Gecombineerde selectie maken
De twee selecties die moeten worden gecombineerd, kunnen statisch of dynamisch zijn. Er zijn echter bepaalde beperkingen met betrekking tot wat kan worden gecombineerd:
- Als u ervoor kiest een gecombineerde selectie te maken die bestaat uit bedrijven, zijn alle selectietypen beschikbaar.
- Als u er echter voor kiest een gecombineerde selectie te maken die bestaat uit verkopen, projecten, documenten, producten en vervolgactiviteiten, zijn alleen selecties van het geselecteerde type beschikbaar.
De gegevens zoeken
Open een van de selecties die u wilt combineren.
Klik op de knop Taak () en selecteer Selectie combineren met. Er wordt een nieuw selectiescherm geopend.
Typ de naam van de nieuwe selectie in het veld waar de tekst Selectienaam wordt weergegeven. dit is een verplicht veld.
In het veld Selectie van geeft u aan wat de selectie moet bevatten. De keuzes hier zijn beperkt tot Bedrijf/persoon en het type selectie dat u hebt geselecteerd. U kunt deze niet wijzigen nadat deze in de database is opgeslagen.
In het veld Selectie is staat Gecombineerd standaard geselecteerd.
Bij Selectie 2 kiest u de andere selectie waarmee u wilt combineren.
Note
Als u Bedrijven/personen hebt geselecteerd onder Selectie van, kunt u hier kiezen uit alle typen selectie (een verkoopselectie bevat ook bedrijven/personen met betrekking tot de verkoop). Als de gecombineerde selectie echter Verkopen, Projecten, Documenten, Vervolgactiviteiten, Formulierverzendingen, Chatgesprekken, Mailings of Producten omvat, moet u dezelfde typen selectie kiezen voor Selectie 1 en Selectie 2.
Selecteer bij Vergelijken de items uit de twee selecties die in de gecombineerde selectie moeten worden opgenomen.
| Pictogram | Optie | Beschrijving |
|---|---|---|
| Alleen in selectie 1/ Alleen in selectie 2 | Toont items in selectie 1 of selectie 2 en sluit items uit die zowel in selectie 1 als in selectie 2 staan. | |
| Gemeenschappelijk | Toont alleen items die zowel in selectie 1 als in selectie 2 staan. | |
| Verschil | Toont alleen items die óf in selectie 1 óf in selectie 2 staan. | |
| Alles | Toont alleen items in selectie 1 en selectie 2. |
Details kiezen
Stel eigenschappen in volgens de instructies van stap 2 in de zelfstudie Selectie maken.
Voltooien
Klik eventueel op het sterpictogram () om de selectie aan je favorieten toe te voegen.
Klik op Opslaan.
Na het opslaan van de selectie, kunt u deze bewerken door het combinatietype en de selecties te wijzigen die zijn gecombineerd. Het is echter niet mogelijk de waarde in het veld Selectie van te wijzigen.
Voorbeelden van gecombineerde selecties
Bedrijven en verkopen
- Maak een gecombineerde selectie van bedrijven/contactpersonen op basis van twee bestaande selecties: "Klanten in Zweden" (selectie 1) en "Verkopen vorig jaar" (selectie 2).
- Selecteer het combinatietype Alleen in selectie 1. Het resultaat zal klanten in Zweden bevatten waaraan u vorig jaar niets hebt verkocht.
- Sla het resultaat op als een statische selectie met de naam "Klanten in Zweden zonder verkopen" en maak een van uw medewerkers verantwoordelijk voor vervolgactiviteiten met betrekking tot deze klanten.
Vervolgactiviteiten
- Maak een gecombineerde selectie van vervolgactiviteiten op basis van twee bestaande selecties: "Vervolgactiviteiten gekoppeld aan mijn klanten" (selectie 1) en "Geplande vervolgactiviteiten volgende maand" (selectie 2).
- Selecteer het combinatietype Algemeen. Het resultaat is een lijst met vervolgactiviteiten die u volgende maand moet uitvoeren. U kunt deze vervolgens exporteren naar een bestand met de taak Exporteren naar bestand.
Note
als u de bedrijven die aan deze twee selecties zijn gekoppeld slechts wilt vergelijken, schakelt u het selectievakje Alleen bedrijven vergelijken in.