Een order plaatsen
Nadat de klant de offerte heeft geaccepteerd, kunt u de order registreren zodat deze wordt doorgezet naar de orderverwerking of het magazijn.
Note
U kunt geen order plaatsen als de offerte fouten of waarschuwingen bevat.
Stappen
Klik op Order plaatsen in het dialoogvenster Offerte bewerken. Het dialoogvenster Order maken op basis van offerteversie verschijnt. In de titel ziet u op welke versie van de offerte de order gebaseerd is.
Wilt u een order aanmaken op basis van een gearchiveerde offerteversie, selecteer die dan in het veld Versie en klik op Actief maken. De oude versie wordt gekopieerd en actief gemaakt; eerdere versies worden gearchiveerd.
Bevat de offerte meerdere alternatieven? Kies dan het gewenste alternatief in het veld Te gebruiken alternatief selecteren.
Wilt u de order per e-mail verzenden? Vink dan Opdrachtbevestiging via e-mail verzenden aan, en kies de e-mailsjabloon en taal.
Voer het PO-nummer (inkoopordernummer) van de klant in, indien van toepassing, en eventueel een opmerking bij de order.
Selecteer Verkoop markeren als verkocht (100%) om de status van de verkoop te wijzigen.
Klik op OK.
Als u hebt gekozen om de order via e-mail te verzenden, verschijnt het dialoogvenster Nieuwe e-mail. Hier kunt u de tekst bewerken en de bevestiging versturen.
Indien SuperOffice CRM is gekoppeld aan een ERP-systeem (via de ingebouwde functie of een externe koppeling), wordt de order automatisch geregistreerd en verwerkt. Is er geen ERP-koppeling, dan moet u de order handmatig registreren in het externe systeem.