Zelfstudie - Een dynamische of statische selectie maken

In deze zelfstudie leert u hoe u een dynamische of statische selectie maakt.

Duration: 3 minutes.

  1. Klik op Nieuw op de bovenste balk en selecteer Selectie.

  2. Klik in het scherm Zoeken op de optie Zoeken die relevant is voor het type gegevens dat u wilt gebruiken in uw selectie. U kunt ook klikken op Typische zoekopdrachten om vooraf gedefinieerde zoekopdrachten te gebruiken.

  3. Uw zoekcriteria toevoegen in het tabblad Criteria.

  4. Klik op Zoeken. Op het tabblad Resultaten worden de gegevens weergegeven die overeenkomen met uw criteria.

  5. Om de resultaten op te slaan in een selectie, klikt u op Opslaan als selectie. Als dit niet het geval is, verfijn dan uw zoekcriteria.

  6. Kies in het dialoogvenster Opslaan als selectie de volgende opties:

    • Dynamische selectie - dit type selectie wordt altijd bijgewerkt wanneer leden worden toegevoegd die aan de selectiecriteria voldoen.
    • Statische selectie - dit type selectie bevat alleen de leden die u handmatig hebt toegevoegd.
  7. Klik op Opslaan.

  8. Typ de naam van de nieuwe selectie op de plaats waar Selectienaam wordt weergegeven. Dit is een verplicht veld.

    Als u probeert een selectie te registreren met de naam van een bestaande selectie, wordt het dialoogvenster Duplicaten geopend. Dit dialoogvenster werkt hetzelfde als bij bedrijven. Zie Duplicaten voor meer informatie.

  9. In het veld Selectie is kunt u desgewenst overstappen op een ander type selectie.

Duration: 3 minutes.

  1. In het veld Eigenaar wordt automatisch de naam weergegeven van de aangemelde gebruiker.

    Na opslaan van een nieuwe selectie, kunt u de eigenaar wijzigen door de selectie te bewerken. In de praktijk betekent dit dat u vanaf dat moment geen eigenaar meer bent van de selectie, maar iemand anders binnen het bedrijf. Om een selectie te bewerken, moet u de eigenaar zijn of beheerdersrechten hebben, of u moet toegang voor bewerken hebben via de voorkeur Functies.

  2. Kies in het veld Categorie het gewenste type selectie. Deze zijn gedefinieerd in Instellingen en onderhoud.

  3. In het veld Zichtbaar voor geeft u aan of de selectie voor iedereen zichtbaar moet zijn, privé is (alleen zichtbaar voor de persoon die is gedefinieerd als eigenaar) of zichtbaar is voor iedereen in de gebruikersgroep waarvan de eigenaar deel uitmaakt.

  4. Voeg desgewenst een beschrijving van de selectie toe in het veld Beschrijving.

  5. Schakel de optie Voltooid in om aan te geven dat de selectie inactief is. Als u de selectie actief wilt laten, schakelt u dit selectievakje niet in.

Duration: 3 minutes.

  1. Als u de selectie wilt toevoegen aan favorieten, klikt u op het sterpictogram pictogram. Het sterretje wordt geel pictogram en de selectie wordt direct toegevoegd aan favorieten. Nu hebt u een snelle toegang tot de selectie door te klikken op pictogram vanuit het navigatormenu.

  2. Als u klaar bent met het definiëren van de kerngegevens voor de selectie, klikt u op Opslaan.