Selecties maken
U begint met een reeks criteria in het scherm Zoeken door een frequente zoekactie te gebruiken of uw eigen criteria toe te voegen. Van daaruit kunt u het resultaat opslaan als een dynamische of statische selectie. Het verschil tussen de twee is dat de eerste een selectie is die het aantal leden blijft bijwerken (dynamisch) terwijl de tweede een selectie is waarbij de leden worden bevroren met een momentopname van de huidige set leden (statisch).
Stappen
Klik op Nieuw op de bovenste balk en selecteer Selectie.
Klik in het scherm Zoeken op de optie Zoeken die relevant is voor het type gegevens dat u wilt gebruiken in uw selectie. U kunt ook klikken op Typische zoekopdrachten om vooraf gedefinieerde zoekopdrachten te gebruiken.
Uw zoekcriteria toevoegen in het tabblad Criteria.
Klik op Zoeken. Op het tabblad Resultaten worden de gegevens weergegeven die overeenkomen met uw criteria.
Om de resultaten op te slaan in een selectie, klikt u op Opslaan als selectie. Als dit niet het geval is, verfijn dan uw zoekcriteria.
Kies in het dialoogvenster Opslaan als selectie de volgende opties:
- Dynamische selectie - dit type selectie wordt altijd bijgewerkt wanneer leden worden toegevoegd die aan de selectiecriteria voldoen.
- Statische selectie - dit type selectie bevat alleen de leden die u handmatig hebt toegevoegd.
- Toevoegen aan bestaande statische selectie: Sla het resultaat op in een bestaande selectie. U kunt later handmatig leden aan de selectie toevoegen of verwijderen.
Klik op Opslaan.
Typ de naam van de nieuwe selectie op de plaats waar Selectienaam wordt weergegeven. Dit is een verplicht veld.
In het veld Selectie is kunt u desgewenst overstappen op een ander type selectie.
Details kiezen:
Eigenaar: In het veld wordt automatisch de naam weergegeven van de aangemelde gebruiker.
Na opslaan van een nieuwe selectie, kunt u de eigenaar wijzigen door de selectie te bewerken. In de praktijk betekent dit dat u vanaf dat moment geen eigenaar meer bent van de selectie, maar iemand anders binnen het bedrijf.
Categorie: Kies het gewenste type selectie. Deze zijn gedefinieerd in Instellingen en onderhoud.
Zichtbaar voor: Geeft aan of de selectie voor iedereen zichtbaar moet zijn, privé is (alleen zichtbaar voor de persoon die is gedefinieerd als eigenaar) of zichtbaar is voor iedereen in de gebruikersgroep waarvan de eigenaar deel uitmaakt.
Voeg desgewenst een beschrijving van de selectie toe in het veld Beschrijving.
Als u klaar bent met het definiëren van de kerngegevens voor de selectie, klikt u op Opslaan.
Een selectie kopiëren
Het selecteren van de taak Selectie kopiëren is een snelle en eenvoudige manier om een exacte kopie van een selectie te maken.
Wanneer u op deze knop klinkt, wordt een kopie van de selectie gemaakt met de tekst (kopie) naast de naam van de selectie. Met andere woorden, als u een kopie maakt van de selectie met de naam Mijn statische selectie, wordt de naam van de kopie Mijn statische selectie (kopie).
-
Ga naar de gewenste selectie en selecteer het tabblad met de records waarmee u wilt werken.
Klik op en selecteer de selectie kopiëren. Dit zorgt ervoor dat de selectie gekopieerd wordt.
Geef de nieuwe selectie een nieuwe naam.
Tips
Als u probeert een selectie te registreren met de naam van een bestaande selectie, wordt het dialoogvenster Duplicaten geopend. Dit dialoogvenster werkt hetzelfde als bij bedrijven. []
Klik op om de selectie aan je favorieten toe te voegen.
Klik op rechts van de kolomkoppen. U kunt hier records groeperen en filteren en kolommen toevoegen/verwijderen. U kunt deze instellingen opslaan voor de actieve selectie door Kolommen alleen opslaan voor huidige selectie te selecteren.
Schakel de optie Voltooid in om aan te geven dat de selectie inactief is. Als u de selectie actief wilt laten, schakelt u dit selectievakje niet in.
Met SAINT ingeschakeld (vereist Sales-Premium of Service-Premium) kun je statussen gebruiken als criteria voor het maken van dynamische selecties. Dit geeft je een overzicht van bedrijven, personen of projecten die voldoen aan specifieke statuscriteria. De SAINT-criteria vind je onder Tellers (SAINT) in de criterialijst op het scherm Zoeken.