
Selecties gebruiken om de verkoop te voorspellen
Met de functie Zoeken in SuperOffice CRM kunt u verschillende soorten gegevens zoeken en vinden. Dit betekent dat u Zoeken ook kunt gebruiken om uw verkopen te voorspellen. Met behulp van de functie Zoeken kunt u de gegevens van elk veld in uw SuperOffice CRM filteren.
Voorbeelden:
- Ik wil een lijst met alle verkopen boven de € 5.000 die volgende maand afgerond moeten zijn.
- Ik wil een lijst met al mijn vastgelopen verkopen.
- Ik wil een lijst met alle verkoopvoorstellen die deze maand zijn verzonden.
- Ik wil een lijst van klanten die een product hebben gekocht dat we willen gaan upgraden.
Om u op weg te helpen, bevat het scherm Zoeken enkele kant-en-klare zoeksjablonen, de zogenaamde frequente zoekacties. Deze zoekacties bevatten overzichten met uw verkoopkansen en activiteiten voor de huidige maand en voor de komende maanden. Er is ook een selectie van alle verkopen die vergeten zijn. Klik op de knop Zoeken om te beginnen.
Voorbeeld
Om te laten zien hoe u de functie Zoeken kunt gebruiken voor verkoopprognoses, volgt hier een voorbeeld van hoe u een zoekopdracht kunt maken voor alle openstaande verkopen, die dit jaar gedaan zijn en die groter zijn dan € 5000:
Klik op Verkoop zoeken om een nieuwe zoekopdracht met betrekking tot verkoop te openen.
Hier kunt u de vooraf gedefinieerde velden wijzigen met nieuwe invoer, of onnodige criteria helemaal verwijderen, of op de knop Toevoegen klikken om een nieuw zoekcriterium toe te voegen.
Wanneer u op Toevoegen klikt, verschijnt er een vervolgkeuzemenu. Klik op Verkoop in het vervolgkeuzemenu. Selecteer vervolgens het veld met de naam Bedrag.
Klik op het tweede veld waar momenteel het = teken staat. Kies het teken >.
Vul de waarde in waaraan voldaan moet worden. In dit geval groter dan € 5000. Klik op het derde veld en vul 5000 in.
Als u meer criteria wilt toevoegen, herhaalt u dit proces.
Druk op Zoeken onder aan het scherm om al uw openstaande verkoopkansen met een waarde groter dan € 5000 te bekijken.
U hebt nu een lijst gemaakt met alle openstaande verkopen in dit jaar met een waarde van meer dan € 5000. U kunt deze lijst gebruiken zoals deze is, of u kunt deze lijst gebruiken om de uitkomst op een andere manier te presenteren. U kunt bijvoorbeeld uw lijst visualiseren met een grafiek, en deze toevoegen aan uw persoonlijke verkoopdashboard.