Een verkooptargettype met subtypen instellen
Bovenop uw verkooptargets zitten kan stressvol zijn. Maar als u parameters en dimensies van uw verkooptargets definieert, wordt het beheren van uw doelen veel eenvoudiger.
Standaard bevat SuperOffice één targettype: Alle verkopen – Bedrag. U kunt aangepaste targettypen toevoegen op basis van verkoopdata, bedrijfsgegevens of door gebruiker gedefinieerde velden.
Vereisten
U moet het functionele recht Targets administrator hebben om targettypen toe te voegen, te bewerken of te verwijderen.
Note
Om targettypen toe te voegen, hebt u de Unlimited sales targets-licentie nodig naast de Sales Premium-licentie.
Beschikbare targettypen
Een targettype definieert wat u wilt meten. U kunt kiezen uit de volgende systeem-gedefinieerde dimensies:
- Alle verkopen
- Verkooptype
- Verkoopbron
- Verkoop gecrediteerd
- Verkoopconcurrent
- Bedrijfscategorie
- Bedrijfsbranche
- Land van het bedrijf
U kunt ook uw eigen door gebruiker gedefinieerde velden gebruiken, als ze lijstwaarden bevatten.
Elke dimensie kan slechts één keer worden gebruikt om duplicaten te voorkomen.
Een nieuw targettype toevoegen
Klik en selecteer Targets.
In het Targets-scherm, klik Nieuw targettype toevoegen om een aangepaste verkoopdimensie te definiëren. U kunt ook op (Target configureren) op een bestaand tabblad klikken om het te bewerken.
Klik Targettype om de dimensie te selecteren die u wilt volgen, zoals Verkoopbron of Bedrijfscategorie.
Klik Meeteenheid om te kiezen hoe resultaten worden berekend:
- Bedrag: Totale waarde van verkopen
- Aantal: Aantal verkopen
- Winst: Winstmarge
De opties zijn afhankelijk van het geselecteerde targettype.
Onder Aparte targets, kies specifieke subtypes om apart te volgen. De opties zijn afhankelijk van het geselecteerde targettype.
Bijvoorbeeld, als het targettype Categorie is, zijn de subtypes uw bedrijfscategorieën.
Selecteer het selectievakje Alleen beschikbaar op bedrijfs- en groepsniveau als dit targettype niet beschikbaar moet zijn op gebruikersniveau.
Klik Opslaan. Het targettype wordt toegevoegd als een tabblad. U kunt nu groepen en gebruikers toevoegen aan uw verkooptarget.
Een targettype verwijderen
Om een targettype te verwijderen:
- Open Targetinstellingen van het relevante tabblad.
- Klik Verwijderen.
Warning
Het verwijderen van een targettype verwijdert permanent alle gerelateerde gegevens voor alle jaren - vorige, huidige en toekomstige. U kunt het standaardtype Alle verkopen – Bedrag niet verwijderen.
Tips en probleemoplossing
Na het opslaan kunnen het targettype en de meeteenheid niet worden gewijzigd. Om deze instellingen aan te passen, maak een nieuw targettype aan en verwijder het oude.
U kunt de lijst Aparte targets en het selectievakje Alleen beschikbaar op bedrijfs- en groepsniveau na het opslaan bewerken.
Note
Als u de beschikbaarheid alleen op bedrijfs-/groepsniveau inschakelt na het invoeren van waarden op gebruikersniveau, verschijnt er een waarschuwing. Het opslaan van deze wijziging zal de targets op gebruikersniveau verwijderen.