Belanghebbenden toevoegen
Bij het toevoegen van belanghebbenden aan een verkoop kunt u rollen individueel toewijzen terwijl u personen/bedrijven toevoegt, rollen toewijzen nadat alle belanghebbenden zijn toegevoegd, of een combinatie van beide methoden gebruiken.
Een bedrijf/contactpersoon kan meerdere keren als belanghebbende worden toegevoegd, mits er telkens verschillende rollen worden toegewezen.
Stappen
Open de verkoop (zie Gebruik het Zoekenscherm) en ga naar het sectietabblad Belanghebbenden.
Klik op Toevoegen onder het sectietabblad. De Belanghebbenden toevoegen/bewerken-dialoog wordt geopend.
Klik op de lijst Bedrijf/persoon om belanghebbenden toe te voegen. U heeft verschillende opties:
Zoeken: Typ ten minste twee tekens om te zoeken naar een persoon of bedrijf.
Geschiedenis/Favorieten: Selecteer uit de geschiedenislijst of favorieten.
Gebruikersgroep: Klik op om medewerkers per groep te doorzoeken.
Bedrijf: Klik op om personen binnen een specifiek bedrijf te doorzoeken of om een bedrijf toe te voegen als belanghebbende.
Rollen toewijzen: Selecteer een belanghebbende en wijs een rol toe. Om dezelfde rol aan meerdere belanghebbenden tegelijk toe te wijzen, gebruikt u Alles selecteren of houdt u Ctrl/Shift ingedrukt terwijl u selecteert.
Optioneel: Voeg een opmerking toe om de rol van de belanghebbende in meer detail te beschrijven.
Klik op Opslaan.
Probleemoplossing
Ontbrekend tabblad: Als het tabblad Belanghebbenden niet zichtbaar is, controleer dan of deze verkooptype belanghebbenden heeft ingeschakeld in de Instellingen en Onderhoud.
Ontbrekend persoon: Als een belanghebbende niet wordt vermeld, moet u eerst de persoon aanmaken.
Ontbrekende rollen: Rollen worden gedefinieerd in Instellingen en Onderhoud.
Tips
Belanghebbenden toevoegen via Bedrijf of Selectie
U kunt ook belanghebbenden toevoegen via de sectietabbladen die personen bevatten in de schermen Bedrijf en Selectie.
Opmerkingen toevoegen
Als er een opmerking is toegevoegd, verschijnt er een paperclip () naast de kolom Verkooprol in het tabblad Belanghebbenden. Beweeg de muis over de paperclip om de tooltip met de opmerking weer te geven.