Alternatieven toevoegen aan een offerte
Gebruik alternatieven om verschillende combinaties van producten, aantallen of prijzen binnen dezelfde offerte aan te bieden. Elk alternatief verschijnt als een apart tabblad in het dialoogvenster Offerte bewerken.
U kunt een nieuw alternatief vanaf nul maken of een bestaand alternatief kopiëren.
Note
Alternatieven moeten zijn ingeschakeld voor het verkooptype in Instellingen en onderhoud. Als het tabblad + niet zichtbaar is, kies dan een ander verkooptype of activeer de instelling. U kunt ook slechts één alternatief in de offerte opnemen.
Een alternatief maken of kopiëren
Open op het sectietabblad Offerte de verkoop en klik op Openen om de offerte te bewerken.
De offerte moet de status Concept hebben. Als deze al verzonden is, maak dan een nieuwe versie.
Klik op het tabblad + naast het laatste alternatief.
Kies een van de volgende opties:
- Nieuw alternatief maken: Begin helemaal opnieuw (zonder producten).
- Alternatief kopiëren: Dupliceer een bestaand alternatief, inclusief de producten.
Voer in het veld Naam een naam in voor het nieuwe alternatief. Dit wordt de tabnaam.
Klik op Toevoegen. Het nieuwe alternatief verschijnt als een apart tabblad.
Optioneel: klik op Favoriet alternatief onderaan het tabblad om dit alternatief als nieuwe favoriet in te stellen.
Geschatte verkoopbedragen voor de verkoop (prognose) worden verkregen via het totaalbedrag voor het favoriete alternatief.
Een alternatief hernoemen of verwijderen
Selecteer het tabblad van het alternatief dat u wilt bijwerken.
Klik linksonder op om het takenmenu te openen.
Kies een van de volgende opties:
- Alternatief hernoemen: Voer een nieuwe naam in en druk op Enter.
- [Alternatief] verwijderen: Bevestig de verwijdering in het dialoogvenster.
Note
Het pictogram onder de productlijst verwijdert alleen geselecteerde productregels, niet het hele alternatief.