Verkoop - Type, Fasen, Offerte
Het tabblad Verkoop in het scherm Verkoop bevat het veld Verkooptype. Dit veld heeft een vooraf gedefinieerde optielijst die is gedefinieerd in het scherm Lijsten in Instellingen en onderhoud.
Fasen
Elke verkoop in SuperOffice CRM moet een verkooptype hebben en elk verkooptype kan verschillende verkoopfasen bevatten. U kunt ook opgeven dat specifieke verkooptypen een verkoopgids moeten hebben om het verkooppersoneel door de verschillende fasen van een verkoop, inclusief bijbehorende vervolgactiviteiten en documenten, te begeleiden.
Voor elk verkooptype kunt u belanghebbenden aangeven.
Offertebijlagen, -standaarden, en -goedkeuring
Als de Offerte-functie actief is zijn er verschillende opties voor offertes afgeleid van dit verkooptype. Dit omvat bijlagen voor bij een offerte, standaardwaarden voor sjablonen, en goedkeuringsvereisten.