Zoekopties
Zoeken naar informatie in uw CRM-database is iets wat u elke dag doet. Of u nu op zoek bent naar een telefoonnummer of een lijst met al uw openstaande verkopen, de zoekfunctie helpt u de informatie sneller te vinden.
De volgende handleidingen zullen: De verschillende manieren tonen waarop u informatie kunt vinden in de SuperOffice CRM-database; Uitleggen hoe u uw zoekopdrachten als selectie kunt opslaan; Laten zien welke taken u kunt uitvoeren met uw zoekopdrachten of selecties.
Waar kunt u op zoeken?
- Bedrijven
- Contactpersonen
- Selecties
- Vervolgactiviteiten
- Verkoop
- Projecten
- Documenten
- Producten
- Verzoeken
- Chatgesprekken
- Formulierverzendingen
- Mailings
Zoekfuncties
SuperOffice CRM bevat verschillende zoekfuncties:
Kies het juiste gereedschap voor je taak:
| Taak | Functie |
|---|---|
| Navigeer snel en eenvoudig. | Snel zoeken in navigator of de historielijst. |
| Controleren op mogelijke duplicaten voordat u een nieuw bedrijf of persoon toevoegt. | Snel zoeken in navigator |
| Hitta poster baserat på eventuella kriterier | De knop Zoeken |
| Een zoekopdracht opslaan als een selectie | De knop Zoeken |
| Gebruik frequente zoekacties | De knop Zoeken |
| Mm te zoeken naar tekst die gebruikers hebben ingevoerd in SuperOffice CRM. | Vrije-tekst zoekbewerking |
Het grootste verschil tussen deze gereedschappen is of je sleutelwoorden of voorwaarden opgeeft.
De functie Snel zoeken gebruiken
Snel zoeken kan worden gevonden in het Navigator-menu of in pop-upvensters. Het zal snel een lijst maken die overeenkomt met uw zoekwoorden.
U kunt de functie Snel zoeken op verschillende manieren gebruiken:
U kunt rechtstreeks zoeken vanuit de navigator om een bedrijf, persoon, verkoop, project of selectie weer te geven.
U kunt zoeken naar bedrijven, personen, projecten en selecties vanuit dialoogvensters met relevante velden, bijvoorbeeld de dialoogvensters Vervolgactiviteit en Document, om ze te koppelen aan de afspraak of het document.
U kunt rechtstreeks zoeken in de tijdzoneselectie om de tijdzone voor de gewenste stad of het gewenste land te vinden.
Vrije-tekst zoekbewerking gebruiken
Gebruik het zoekveld voor vrije tekst zoeken in de rechterbovenhoek om te zoeken naar tekst die gebruikers hebben ingevoerd in SuperOffice CRM.
Tip
Wilt u een lijst met al uw contacten zien? Klik op het pictogram Selecties in het linkernavigatorpaneel en zoek naar "Alle contacten" om een vooraf geconfigureerde selectie te zien.
Jokertekens gebruiken
Gebruik % als een jokerteken om te zoeken. Het percentageteken (%) komt overeen met elke tekenreeks van 0 of meer tekens. Bijvoorbeeld: J%son komt overeen met Jackson, Johnson, Jason, and Json.
Zoeken met de knop Zoek
Als u op de knop Zoeken klikt in de bovenste balk, opent u het Zoekscherm, waar u naar gegevens kunt zoeken in SuperOffice. Met de knop Zoeken kunt u records vinden op basis van elk criterium van bedrijven, personen, projecten, selecties, verkopen, producten, vervolgactiviteiten, documenten en verzoeken.
Wanneer u de functie Zoeken gebruikt, kunt u elke zoekopdracht die u uitvoert, opslaan als een selectie.
Gebruik frequente zoekacties als uitgangspunt
Een frequente zoekactie is een vooraf gedefinieerde zoekopdracht die we voor u hebben ingesteld, zodat u kunt zien waar andere gebruikers vaak naar zoeken. Elke gegevensset in het scherm Zoeken bevat een lijst met frequente zoekacties die klaar zijn voor gebruik.
U kunt frequente zoekacties vinden door onder de groep gegevens te klikken waarin u bent geïnteresseerd. Met vooraf ingestelde zoekcriteria kunnen frequente zoekacties worden gebruikt zoals ze zijn, gewijzigd of uitgebreid.
Bijvoorbeeld: Mijn verlopen vervolgactiviteiten
Deze zoekopdracht produceert een lijst met alle activiteiten die u nog niet hebt voltooid. Wanneer u de criteria voor deze zoekopdracht instelt, kunt u beslissen naar welk type activiteiten u wilt zoeken.
Frequente zoekacties zijn er om u te helpen aan de slag te gaan en uw eigen zoekopdracht voor CRM-gegevens te maken. Nadat u een frequente zoekactie hebt geselecteerd, kunt u de zoekcriteria toevoegen en bewerken. En nadat u een nuttige zoekopdracht hebt gemaakt die u opnieuw wilt gebruiken, kunt u deze opslaan als een selectie.
Een zoekopdracht maken en opslaan als een selectie
Een selectie is een lijst met gegevens die een of meer zoekcriteria deelt. Het kan later worden gebruikt om een aantal acties uit te voeren. In deze gids leggen we uit hoe u een zoekopdracht kunt maken en deze als selectie kunt opslaan.
Een selectie is een geweldig hulpmiddel om nuttige informatie uit uw CRM-database te halen. Het helpt u informatie te vinden op basis van criteria die u kiest en plaatst de informatie in een lijst voor verdere actie.
Als verkoopmanager wilt u bijvoorbeeld een lijst zien met alle verkopen van meer dan € 5.000 die elke maand klaar zijn om te worden gesloten. Of misschien bent u consultant en wilt u een lijst met alle projecten waar u bij betrokken bent. Of als u in marketing werkt heeft u een lijst nodig van alle klanten die zich hebben aangemeld voor uw maandelijkse nieuwsbrief.
Het maken van een selectie begint met het uitvoeren van een zoekopdracht. U kunt een frequente zoekactie gebruiken en/of uw eigen zoekopdracht samenstellen door de zoekcriteria toe te voegen die u nodig hebt. Nadat u de informatie heeft gevonden die u zocht, kunt u uw zoekresultaten opslaan als een selectie.
Er zijn drie manieren om uw zoekresultaten als selectie op te slaan:
Statische selectie maken: Een statische selectie is een lijst met records die pas wordt gewijzigd als u handmatig inhoud aan deze lijst toevoegt of eruit verwijdert. Dit betekent dat u volledige controle heeft over uw selectie.
Dynamische selectie maken: Een dynamische selectie is altijd bijgewerkt. Elke vermelding in uw database die aan uw selectiecriteria voldoet, wordt automatisch aan uw selectie toegevoegd.
Toevoegen aan bestaande statische selectie: U kunt alle records die u in uw zoekopdracht hebt gevonden, toevoegen aan een bestaande statische selectie in plaats van een nieuwe selectie te maken.
Bekijk deze video of volg de onderstaande stappen om te zien hoe u een zoekopdracht kunt maken en deze kunt opslaan als een dynamische selectie:
(duur van de video - 1:26)