Belanghebbenden bewerken of verwijderen

Audience:
person
•
Version: 10.5.2
• 1 minute to read
 • 1 minute to read

U kunt de velden Verkooprol en Opmerking voor belanghebbenden bijwerken, of belanghebbenden volledig verwijderen.

Belanghebbendeninformatie bijwerken

  1. Open de verkoop (zie Gebruik het Zoekenscherm) en ga naar het sectietabblad Belanghebbenden.

  2. Selecteer een of meer belanghebbende uit de lijst en klik op Bewerken onderaan het sectietabblad. Hierdoor wordt het dialoogvenster Belanghebbende toevoegen/bewerken geopend.

  3. In de Belanghebbende toevoegen/bewerken-dialoog selecteert u de belanghebbenden die u wilt bewerken.

  4. Wijzigingen aanbrengen:

    • Werk de Verkooprol bij voor de geselecteerde belanghebbenden.

    • Bewerk het Opmerking-veld om extra details toe te voegen of te wijzigen.

    Tip

    U kunt meerdere belanghebbenden selecteren (houd Ctrl of Shift ingedrukt). Wijzigingen in de velden Verkooprol of Opmerking gelden voor alle geselecteerde bedrijven/personen.

  5. Klik op OK om uw wijzigingen op te slaan of op Annuleren om deze te verwerpen.

Belanghebbenden verwijderen

  1. Selecteer de belanghebbenden die u wilt verwijderen uit de lijst in het sectietabblad Belanghebbenden.

  2. Klik op Verwijderen. In het bevestigingsdialoogvenster dat verschijnt, klikt u op Ja.