Vervolgactiviteiten genereren
U kunt een vervolgactiviteit maken die bijvoorbeeld in de activiteitenlijst van alle selectieleden wordt weergegeven. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer uw bedrijf een nieuw product introduceert en u de verkoopafdeling eraan wilt herinneren dat de klanten moeten worden uitgenodigd voor een presentatie.
Volg de procedure die is beschreven in Taken uitvoeren met selecties en selecteer het tabblad Bedrijf/persoon.
Klik op de knop Taak.
Kies de taak Vervolgactiviteiten genereren.
Selecteer in het dialoogvenster Vervolgactiviteiten genereren een vooraf gedefinieerd type vervolgactiviteit in het veld Type .
Typ in het veld Start de datum waarop de vervolgactiviteit moet beginnen.
Voer een beschrijving van de vervolgactiviteit in het veld Beschrijving in.
Kies in het veld Project het project waaraan de vervolgactiviteit moet worden gekoppeld. Voer een van de volgende handelingen uit:
- Klik op de pijl en selecteer een naam in de lijst.
- Typ het geheel of het begin van de projectnaam.
Geef in het veld Prioriteit de prioriteit van de vervolgactiviteit op. Klik op de pijl om een lijst weer te geven met de standaardopties Hoog, Normaal en Laag.
Schakel het selectievakje Voltooid in als de vervolgactiviteit is voltooid.
Deze wordt dan niet meegenomen bij Snel zoeken en in tellers, maar wordt wel weergegeven in de Historielijst.
Schakel het selectievakje Slechts één vervolgactiviteit per bedrijf genereren in wanneer u niet voor iedere persoon in elk bedrijf van de selectie een vervolgactiviteit wilt maken.
Voor elk bedrijf wordt slechts één vervolgactiviteit gemaakt, en wel voor het eerste bedrijfslid dat aan de selectie is toegevoegd.
Selecteer de eigenaar van deze vervolgactiviteiten:
Mijn activiteitenlijst: alle vervolgactiviteiten worden toegevoegd aan uw eigen activiteitenlijst.
Activiteitenlijst van de eigenaar (ons contactpersoon) van het bedrijf: de vervolgactiviteiten worden opgenomen in de activiteitenlijsten van de personen die voor elk bedrijf zijn gedefinieerd als onze contactpersoon. Hiervoor moeten in Instellingen en onderhoud rechten aan de gebruiker zijn toegewezen.
Andere medewerker: hier kunt u een optie kiezen in de lijst met huidige personen. De beschikbare contactpersonen zijn afhankelijk van uw gebruikersniveau.
Klik op de knop Opslaan.