Het scherm Zoeken

• 17 minutes to read

Gebruik het scherm Zoeken voor het zoeken in SuperOffice CRM naar records en gegevens.

Er zijn feitelijk geen beperkingen op waar u naar kunt zoeken in SuperOffice CRM. Aan het einde van deze sectie hebben we voorbeelden opgenomen om u tips te geven over het zoeken.

Note

Als u een licentie hebt voor Developer Tools, kunt u naar producten zoeken in bestaande offerten. Als u een licentie hebt voor SuperOffice Service, kunt u naar verzoeken zoeken.

Stappen

Klik op de knop Zoeken op de bovenste balk.
Klik op het type record dat u wilt zoeken of klik op Typische zoekopdrachten om een lijst met vooraf gedefinieerde zoekopdrachten weer te geven. Het tabblad Criteria wordt geopend.
Het scherm Zoeken bevat vooraf gedefinieerde zoekcriteria of de zoekcriteria die u de laatste keer hebt gebruikt. Voer een van de volgende handelingen uit:
- Klik op als u de criteria wilt verwijderen die u niet wilt gebruiken.
- Om een nieuw zoekcriterium toe te voegen, klikt u op de knop Toevoegen. Er wordt een nieuwe regel aan de criterialijst toegevoegd.
Selecteer in de eerste keuzelijst op de regel het veld waarin u naar informatie wilt zoeken. U kunt ook het begin van de naam invoeren in het juiste veld. Er zijnverschillende typen velden.

Selecteer bijvoorbeeld Persoonen Achternaam om te zoeken naar personen of Project en Gebeurtenisdatum om te zoeken naar projecten.
Selecteer waarden voor de zoekcriteria in de volgende velden op de regel.
U kunt nogmaals op de knop Toevoegen onder de criterialijst klikken om meer zoekcriteria op te geven. Er wordt een nieuwe regel aan de criterialijst toegevoegd en u kunt stappen 4 en 5 herhalen.
Klik en sleep als u criteria wilt verplaatsen .
Klik op Of als u een andere set criteria wilt toevoegen.
Wanneer u alle gewenste zoekcriteria hebt opgegeven en geactiveerd, klikt u op de knop Zoeken. Het tabblad Resultaten opent met de resultaten die overeenkomen met de zoekcriteria.

Tip

Als u bijvoorbeeld naar alle bedrijven wilt zoeken, kunt u het percentageteken (%) opgeven wanneer u zoekcriteria invoert voor Bedrijf.

Verbreed uw zoekopdracht met behulp van de OR-functie

Met de functie Zoeken kunt u een zoekopdracht uitvoeren door zoekcriteria te combineren met de waardeoperator "OR" ertussen. Op deze manier kunt u zoeken naar twee sets onafhankelijke gegevens en deze opslaan in één selectie.

Laten we eens kijken hoe u de OR-functie kunt gebruiken. U kunt zoeken naar alle klanten die "Product A" hebben gekocht en klanten die "Product B" niet hebben gekocht om uw cross-verkopen te stimuleren. Of u kunt zoeken naar alle grote klanten in Rotterdam of Eindhoven, zodat u contact met hen kunt opnemen over een aankomende gebeurtenis in een van deze steden.

Bekijk deze video om te zien hoe u een zoekopdracht maakt met de OF-functie (duur van de video - 4:08):

Werken met zoekresultaten

Nadat de bovenstaande procedure gedaan is en de zoekresultaten in het tabblad Resultaten staan, hebt u verschillende opties:

Het record openen: Als u een van de records wilt openen, dubbelklikt u erop. Als u bijvoorbeeld dubbelklikt op een persoon, wordt het sectietabblad Personen weergegeven met deze persoon gemarkeerd.
Een record weergeven in het zijpaneel: Gebruik het zijpaneel om snel door de zoekresultaten te bladeren. Als u naar personen hebt gezocht, selecteert u Personen in de lijst boven aan het zijpaneel. U kunt vervolgens op een persoon in het tabblad Resultaten klikken om deze persoon weer te geven.
Taken uitvoeren op de zoekresultaten: De knop Taak bevat taken zoals:
- Een mailing versturen en activiteiten maken
- De informatie in uw selectie beheren
- Uw gegevens afdrukken of exporteren
- De informatie in uw selectie uit uw CRM-database verwijderen
  
  Het is afhankelijk van het weergegeven type records welke taken worden weergegeven. Lees meer
Records aan een selectie toevoegen: Klik op de knop Opslaan als selectie. Zie Selecties maken.
Selecteer records, klik met de rechtermuisknop en selecteer Toevoegen aan selectie. Zie Leden toevoegen aan statische selecties.

Voorbeeld 1: zoeken naar winstgevende klanten

Als manager van een verkoopafdeling wilt u een presentatie geven voor de rest van het management waarin u presenteert wat u sinds de laatste vergadering hebt bereikt. U wilt zich richten op winstgevende klanten (klanten waar u onlangs veel aan hebt verkocht).

Klik op de knop Zoeken.
Klik op Bedrijf zoeken.
Als het tabblad Criteria criteria bevat, klikt u op het om de criteria te verwijderen of op Alles wissen om de criteriagegevens te wissen.
Klik op Toev.
Selecteer in de lijst die wordt weergegeven het veld waarin u naar gegevens wilt zoeken. Klik eerst op Verkoop en vervolgens op Bedrag.
Klik in de keuzelijst rechts van Bedrag op de pijl en selecteer > (groter dan).
Voer in het laatste veld op de regel het minimumbedrag in. Bijvoorbeeld, "100 000".
U hebt nu opgegeven dat u bedrijven wilt zoeken met verkopen boven het ingevoerde bedrag, maar u bent nog niet klaar. U wilt ook een periode opgeven.
Klik op Toevoegen.
Selecteer in de lijst die wordt weergegeven het veld waarin u naar gegevens wilt zoeken. Klik eerst op Verkoop en vervolgens op Geregistreerde datum.
Klik in de tweede keuzelijst op de pijl en selecteer Tussen.
Geef in de derde keuzelijst de begindatum op van de gewenste periode en in de vierde keuzelijst de einddatum.
U hebt nu opgegeven dat u bedrijven wilt zoeken met verkopen boven 100.000 binnen de opgegeven periode. We willen de zoekopdracht echter ook beperken tot verkopen met de status Verkocht.
Klik op Toev.
Voer in de weergegeven lijst "Status" in om snel te zoeken in het veld.
Selecteer Verkoop - Status in de lijst die wordt weergegeven (met het verkooppictogram ervoor).
Selecteer in de tweede keuzelijst Is een van.
Klik op het veld Items selecteren rechts van het veld Is een van en selecteer Verkocht.
U hebt nu opgegeven dat u bedrijven wilt vinden met een omzet boven een bepaald bedrag binnen een bepaalde periode en met status Verkocht.
Klik op de knop Zoeken onder het tabblad Criteria. Alle resultaten die overeenkomen met de opgegeven zoekcriteria, worden op het tabblad Resultaten weergegeven.

Tip

Wanneer u te veel of te weinig treffers krijgt, kunt u de zoekcriteria aanpassen door verschillende waarden te selecteren in de diverse keuzelijsten.
Openen, geef de bedrijven weer, een selectie met deze klanten maken Openen, voorvertonen of een selectie met deze klanten maken. Dit wordt hierboven beschreven in Werken met zoekresultaten.

Voorbeeld 2: zoeken naar klanten in Denemarken waarvoor u verantwoordelijk bent

Stelt u zich voor dat u deelneemt aan een conferentie in Denemarken. Als u daar bent, wilt u van de gelegenheid gebruikmaken enkele klanten te bezoeken. U begint uw planning door alle klanten in Denemarken te zoeken waarvoor u verantwoordelijk bent.

Klik op de knop Zoeken.
Klik op Bedrijf zoeken.
Als het tabblad Criteria criteria bevat, klikt u op het om de criteria te verwijderen of op Alles wissen om de criteriagegevens te wissen.
Klik op Toev.
Selecteer in de lijst die wordt weergegeven het veld waarin u naar gegevens wilt zoeken: Klik eerst op Bedrijf en vervolgens op Land.
Selecteer in de tweede keuzelijst Is een van.
Klik op het veld Items selecteren rechts van het veld Is een van en selecteer Denemarken.
U hebt nu opgegeven dat u bedrijven in Denemarken wilt zoeken, maar u bent nog niet helemaal klaar. U wilt de zoekopdracht beperken tot bedrijven in Denemarken waarvoor u verantwoordelijk bent.
Klik op Toevoegen.
Selecteer in de lijst die wordt weergegeven het veld waarin u naar gegevens wilt zoeken: Klik eerst op Bedrijf en vervolgens op Onze contactpersoon.
Selecteer Huidige gebruiker in de tweede keuzelijst. Uw naam wordt weergegeven in het laatste veld op de regel.
U hebt nu opgegeven dat u bedrijven in Denemarken wilt zoeken waarvoor u de contactpersoon bent.
Klik op de knop Zoeken onder het tabblad Criteria. Alle resultaten die overeenkomen met de opgegeven zoekcriteria, worden op het tabblad Resultaten weergegeven.

Tip

Wanneer u te veel of te weinig treffers krijgt, kunt u de zoekcriteria aanpassen door verschillende waarden te selecteren in de diverse keuzelijsten.
Openen, geef de bedrijven weer, een selectie met deze klanten maken Openen, voorvertonen of een selectie met deze klanten maken. Dit wordt hierboven beschreven in Werken met zoekresultaten.

Voorbeeld 3: zoeken naar verkochte verkopen

Veronderstel, u bent manager van een bedrijf en wilt weten welke typen verkoop goed verlopen en waarom, met als doel meerdere hiervan te bewerkstelligen. U begint met het zoeken naar verkopen met de status Verkocht.

Klik op de knop Zoeken.
Klik op Verkoop zoeken.
Als het tabblad Criteria criteria bevat, klikt u op het om de criteria te verwijderen of op Alles wissen om de criteriagegevens te wissen.
Klik op Toev.
Selecteer in de lijst die wordt weergegeven het veld waarin u naar gegevens wilt zoeken: Klik eerst op Verkoop en vervolgens op Status.
Selecteer in de tweede keuzelijst Is een van.
Klik op het veld Items selecteren rechts van het veld Is een van en selecteer Verkocht. U hebt nu opgegeven dat u naar voltooide verkopen wilt zoeken.
Klik op de knop Zoeken onder het tabblad Criteria. Alle resultaten die overeenkomen met de opgegeven zoekcriteria, worden op het tabblad Resultaten weergegeven.
Openen, geef de bedrijven weer, een selectie met deze klanten maken Openen, voorvertonen of een selectie met deze klanten maken. Dit wordt hierboven beschreven in Werken met zoekresultaten.

Voorbeeld 4: zoeken naar projecten waaraan u het afgelopen jaar hebt deelgenomen

Stelt u zich voor dat de tijd voor uw betalingsoverzicht nadert en u denkt dat u beter betaald zou moeten worden voor uw inspanningen. U wilt uw baas laten zien hoe actief en veelzijdig u bent, en wilt hun daarom vertellen over de projecten waar u het afgelopen jaar bij betrokken bent geweest.

Klik op de knop Zoeken.
Klik op Verkoop zoeken.
Als het tabblad Criteria criteria bevat, klikt u op het ![pictogram][img3] om de criteria te verwijderen of op Alles wissen om de criteriagegevens te wissen. [img3]: ../../../../../common/icons/delete-circle-red.png gevens te wissen.
Klik op Toev.
Selecteer in de lijst die wordt weergegeven het veld waarin u naar gegevens wilt zoeken: Klik eerst op Persoon en vervolgens op Achternaam.
Selecteer Is gelijk aan in de tweede keuzelijst.
Voer in het derde veld uw achternaam in.
U hebt nu opgegeven dat u projecten wilt zoeken waaraan u hebt deelgenomen, maar u bent nog niet klaar. U wilt ook een periode opgeven.
Klik op Toevoegen.
Selecteer in de lijst die wordt weergegeven het veld waarin u naar gegevens wilt zoeken: Klik eerst op Project en vervolgens op Datum vanaf.
Selecteer Na in de tweede keuzelijst.
Voer in de derde keuzelijst de begindatum voor de gewenste periode in.
U hebt opgegeven dat u projecten wilt vinden waaraan u hebt deelgenomen, vanaf een bepaalde datum tot vandaag.
Klik op de knop Zoeken onder het tabblad Criteria. Alle resultaten die overeenkomen met de opgegeven zoekcriteria, worden op het tabblad Resultaten weergegeven.

Tip

Wanneer u te veel of te weinig treffers krijgt, kunt u de zoekcriteria aanpassen door verschillende waarden te selecteren in de diverse keuzelijsten.
Openen, geef de bedrijven weer, een selectie met deze klanten maken Openen, voorvertonen of een selectie met deze klanten maken. Dit wordt hierboven beschreven in Werken met zoekresultaten.

Voorbeeld 5: zoeken naar ondernomen marketinginitiatieven

Stelt u zich voor dat u manager van een marketingafdeling bent en wilt brainstormen over toekomstige marketinginitiatieven. Als basis hiervoor wilt u een overzicht ophalen van de marketinggerelateerde vervolgacties die u het afgelopen kwartaal hebt ondernomen.

Klik op de knop Zoeken.
Klik op Verkoop zoeken.
Als het tabblad Criteria criteria bevat, klikt u op het om de criteria te verwijderen of op Alles wissen om de criteriagegevens te wissen.
Klik op Toev.
Selecteer in de lijst die wordt weergegeven het veld waarin u naar gegevens wilt zoeken: Klik eerst op Vervolgactiviteit en vervolgens op Intentie.
Selecteer in de tweede keuzelijst Is een van.
Klik op het veld Items selecteren rechts van het veld Is een van en selecteer Marketing.
U hebt nu opgegeven dat u marketing-gerelateerde vervolgactiviteiten wilt zoeken, maar u bent nog niet helemaal klaar. U wilt ook een periode opgeven.
Klik op Toevoegen.
Selecteer in de lijst die wordt weergegeven het veld waarin u naar gegevens wilt zoeken. Klik eerst op Vervolgactiviteit en vervolgens op Einddatum.
Selecteer Vorige in de tweede keuzelijst.
Voer 1 in de derde keuzelijst in.
Selecteer Kwartaal (kwartalen) in de vierde keuzelijst.
U hebt nu opgegeven dat u vervolgacties voor marketing in het vorige kwartaal wilt zoeken, maar u bent nog steeds niet helemaal klaar. We willen de zoekopdracht ook beperken tot voltooide vervolgactiviteiten.
Klik op Toevoegen.
Selecteer in de lijst die wordt weergegeven het veld waarin u naar gegevens wilt zoeken. Klik eerst op Vervolgactiviteit en vervolgens op Voltooid.
Selecteer Ja. U hebt nu opgegeven dat u wilt zoeken naar vervolgactiviteiten met de status Voltooid.
Klik op de knop Zoeken onder het tabblad Criteria. Alle resultaten die overeenkomen met de opgegeven zoekcriteria, worden op het tabblad Resultaten weergegeven.

Tip

Wanneer u te veel of te weinig treffers krijgt, kunt u de zoekcriteria aanpassen door verschillende waarden te selecteren in de diverse keuzelijsten.
Openen, geef de bedrijven weer, een selectie met deze klanten maken Openen, voorvertonen of een selectie met deze klanten maken. Dit wordt hierboven beschreven in Werken met zoekresultaten.