Snel zoeken gebruiken in dialoogvensters
Stappen
Open het gewenste dialoogvenster.
Voer in het relevante vak de naam van de record in waarnaar moet worden gezocht. Terwijl u typt, worden in de onderstaande lijst alle matches weergegeven.
Klik op het gewenste bedrijf, de contactpersoon, de verkoop, het project of de selectie om aan de record te koppelen.
Tips
Als u een percentageteken (%) typt voor de zoektekst, worden alle records weergegeven die de zoektekst bevatten. Als u bijvoorbeeld %jan typt, worden zowel "Jansen loodgieterij" als "Peter Jansen" weergegeven.
U kunt %% gebruiken om alle records van een bepaald type te bekijken, zoals alle bedrijven, alle selecties, alle projecten.
Als u bijvoorbeeld alle documentsjablonen wilt zien die beschikbaar zijn in SuperOffice CRM, gaat u naar het menu +Nieuw en klikt u op Document. Schrijf %% in het bovenste veld in het dialoogvenster Document waar typen documentsjablonen staan. U krijgt dan een vervolgkeuzelijst met de volledige lijst met beschikbare documentsjablonen.
