Voorbeeld - verkoopgids

Audience:
person
•
Version: 10.5.2
• 6 minutes to read
 • 6 minutes to read

Houd er rekening mee dat uw verkoopgidsen mogelijk anders zijn geconfigureerd in Instellingen en onderhoud.

Een nieuwe verkoop invoeren en een verkooptype selecteren

U registreert een nieuwe verkoop en selecteert het verkooptype Verkoop aan nieuwe klant, dat is gekoppeld aan een verkoophandleiding. De verkoophandleiding bevat de volgende fasen, vervolgactiviteiten en documenten:

Fase Vervolgactiviteiten Documenten
Eerste vergadering Klantgesprek (vergadering (extern)) Bevestiging van vergadering (e-mail)
Offerte Voorbereiding van offerte (taak) Offerte (brief)
Contract tekenen Contractgesprek regelen (telefoon – uitgaand)
Contractgesprek (vergadering (extern))		 Ondertekend contract

De fase Eerste gesprek

  1. U hebt een tijd afgesproken en wilt de vervolgactiviteit Klantgesprek in de agenda vastleggen en deelnemers uitnodigen.

    1. In de verkoopgids klikt u op Maken naast de vervolgactiviteit Klantgesprek. Het dialoogvenster Vervolgactiviteit wordt geopend, met Vergadering (extern) als type en de naam van de verkoop en het bedrijf vooraf ingevuld.
    2. Vul de overige gegevens in en nodig deelnemers uit.
    3. Klik op Opslaan.

  2. U wilt een e-mail sturen om de tijd en locatie van de vergadering te bevestigen.

    1. Klik op Maken naast Bevestiging van gesprek. Het dialoogvenster Document wordt geopend met E-mail als documenttype en de naam van het bedrijf en de verkoop vooraf ingevuld.
    2. Vul de overige velden in.
    3. Klik op Maken om de e-mail te verzenden.

  3. Nadat de vergadering heeft plaatsgevonden, wilt u dit bevestigen in de verkoopgids.

    Schakel het selectievakje in naast Klantgesprek in de verkoopgids.

    Tip

    U kunt dit ook doen vanuit de activiteitenlijst, bijvoorbeeld in het scherm Agenda en Bedrijf.

De fase Offerte

  1. Alle vervolgactiviteiten en documenten in de fase Eerste gesprek zijn voltooid en u wilt naar de volgende fase in de verkoopgids gaan.

    1. Klik op Bewerken op de hoofdkaart Verkoop.
    2. Klik op de pijl naast het veld Fase en selecteer Offerte.
    3. Klik op Opslaan. De vervolgactiviteiten en documenten voor deze nieuwe fase worden nu weergegeven op het sectietabblad Verkoopgids.
    Tip

    U kunt ook met de rechtermuisknop op de knop Offerte in de verkoopgids klikken en Ga naar deze fase selecteren.

  2. U wilt een taak in uw agenda maken als herinnering om een offerte voor te bereiden.

    1. Klik op Maken naast Voorbereiding van offerte. Het dialoogvenster Taak wordt geopend met Vervolgactiviteit als type.
    2. Vul de overige gegevens in.
    3. Klik op Opslaan.
    4. Nadat de offerte is voorbereid, markeert u de activiteit als Voltooid.

  3. U kunt nu de offerte voor het bedrijf maken.

    Klik op Maken naast Offerte en maak het document.

De fase Contract tekenen

  1. Nadat alle vervolgactiviteiten en documenten in de fase Offerte zijn voltooid, gaat u naar de laatste fase in de verkoopgids: Contract tekenen.

    1. Klik op de knop Bewerken op de hoofdkaart Verkoop.
    2. Klik op de pijl rechts van het veld Fase en selecteer Contract tekenen in de lijst.
    3. Klik op Opslaan. De vervolgactiviteiten en documenten voor deze fase worden nu weergegeven op het sectietabblad Verkoophandleiding.

  2. U wilt de eerste vervolgactiviteit in deze fase maken en uitvoeren.

    1. Klik op de knop Maken naast het telefoongesprek Contractgesprek regelen en voer het telefoongesprek op de gebruikelijke manier.

    2. Nadat u het telefoongesprek hebt voltooid, vinkt u het vakje aan.

    3. Het dialoogvenster Verkoophandleiding bevat drie opties:

      • Klik op Maken om de vervolgactiviteit Contractgesprek te maken. Dit is de volgende activiteit in de verkoophandleiding. U wordt direct omgeleid naar het dialoogvenster Vervolgactiviteiten.

      • Klik op Annuleren als u de vervolgactiviteit niet nu wilt maken. Het dialoogvenster Verkoopgids wordt gesloten. U moet niet vergeten de vervolgactiviteit later te maken.

      • Selecteer Altijd vervolgactiviteit maken? Dit dialoogvenster voortaan niet meer weergeven als u altijd de voorgestelde vervolgactiviteit wilt maken. De volgende keer wordt het dialoogvenster Vervolgactiviteiten dan automatisch geopend.

    Note

    Het dialoogvenster Verkoopgids wordt geopend omdat Deze vervolgactiviteit automatisch voorstellen is ingesteld voor de vervolgactiviteit Contractgesprek in Instellingen en onderhoud. U kunt ervoor kiezen dit dialoogvenster niet weer te geven, zodat de volgende activiteit automatisch wordt voorgesteld.

  3. U wilt de vervolgactiviteit Contractgesprek maken vanuit het dialoogvenster Verkoophandleiding.

    Klik op Maken in het dialoogvenster Verkoophandleiding. Het dialoogvenster Vervolgactiviteit wordt geopend, waarin u de vervolgactiviteit op de gebruikelijke manier kunt maken.

  4. Vervolgens kunt u het contract maken dat u meeneemt naar het contractgesprek.

    1. Klik op Maken naast het document Ondertekend contractom het contract te maken.
    2. Nadat het contractgesprek is gevoerd en het contract is getekend, markeert u de vervolgactiviteit Contractgesprek als voltooid.

U kunt de fase nu wijzigen in Verkocht. Nadat alle vereiste vervolgactiviteiten en documenten voor de verkoop zijn voltooid, kunt u de verkoopstatus instellen op voltooid.

Tip

Als u wilt dat de verkoop zichtbaar blijft, bijvoorbeeld op het sectietabblad Activiteiten in het scherm Verkoop en het sectietabblad Verkoop in het scherm Agenda, moet u de verkoop niet instellen op Voltooid.

Gerelateerde inhoud