Boardweergave gebruiken in selecties
De boardweergave toont je selectie in een kolomindeling met kaarten. Je kunt de selectieleden (records op het board) groeperen en filteren en kaarten verplaatsen tussen groepen via drag-and-drop.
De functionaliteit is identiek voor alle ondersteunde entiteiten: je kunt kaarten slepen, taakmenu's openen en boardinstellingen aanpassen. De beschikbare velden voor groepering en filtering verschillen afhankelijk van of je werkt met bedrijven, personen, verkopen, projecten of verzoeken.
Boardweergave openen
Ga naar een selectie.
Klik rechtsboven op het pictogram voor boardweergave ().
Als uw selectie bedrijven en personen bevat, toont de bordweergave slechts één entiteitstype tegelijk. Om te wisselen klikt u op en gebruikt u vervolgens de vervolgkeuzelijst Entiteit weergeven om Bedrijf of Persoon te kiezen.
Werken met kaarten
Klik op de titel van een kaart om het volledige record te openen (bijvoorbeeld een verkoopkaart).
Beweeg de muis over een naam of bedrijf om contactgegevens te bekijken.
Versleep kaarten tussen kolommen om het groeperingsveld bij te werken (zoals fase of eigenaar).
- Als subgroepen zijn ingeschakeld, kun je kaarten ook tussen rijen binnen elke kolom slepen.
Klik op een kaart om de details in het zijpaneel te bekijken. (Schakel de voorbeeldweergave in door deze te selecteren in het vervolgkeuzemenu bovenaan het zijpaneel).
Om een kaart te bewerken, wijs deze aan en klik op Bewerken (). Dezelfde bewerkdialoog wordt gebruikt als elders in SuperOffice CRM – zonder de boardweergave te verlaten.
Voor meer opties: wijs naar de kaart om het Taak-menu te tonen , klik erop en kies een actie.
- Verkopen: Bewerken, Vervolgactiviteit maken, Markeren als gewonnen/verloren, Verwijderen
- Projecten: Bewerken, Vervolgactiviteit maken, Document aanmaken, Markeren als voltooid, Verwijderen
- Verzoeken: Bewerken, Verzoek sluiten, Verwijderen
- Bedrijf: Bewerken, Vervolgactiviteit maken, Verkoop maken, Naar de volgende categorie, Verwijderen
- Persoon: Bewerken, Vervolgactiviteit maken, Verkoop maken, Verwijderen
Boardindeling aanpassen
Groeperen en subgroeperen
Zo kies je welke kolommen worden weergegeven:
Klik op het pictogram instellingen ().
Kies Groeperen op.
Selecteer een veld om de kolomindeling te bepalen.
Klik op de pijl naar links () om terug te gaan naar het instellingenoverzicht.
Kies optioneel een waarde voor Subgroeperen op om kaarten op te splitsen in aparte rijen binnen elke kolom.
Kies eventueel Instellingen alleen voor deze selectie opslaan om wijzigingen alleen op dit board toe te passen.
Klik op Voltooid om je instellingen toe te passen.
Voorbeelden van groeperingsvelden:
- Verkopen: Fase, Verkooptype, Eigenaar
- Projecten: Status, Verantwoordelijke, Type
- Verzoeken: Status, Verzoektype, Prioriteit, Eigenaar
- Bedrijf: Categorie, Onze kontaktpersoon
- Persoon: Categorie, Onze kontaktpersoon, Leadstatus
Kaarten sorteren in kolommen
Gebruik het instellingenpaneel () om Sorteren op en Sorteervolgorde in te stellen, bijvoorbeeld op verkoopdatum.
Filters instellen
Klik op om de filterwerkbalk te tonen.
Zo kies je welke filters beschikbaar zijn:
- Klik op om de instellingen te openen.
- Kies Filterwerkbalk en schakel filters in met de selectievakjes.
- Klik op de pijl naar links () om terug te keren en klik dan op Voltooid.
Vouw in de werkbalk een filter uit (bijvoorbeeld Eigenaar) om een lijst te tonen.
- Selecteer of deselecteer items om ze toe te voegen of te verwijderen.
- Klik op Wissen onderaan het keuzemenu om dat filter te resetten.
- Klik op X aan de rechterkant van de werkbalk om alle filters tegelijk te resetten.
Voorbeelden van filters:
- Verkoop: Verkooptype, Eigenaar, Fase, Volgende activiteit, Verkoopdatum
- Projecten: Type, Verantwoordelijke, Status, Volgende mijlpaal, Einddatum
- Verzoeken: Verzoekcategorie, Eigenaar, Status, Gemaakt, Deadline, Prioriteit
- Bedrijf: Onze kontaktpersoon, Geregistreede datum, Volgende activiteit, Categorie, Land
- Persoon: Onze kontaktpersoon, Eigenaar groep, Geregistreede datum, Volgende activiteit, Leadstatus, Categorie, Land
Samenvatten (alleen verkopen)
Je kunt totalen van numerieke velden tonen in de boardweergave voor verkopen.
- Klik op om het instellingenpaneel te openen.
- Kies Samenvatten op.
- Selecteer een numeriek veld, zoals Bedrag of Gewogen bedrag.
De totale waarde wordt naast elke kolomtitel weergegeven, zodat je eenvoudig de waarde per fase, eigenaar of ander groeperingsveld kunt volgen.
Verkoopdatum badge (alleen verkopen)
Je kunt bepalen wat de grijze badge op elke verkoopkaart toont in de boardweergave. Dit helpt je om de leeftijd in één oogopslag te begrijpen – of hoe lang een verkoop open staat of hoe lang deze in de huidige fase zit.
Klik op om het Instellingen-paneel te openen.
Selecteer Verkoopdatum badge.
Kies een van de volgende opties:
- Dagen in fase: Toont hoeveel dagen de verkoop in de huidige fase heeft gezeten.
- Dagen sinds registratie: Toont hoe lang geleden de verkoop is aangemaakt.
De geselecteerde metriek verschijnt als een grijze badge op elke verkoop in de boardweergave. Een rode badge wordt nog steeds gebruikt om achterstallige verkopen te markeren.
Gebruiksscenario's
De boardweergave ondersteunt verschillende rollen en werkwijzen. Hier zijn voorbeelden voor verkopers, projectleden, supportmedewerkers en managers:
Verkopers
- Visualiseer je openstaande verkopen en zie in welk stadium elke kans zich bevindt.
- Sleep een kaart naar een andere kolom om de verkoopfase aan te passen.
- Filter op verkoopdatum om te focussen op wat nu belangrijk is.
- Open het taakmenu om een vervolgactiviteit aan te maken of een verkoop als gewonnen/verkocht te markeren.
- Bewerk een kaart snel om details zoals een nieuwe contactpersoon bij te werken.
Verkoopmanagers
- Visualiseer de volledige pipeline en begrijp de verdeling van verkopen over fases.
- Vat samen op bedrag voor ondersteuning bij forecasting.
- Filter op verkooptype om te focussen op new business of specifieke campagnes.
- Groepeer op eigenaar om de werklast per verkoper te controleren en te herverdelen met drag-and-drop.
- Gebruik fase als groep en verkooptype als subgroep voor strategisch overzicht per categorie en fase.
Projectleden
- Visualiseer je actieve projecten en volg de voortgang via verschillende statussen.
- Sleep een kaart naar een andere kolom om de projectstatus bij te werken.
- Filter op volgende mijlpaal of einddatum om te focussen op dringende opleveringen.
- Groepeer op verantwoordelijke om eigenaarschap binnen het team te zien.
- Open het taakmenu om een vervolgactiviteit of document aan te maken, of om het project als voltooid te markeren.
Projectmanagers
- Krijg een volledig overzicht van alle projecten om status te monitoren en vertragingen te herkennen.
- Vat samen op type om klantprojecten, interne initiatieven of ontwikkelwerk te vergelijken.
- Filter op verantwoordelijke om de werklast binnen het team in balans te brengen.
- Groepeer op status om te zien hoe projecten door fasen bewegen, of op type om aan te sluiten bij bedrijfsprioriteiten.
Supportmedewerkers
- Visualiseer je toegewezen verzoeken en volg ze via statussen zoals nieuw, in behandeling en gesloten.
- Sleep een kaart naar een andere kolom om de verzoekstatus bij te werken.
- Filter op deadline of prioriteit om eerst urgente zaken af te handelen.
- Groepeer op status om voortgang te volgen, of op verzoektype om te focussen op specifieke categorieën.
- Open het taakmenu om het verzoek te sluiten.
Supportmanagers
- Krijg een volledig overzicht van inkomende verzoeken en bekijk de verdeling per status.
- Vat samen op prioriteit om te zorgen dat belangrijke verzoeken snel worden afgehandeld.
- Filter op categorie of aanmaakdatum om trends in klantproblemen te analyseren.
- Groepeer op eigenaar om de werklast tussen medewerkers te monitoren en verzoeken indien nodig te herverdelen.
- Gebruik status als groep en prioriteit als subgroep om een gestructureerd overzicht te krijgen voor analyse en rapportage.
Gebruik groepering creatief om efficiënt met gegevens te werken.
Problemen oplossen en tips
Nieuwe verkopen ontbreken: Klik op om de boardweergave te vernieuwen en de laatste gegevens op te halen.
Filterwerkbalk niet zichtbaar: Schakel deze in of uit met het pictogram .
Een kolom is leeg: Mogelijk is de inhoud eruit gefilterd. Controleer actieve filters in de werkbalk.
Kan een filterveld niet vinden: Ga naar Instellingen () > Filterwerkbalk en activeer het gewenste veld.
Selectie zelf bewerken (niet leden)? Klik op om terug te gaan naar de selectieoverzicht. Bewerken- en taakknoppen voor de selectie zijn niet beschikbaar in boardweergave.
Zoek kaarten op naam: Gebruik het veld Filter op titel bovenaan om kaarten op naam te filteren.
Layout per toepassing opslaan: Kies Instellingen alleen voor deze selectie opslaan als je een specifieke boardindeling, filters of groepering wilt bewaren voor één selectie.