> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.superoffice.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Voorbeeld - verkoopgids

> Een voorbeeld van werken met een verkoopgids in SuperOffice.

Houd er rekening mee dat uw verkoopgidsen mogelijk anders zijn geconfigureerd in Instellingen en onderhoud.

## Een nieuwe verkoop invoeren en een verkooptype selecteren

U registreert een nieuwe verkoop en selecteert het verkooptype **Verkoop aan nieuwe klant**, dat is gekoppeld aan een verkoophandleiding. De verkoophandleiding bevat de volgende fasen, vervolgactiviteiten en documenten:

| Fase               | Vervolgactiviteiten                                                                        | Documenten                           |
| ------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------ |
| Eerste vergadering | Klantgesprek (vergadering (extern))                                                        | Bevestiging van vergadering (e-mail) |
| Offerte            | Voorbereiding van offerte (taak)                                                           | Offerte (brief)                      |
| Contract tekenen   | Contractgesprek regelen (telefoon - uitgaand)<br /> Contractgesprek (vergadering (extern)) | Ondertekend contract                 |

## De fase Eerste gesprek

1. U hebt een tijd afgesproken en wilt de vervolgactiviteit **Klantgesprek** in de agenda vastleggen en deelnemers uitnodigen.

   1. In de verkoopgids klikt u op **Maken** naast de vervolgactiviteit **Klantgesprek**.
      Het dialoogvenster **Vervolgactiviteit** wordt geopend, met **Vergadering (extern)** als type en de naam van de verkoop en het bedrijf vooraf ingevuld.
   2. Vul de overige gegevens in en [nodig deelnemers uit][1].
   3. Klik op **Opslaan**.

2. U wilt een e-mail sturen om de tijd en locatie van de vergadering te bevestigen.

   1. Klik op **Maken** naast **Bevestiging van gesprek**.
      Het dialoogvenster **Document** wordt geopend met **E-mail** als documenttype en de naam van het bedrijf en de verkoop vooraf ingevuld.
   2. Vul de overige velden in.
   3. Klik op **Maken** om de e-mail te verzenden.

3. Nadat de vergadering heeft plaatsgevonden, wilt u dit bevestigen in de verkoopgids.

   Schakel het selectievakje in naast **Klantgesprek** in de verkoopgids.

   <Tip>
     U kunt dit ook doen vanuit de activiteitenlijst, bijvoorbeeld in het scherm Agenda en Bedrijf.
   </Tip>

## De fase Offerte

1. Alle vervolgactiviteiten en documenten in de fase **Eerste gesprek** zijn voltooid en u wilt naar de volgende fase in de verkoopgids gaan.

   1. Klik op **Bewerken** op de hoofdkaart **Verkoop**.
   2. Klik op de pijl naast het veld **Fase** en selecteer **Offerte**.
   3. Klik op **Opslaan**.
      De vervolgactiviteiten en documenten voor deze nieuwe fase worden nu weergegeven op het sectietabblad **Verkoopgids**.

   <Tip>
     U kunt ook met de rechtermuisknop op de knop **Offerte** in de verkoopgids klikken en **Ga naar deze fase** selecteren.
   </Tip>

2. U wilt een taak in uw agenda maken als herinnering om een offerte voor te bereiden.

   1. Klik op **Maken** naast **Voorbereiding van offerte**.
      Het dialoogvenster **Taak** wordt geopend met **Vervolgactiviteit** als type.
   2. Vul de overige gegevens in.
   3. Klik op **Opslaan**.
   4. Nadat de offerte is voorbereid, markeert u de activiteit als **Voltooid**.

3. U kunt nu de offerte voor het bedrijf maken.

   Klik op **Maken** naast **Offerte** en [maak het document][3].

## De fase Contract tekenen

1. Nadat alle vervolgactiviteiten en documenten in de fase **Offerte** zijn voltooid, gaat u naar de laatste fase in de verkoopgids: **Contract tekenen**.

   1. Klik op de knop **Bewerken** op de hoofdkaart **Verkoop**.
   2. Klik op de pijl rechts van het veld **Fase** en selecteer **Contract tekenen** in de lijst.
   3. Klik op **Opslaan**.
      De vervolgactiviteiten en documenten voor deze fase worden nu weergegeven op het sectietabblad **Verkoophandleiding**.

2. U wilt de eerste vervolgactiviteit in deze fase maken en uitvoeren.

   1. Klik op de knop **Maken** naast het telefoongesprek **Contractgesprek regelen** en voer het telefoongesprek op de gebruikelijke manier.

   2. Nadat u het telefoongesprek hebt voltooid, vinkt u het vakje aan.

   3. Het dialoogvenster **Verkoophandleiding** bevat drie opties:

      * Klik op **Maken** om de vervolgactiviteit **Contractgesprek** te maken. Dit is de volgende activiteit in de verkoophandleiding. U wordt direct omgeleid naar het dialoogvenster Vervolgactiviteiten.

      * Klik op **Annuleren** als u de vervolgactiviteit niet nu wilt maken. Het dialoogvenster **Verkoopgids** wordt gesloten. U moet niet vergeten de vervolgactiviteit later te maken.

      * Selecteer **Altijd vervolgactiviteit maken? Dit dialoogvenster voortaan niet meer weergeven** als u altijd de voorgestelde vervolgactiviteit wilt maken. De volgende keer wordt het dialoogvenster Vervolgactiviteiten dan automatisch geopend.

   <Note>
     Het dialoogvenster **Verkoopgids** wordt geopend omdat **Deze vervolgactiviteit automatisch voorstellen** is ingesteld voor de vervolgactiviteit **Contractgesprek** in Instellingen en onderhoud. U kunt ervoor kiezen dit dialoogvenster niet weer te geven, zodat de volgende activiteit automatisch wordt voorgesteld.
   </Note>

3. U wilt de vervolgactiviteit **Contractgesprek** maken vanuit het dialoogvenster **Verkoophandleiding**.

   Klik op **Maken** in het dialoogvenster **Verkoophandleiding**.
   Het dialoogvenster **Vervolgactiviteit** wordt geopend, waarin u de vervolgactiviteit op de gebruikelijke manier kunt maken.

4. Vervolgens kunt u het contract maken dat u meeneemt naar het contractgesprek.

   1. Klik op **Maken** naast het document **Ondertekend contract**om het contract te maken.
   2. Nadat het contractgesprek is gevoerd en het contract is getekend, markeert u de vervolgactiviteit **Contractgesprek** als voltooid.

U kunt de fase nu wijzigen in **Verkocht**. Nadat alle vereiste vervolgactiviteiten en documenten voor de verkoop zijn voltooid, kunt u de verkoopstatus instellen op voltooid.

<Tip>
  Als u wilt dat de verkoop zichtbaar blijft, bijvoorbeeld op het sectietabblad **Activiteiten** in het scherm **Verkoop** en het sectietabblad Verkoop in het scherm Agenda, moet u de verkoop niet instellen op Voltooid.
</Tip>

[1]: ../../diary/learn/invitation/add-attendee

[3]: ../../document/learn/edit


## Related topics

- [Een verkoopgids instellen in Instellingen en onderhoud](/nl/sale/admin/create-sales-guide.md)