Verkooptargets instellen
Houd uw budgetten bij door verkoopdoelen in te stellen. Dit helpt u om de juiste verwachtingen te stellen, uw groei te plannen, de motivatie te verhogen en tijd te besparen.
De targetlijst kan de volgende secties bevatten:
- Target van het bedrijf
- Target de gebruikersgroep
- Target de gebruiker
- De som van targets voor alle gebruikers in één gebruikersgroep (niet bewerkbaar)
Het is optioneel om het bedrijfstarget toe te voegen en om gebruikersspecifieke targets te hebben (ga naar Targetinstellingen om te wijzigen). De som van alle targets in één gebruikersgroep is niet bewerkbaar. Het toont de som voor alle gebruikers in één gebruikersgroep en is een richtlijn om het gemakkelijker te maken om het target voor de hele gebruikersgroep in te stellen. U kunt het bedrijfstarget toevoegen en bewerken, omdat het target voor het hele bedrijf niet noodzakelijkerwijs hetzelfde is als de som van alle gebruikersgroepen.
Eisen
Note
Alleen voor ONLINE-klanten . (Niet beschikbaar voor Onsite-klanten.)
Licenties
Voor deze functie is de licentie Sales Premium vereist. De volgende functies zijn alleen beschikbaar met de Sales Targets Unlimited-licentie naast de Sales Premium-licentie:
- Extra targettypen (dimensies) toevoegen
- Targets maken voor meerdere groepen/teams
Toegang
Toegang tot de functie Targets wordt door uw beheerder ingesteld in Instellingen en onderhoud.
Gegevensrechten
Voor toegang tot deze functie, hebt u gegevensrechten nodig voor Targets.
Functionele rechten
Alleen gebruikers met het functionele recht Kan targets vergrendelen en ontgrendelen kunnen targets vergrendelen en ontgrendelen.
Voordat u start
Voordat u de functie Verkooptargets gaat gebruiken, moet u een aantal dingen instellen in Instellingen en onderhoud:
Standaard zijn de verkooptargets onderverdeeld in maanden, maar u kunt dit wijzigen in kwartaaltargets. Ga in Instellingen en onderhoud naar Voorkeuren > Algemene systeemvoorkeuren > Targets om eventuele wijzigingen aan te brengen.
Het vergrendelen en ontgrendelen van verkooptargets is alleen beschikbaar voor gebruikers met het functionele recht Kan targets vergrendelen en ontgrendelen. U kunt dit wijzigen in Rollen in Instellingen en onderhoud.
Het maken, bewerken en verwijderen van verkooptargets vereist specifieke gegevensrechten. U kunt dit wijzigen in Rollen in Instellingen en onderhoud.
Tip
Gebruik het veld Vrije tekstzoekbewerking om verkooptargets te zoeken voor specifieke groepen en gebruikers in een specifiek jaar.
Targets voor een jaar toevoegen
Tip
Het standaard targettype is Alle verkopen - Bedrag. Als u de licentie Sales Targets Unlimited hebt, kunt u extra targettypen maken.
Klik op
Hoofdmenu en selecteer Targets. Als er nog geen verkooptargets zijn gemaakt, is de lijst leeg.Selecteer in het scherm Verkooptargets het jaar waarvoor u een verkoopdoel wilt maken in de lijst Jaar selecteren. U kunt ook targets instellen voor voorgaande jaren, om budgetstatistieken terug in de tijd te maken.
Note
Als u een jaar hebt geselecteerd EN het voorgaande jaar verkooptargets bevat, wordt u gevraagd of u targets wilt maken op basis van het voorgaande jaar. U kunt de targets ongewijzigd kopiëren of ervoor kiezen om de targets met een bepaald percentage te verhogen.
Klik op Groepen en gebruikers toevoegen. Gebruik het zoekveld om specifieke groepen te vinden.
Klik op de relevante groep in de lijst. Als u een target voor het hele bedrijf wilt toevoegen, selecteert u Bedrijfstarget. De geselecteerde groep wordt toegevoegd aan het overzicht met maand-/kwartaaltargets die zijn ingesteld op 0 in de standaardvaluta (tenzij u de getallen uit een ander jaar hebt gekopieerd). Alle gebruikers (primaire groepsleden) die tot een groep behoren, worden onder de groep weergegeven.
Gebruik de knoppen voor uitvouwen/samenvouwen bovenaan of de pijlen naast elke groep om gebruikers weer te geven of te verbergen.
Wijzig indien van toepassing de valuta voor het bedrijf of de groep. De standaardvaluta is de basisvaluta die voor uw bedrijf is ingesteld. U kunt geen valuta instellen voor individuele gebruikers.
Pas de getallen handmatig aan en ga met de toets TAB naar het volgende veld. U kunt ook getallen uit Excel kopiëren en plakken of op de
menuknop achteraan elke rij klikken en Getallen aanpassen selecteren . Opties:- Beginbedrag instellen: voer het bedrag voor het hele jaar in. Het bedrag wordt gelijkelijk verdeeld over de maanden of kwartalen op de huidige rij.
- Kopiëren van: kopieer de waarden van een andere groep of gebruiker.
- Kopiëren van vorig jaar: kopieer waarden van vorig jaar en verhoog de waarden met een bepaald percentage. Deze optie is uitgeschakeld als vorig jaar geen waarden heeft. Klik op Opslaan wanneer u klaar bent. De totalen voor alle gebruikers worden toegevoegd aan de rij Alles boven aan de lijst met gebruikers.
Optioneel: wanneer u een rij hebt voltooid, kunt u deze vergrendelen
om bewerking uit te schakelen. Bijvoorbeeld nadat een budget is goedgekeurd en niet mag worden bewerkt. Vergrendelde rijen kunnen niet worden verwijderd, gewist of bewerkt.Als een specifieke groep of gebruiker geen verkooptarget moet hebben, klikt u op de menuknop
en selecteert u Wissen om de waarden leeg te maken.Klik op Opslaan.
Herhaal stappen 3-10 om extra groepen of bedrijven toe te voegen. Hiervoor is de licentie Sales Targets Unlimited vereist.
Ga naar stap 2 om verkooptargets voor nog een jaar toe te voegen of klik op Opslaan en sluiten om dit scherm te verlaten.
Note
Om een bedrijfs- of groepstarget te verwijderen, klikt u op de menuknop en selecteert u Bedrijfstarget verwijderen of Groepstarget verwijderen.
Vergrendelings-/ontgrendelingsfunctie
Afhankelijk van uw gebruikersrol (het functionele recht "Kan doelen vergrendelen/ontgrendelen"), kunt u een verkooptarget vergrendelen en ontgrendelen. Wanneer het verkooptarget is goedgekeurd, kunt u de rij selecteren om deze te vergrendelen en vervolgens kan de rij niet meer bewerkt worden. Als het verkooptarget is goedgekeurd en vergrendeld, mag het niet worden ontgrendeld, tenzij er bepaalde redenen zijn voor wijzigingen.
Getallen van het target van een andere gebruiker kopiëren
Om te voorkomen dat u de verkooptargets helemaal opnieuw moet instellen voor een andere gebruiker, kunt u het verkooptarget van een andere gebruiker kopiëren zoals ze zijn (vaste getallen), het target omhoog of omlaag aanpassen met een percentage of het initiële jaarlijkse bedrag instellen.
Als u een aantal getallen hebt toegevoegd die niet correct zijn, of als een gebruiker het bedrijf heeft verlaten, kunt u ervoor kiezen om de toegevoegde getallen te wissen. Maar let erop dat u een gebruiker in een gebruikersgroep niet kunt verwijderen als de gebruiker geen verkooptargets heeft, maar u kunt de rij wel wissen.
Tip
U kunt de hele targetlijst exporteren, bewerken in een spreadsheet en vervolgens terug importeren naar Targets.
Exporteren
Klik op de knop Taak om het verkooptarget voor het geselecteerde jaar te exporteren naar Excel of PDF.
Import
U kunt targetgegevens uit Excel kopiëren en de gegevens in de tabel in SuperOffice plakken.
Ga hiertoe als volgt te werk:
Klik op de knop Taak om het verkooptarget voor het geselecteerde jaar te exporteren naar Excel.
Bewerk de targetgegevens (bedragen) in de spreadsheet.
Kopieer de targetgegevens in de spreadsheet (alleen bedragen). U kunt elk gebied selecteren.
Selecteer de cel linksboven in het relevante gebied in SuperOffice en plak de gegevens. Als sommige rijen zijn vergrendeld, kunt u de gegevens niet plakken.
Revisiehistorie
Om de revisiehistorie voor een verkooptarget (rij) weer te geven, klikt u op de menuknop en selecteert u Revisiehistorie. In het scherm dat wordt weergegeven, kunt u alle wijzigingen bekijken die zijn aangebracht in het huidige verkooptarget. Dit omvat gewijzigde waarden en vergrendeling/ontgrendeling, wanneer de wijziging plaatsvond en door wie. Gebruik de knoppen voor uitvouwen/samenvouwen bovenaan voor het weergeven/verbergen van details.