Belanghebbenden toevoegen
Note
U kunt ook belanghebbenden toevoegen via de sectietabbladen met personen in de schermen Bedrijf en Selectie.
De verkoop aan de aandeelhouders koppelen
Ga naar de gewenste verkoop in het scherm Verkoop. (Zie Het scherm Zoeken gebruiken.)
Selecteer het sectietabblad Aandeelhouders.
Note
Wanneer het sectietabblad niet wordt weergegeven, moet in Instellingen en onderhoud worden aangegeven dat dit verkooptype aandeelhouders heeft.
Klik op de knop Toevoegen onder het sectietabblad. Het dialoogvenster Aandeelhouders toevoegen wordt geopend.
De actieve verkoop wordt standaard weergegeven in het veld Verkoop. U kunt desgewenst een andere verkoop selecteren om de belanghebbende(n) aan toe te voegen. U doet dit door te klikken op de pijl en de gewenste verkoop te selecteren in de keuzelijst die wordt weergegeven, of door de naam van de verkoop in te voeren.
In het veld Bedrijf/persoon:
- Selecteer als volgt een persoon van een bedrijf: Klik op de pijl en selecteer het gewenste bedrijf in de weergegeven lijst of typ de naam van het bedrijf. Standaard wordt het bedrijf weergegeven dat actief is in het scherm Bedrijf.
- Selecteer als volgt een persoon rechtstreeks: Typ de naam van de persoon (dit is zowel op personen met en zonder gekoppeld bedrijf van toepassing) en klik op de naam in de lijst met resultaten.
Om het bedrijf als een belanghebbende toe te voegen, klikt u op de bovenste pijlknop (rechts van het bedrijf). Het bedrijf verschijnt uiterst rechts op het venster.
Als u contactpersonen als aandeelhouders wilt toevoegen, selecteert u een of meer contactpersonen en klikt u op de onderste
pijlknop. De contactpersonen worden vervolgens rechts in het dialoogvenster weergegeven.Note
Als de gewenste naam niet in de lijst staat, moet u de persoon eerst maken.
Geef in het veld Verkooprol aan welke rol elk bedrijf en/of elke contactpersoon heeft in de verkoop. Selecteer het bedrijf en/of de contactpersoon en klik op de pijlknop. Er wordt een lijst met vooraf gedefinieerde keuzen weergegeven. Deze zijn gedefinieerd in Instellingen en onderhoud. Een bedrijf/contactpersoon kan meerdere keren als belanghebbende worden toegevoegd wanneer telkens een andere rol wordt opgegeven.
In het grote tekstvak onder Commentaar kunt u zo nodig een meer gedetailleerde beschrijving van het bedrijf of de functie van de contactpersoon binnen de verkoop invoeren.
Note
Als u tekst in dit vak typt, wordt een
paperclipsymbool weergegeven rechts van de kolom Verkooprol op het sectietabblad Belanghebbenden. Als u de muisaanwijzer op de paperclip plaatst, wordt het geregistreerde commentaar weergegeven in de knopinfo.Herhaal stap 4 t/m 9 voor elke aandeelhouder die u wilt toevoegen.
Klik op Opslaan nadat u alle benodigde gegevens zijn ingevoerd.
Tip
u kunt meerdere bedrijven en/of contactpersonen selecteren aan de rechterkant van het venster door Ctrl of Shift ingedrukt te houden bij het selecteren. Wijzigingen die u doorvoert in het veld Verkooprol en het tekstvak Commentaar worden toegepast op alle geselecteerde bedrijven/contactpersonen.