Vervolgactiviteiten genereren
U kunt een vervolgactiviteit maken die bijvoorbeeld in de activiteitenlijst van alle selectieleden wordt weergegeven. Dit kan handig zijn als uw bedrijf een nieuw product introduceert en u de verkoopafdeling eraan wilt herinneren om klanten uit te nodigen voor een productpresentatie.
Stappen
Ga naar de gewenste selectie en selecteer het tabblad Bedrijf/persoon.
Klik op de knop Taak () en kies Vervolgactiviteiten genereren.
In het dialoogvenster Vervolgactiviteiten genereren:
- Selecteer een vooraf gedefinieerd type vervolgactiviteit in het veld Type.
- Vul de startdatum in het veld Start in.
- Voer een titel voor de vervolgactiviteit in het veld Titel in.
- (Optioneel) Voeg extra details toe in het veld Agenda.
(Optioneel) Kies een project in het veld Project om de vervolgactiviteit aan te koppelen.
Kies de prioriteit voor de vervolgactiviteit in het veld Prioriteit.
(Optioneel) Vink Voltooid aan als de vervolgactiviteit als voltooid moet worden gemarkeerd.
Vink Slechts één vervolgactiviteit per bedrijf genereren aan om slechts één vervolgactiviteit per bedrijf te maken in plaats van één per contactpersoon. Het eerste bedrijfslid dat aan de selectie wordt toegevoegd, wordt uitgenodigd.
Onder Kies de eigenaar van deze vervolgactiviteiten, selecteer wie de vervolgactiviteiten ontvangt:
Mijn activiteitenlijst: Voegt alle vervolgactiviteiten toe aan uw eigen activiteitenlijst.
Activiteitenlijst van de eigenaar (onze contactpersoon) van het bedrijf: Verdeelt de vervolgactiviteiten naar de verantwoordelijke contacten voor elk bedrijf (vereist rechten in Instellingen en onderhoud).
Andere medewerker: Wijs de vervolgactiviteiten toe aan een andere medewerker uit de lijst. De beschikbare medewerkers hangen af van uw gebruikersniveau.
Klik op Opslaan om de vervolgactiviteiten te genereren.
