Dynamische selecties
U kunt een dynamische selectie vergelijken met een opgeslagen zoekopdracht die wordt uitgevoerd wanneer u de selectie uitvoert. Telkens wanneer u records in SuperOffice CRM toevoegt met gegevens die voldoen aan de zoekcriteria in een dynamische selectie, wordt de selectie bijgewerkt met het nieuwe lid, dit in tegenstelling tot een statische selectie. Gebruik een dynamische selectie als u een bijgewerkte lijst met bedrijven, personen, verkopen, projecten, documenten, vervolgactiviteiten, verzoeken of producten wilt die voldoen aan een specifieke set criteria.
Voorbeelden van het gebruik van dynamische selecties
Bedrijven
U kunt bijvoorbeeld een dynamische selectie maken die alle bedrijven omvat in de categorie "Leverancier" in Duitsland als u van plan bent om meer actief te worden in Duitsland.
Verkoop
U kunt een selectie maken met alle verkopen die u in het eerste kwartaal hebt gesloten, of alle verkopen met de status Vastgelopen. Hiermee kunt u trends ontdekken en beoordelen waarop u toekomstige verkoopactiviteiten moet richten.
Projecten
U kunt een selectie maken met alle projecten van het type "Intern" die actief zijn. Op die manier kunt u bepalen welke projecten kunnen worden gesloten/voltooid en voor welke nog activiteiten moeten worden uitgevoerd.
Documenten
U kunt een selectie maken met alle documenten die u in de afgelopen maand hebt gemaakt. Hiermee hebt u een overzicht van welke documenten zijn geproduceerd en kunt u documenten zien die u wellicht bent vergeten.
Vervolgactiviteiten
U kunt een selectie maken met alle vervolgactiviteiten voor een specifieke klant om inzicht te krijgen in de relatie die u hebt voordat u in een verkoopgesprek gaat met de betreffende klant.
U kunt ook een selectie maken met alle vervolgactiviteiten van deze maand, om te zien welke vervolgactiviteit u hebt en of u er meer moet plannen.
Producten
U kunt een selectie maken met alle producten die dit jaar zijn verkocht, gebaseerd op verkopen die offerten bevatten en de status Verkocht hebben. De selectie kan worden ingeperkt tot specifieke productcategorieën, productfamilies en dergelijke, gebaseerd op het type statistische uitvoer dat u nodig hebt.
Als u een van uw producten gaat upgraden van bijvoorbeeld versie 2 naar versie 3, kunt u een selectie maken van al uw klanten die versie 2 hebben gekocht en deze gebruiken als basis voor een campagne.
Verzoeken
U kunt een selectie maken met alle openstaande verzoeken die al meer dan een week niet zijn bijgewerkt. U kunt vervolgens de verzoekbehandelaars opvolgen die verantwoordelijk zijn voor deze verzoeken.