Een nieuwe verkoopgids maken
Deze taak wordt uitgevoerd in Instellingen en onderhoud en u moet een beheerder zijn.
Deze procedure toont u hoe u een geheel nieuwe verkoopgids kunt maken.
- Definieer fasen voor opname in de verkoopgids.
- Definieer het verkooptype (met gekoppelde fasen) waaraan de verkoopgids wordt gekoppeld.
- Ontwerpen van de Verkoopgids.
Fasen maken voor de verkoopgids
Een verkoopgids moet worden gekoppeld aan een verkooptype dat weer uit verschillende fasen bestaat. Het maken van fasen.
Een verkoopgids voor verkoop aan nieuwe klanten kan bijvoorbeeld bestaan uit de fasen 'Eerste gesprek', 'Offerte' en 'Contract tekenen'.
Ga naar de volgende procedures om de fasen aan een verkooptype te koppelen.
Een verkooptype maken voor de verkoopgids
Een verkoopgids moet aan een verkooptype worden gekoppeld. Het maken van een fasetype.
Voorbeelden van verkooptypen: 'Verkoop aan nieuwe klant', 'Verkoop aan bestaande klant', 'Doorverkoop aan bestaande klant'.
- Vink aan Dit verkooptype is gekoppeld aan een verkoopgids.
- Selecteer ten minste twee fasen.
- Ga naar de volgende procedure om de verkoopgids te maken.
Een verkoopgids maken
Nadat u fasen hebt gemaakt en een verkooptype voor de verkoopgids hebt opgegeven, kunt u de verkoopgids zelf ontwerpen door vervolgactiviteiten en/of documenten voor elke fase toe te voegen.
Klik op de knop Workflow in de navigator (
).Selecteer het tabblad Verkoopgids.
Selecteer in de lijst bovenin het verkooptype waarvoor u een verkoopgids wilt maken. De fasen die voor dit verkooptype zijn geselecteerd, staat hieronder.
wanneer niet is gedefinieerd dat het verkooptype een verkoopgids heeft, klik op Klik hier om de handleiding in te schakelen onder aan het scherm klikken.
Wanneer geen fasen zijn gedefinieerd voor het verkooptype, klik op Klik hier om fasen toe te voegen onder aan het scherm klikken. U kunt het verkooptype ook bewerken door bovenaan op de knop Bewerken te klikken.
Selecteer de gewenste fase in de lijst. De gegevens van de fase worden onder aan het scherm weergegeven.
Voeg een of meer vervolgactiviteiten toe voor de geselecteerde fase.
u hoeft niet voor elke fase een document toe te voegen, maar u moet ten minste één vervolgactiviteit toevoegen voor elke fase.
Voeg een of meer documenten toe voor de geselecteerde fase.
Herhaal stap 4-6 voor elke fase waarvoor u vervolgactiviteiten en documenten wilt toevoegen.
De wijzigingen worden automatisch opgeslagen. De verkoopgids wordt nu weergegeven in SuperOffice CRM wanneer een verkoop wordt aangemaakt met het in stap B geselecteerde verkooptype.
Een vervolgactiviteit toevoegen voor een fase
Selecteer het gewenste verkooptype en de gewenste verkoopfase, zoals hierboven is beschreven.
Klik op Toevoegen onder Voorgestelde vervolgactiviteiten in fase.
Voer in het dialoogvenster Voorgestelde vervolgactiviteit de naam van de vervolgactiviteit in het veld Naam. Dit moet een herkenbare naam zijn voor de vervolgactiviteit.
Voer in het veld Het doel van deze vervolgactiviteit de tekst in voor de knopinfo van de vervolgactiviteit op het sectietabblad Verkoopgids in SuperOffice CRM.
Note
sommige van de onderstaande opties zijn, om logische redenen, niet relevant voor de eerste vervolgactiviteit in een verkoopgids.
Schakel Deze vervolgactiviteit automatisch voorstellen in als u wilt dat in SuperOffice CRM deze vervolgactiviteit wordt voorgesteld wanneer de vorige vervolgactiviteit (in deze of de vorige fase) als voltooid is gemarkeerd.
Selecteer een type voor de vervolgactiviteit in de lijst Type vervolgactiviteit.
Geef in het veld Startdatum op hoeveel dagen er moeten liggen tussen de vorige vervolgactiviteit en deze.
Geef in het veld Duur op hoe lang de vervolgactiviteit moet duren. De indeling is 0u00m.
Voer in het veld Standaardtekst in vervolgactiviteit een beschrijving voor de vervolgactiviteit in.
Tip
de gebruiker kan de bovenstaande gegevens indien gewenst wijzigen.
Klik op Opslaan.
Herhaal deze procedure om meer vervolgactiviteiten toe te voegen in deze fase of in andere fasen.
Voorbeeld van een vervolgactiviteit
Verkooptype: Verkoop aan nieuwe klant Fase: Eerste vergadering Naam van vervolgactiviteit: Eerste vergadering Doel van deze vervolgactiviteit: Controleer de behoeften van de potentiële klant en ga na of uw product aan deze behoeften kan voldoen Type vervolgactiviteit: Klantgesprek Duur: 1 uur Standaardtekst:
Agenda voor eerste gesprek:
- Informatie over het bedrijf en de organisatie van de klant - Behoeften, wensen, problemen - Bedrijfspresentatie - Wvttk
Een document toevoegen voor een fase
Selecteer het gewenste verkooptype en de gewenste verkoopfase, zoals hierboven is beschreven.
Klik op Toevoegen onder Voorgestelde documenten in fase.
Voer in het dialoogvenster Voorgestelde document de naam van het document in het veld Naam in. Dit moet een beschrijvende naam zijn voor het document.
Voer in het veld Het doel van dit document de tekst in voor de knopinfo van het document op het sectietabblad Verkoopgids.
Selecteer de gewenste sjabloon in het veld Sjabloon.
Voer het in het document te gebruiken onderwerp in het veld Standaardonderwerp in.
Voer eventueel een referentie in het veld Onze ref. in. Bijvoorbeeld sjabloonvariabele voor een verkoopnummer, verkooptitel of een ander veld met betrekking tot de verkoop.
Klik op Opslaan.
Herhaal deze procedure om meer documenten toe te voegen in deze fase of in andere fasen.
Voorbeeld van een document
Verkooptype: Verkoop aan nieuwe klant Fase: Eerste vergadering Naam van document: Bevestiging van vergadering Doel van deze verkoopstap: Een e-mailbericht verzenden met bevestiging van de vergadering en datum/tijd naar alle deelnemers aan de eerste vergadering. Sjabloon: E-mail Standaardonderwerp: Bevestiging van vergadering (eerste gesprek)