Selectie
U kunt selecties maken van records/gegevens waar u veel mee werkt. Als u eveneens een licentie hebt voor Sale Quote Access, kunt u ook selecties maken van producten.
Tip
U kunt grafieken maken uit selecties en u kunt ook selecties gebruiken om mailings te maken.
Alle selecties bevatten tevens een overzicht met bedrijven en contactpersonen die zijn gekoppeld aan de records in de selectie. Bijvoorbeeld bedrijven en personen gekoppeld aan de verkoop in een verkoopselectie.
Typen
SuperOffice CRM bevat drie verschillende selectietypen:
- Statische selecties, die alleen de leden bevatten die u handmatig hebt toegevoegd of via Zoeken.
- Dynamische selecties, die altijd automatisch worden bijgewerkt wanneer leden worden toegevoegd die aan de selectiecriteria voldoen.
- Gecombineerde selecties, dit is een combinatie van twee bestaande selecties.
Record toevoegen als een favoriet
Als u een record wilt toevoegen aan favorieten, klikt u op het sterpictogram 
in de hoek van de relevante kaart of van het relevante tabblad of dialoogvenster. Het sterretje wordt geel 
en de record wordt direct toegevoegd aan favorieten. U hoeft niet op Opslaan te klikken.
Nu hebt u een snelle toegang tot de record door te klikken op 
vanuit het navigatormenu. De favorieten zijn ook beschikbaar in het zijpaneel.
Taken
U kunt via de button Taken (onderste deel van het scherm) specifieke taken uitvoeren op de leden van een selectie. Bijvoorbeeld een e-mail verzenden naar personen die aan de verkopen in de selectie zijn gelinkt.
Selecties zijn te gebruiken voor
Bedrijf
U kunt een selectie maken met
- Alle bedrijven in een specifieke geografische regio
- Alle bedrijven waar u kerstkaart of nieuwsbrief hebt aangegeven als interesse.
Note
In alle selecties hieronder wordt tevens een sectietabblad weergegeven met bedrijven en personen die zijn gekoppeld aan de items in de selectie. Bijvoorbeeld klanten die zijn gekoppeld aan de verkopen in een selectie van verkopen.
Persoon
U kunt een selectie maken met
- Alle personen die de afgelopen 30 dagen zijn gemaakt
- Alle personen waar u kerstkaart of nieuwsbrief hebt aangegeven als interesse.
Verkoop
U kunt een selectie maken met
- Een lijst met al uw eigen verkopen met de status Verloren of Verkocht
- Alle verkopen van de verkoopafdeling in het huidige kwartaal
Project
U kunt een selectie maken met
- Alle actieve projecten waaraan u deelneemt
- Alle projecten met een specifieke status of van een specifiek type
Document
U kunt een selectie maken met
- Alle contracten geregistreerd in SuperOffice CRM
- Een lijst met alle documenten die niet de status Voltooid hebben
Vervolgactiviteit
U kunt een selectie maken met
- Een lijst met alle vervolgactiviteiten voor dezelfde klant vorig jaar, bijvoorbeeld als deze overweegt een kaderovereenkomst met uw bedrijf te tekenen
- Alle vervolgactiviteiten met een specifieke status of voor een specifieke klant
Selectie
U kunt een selectie maken met
- Alle actieve selecties waarvan u eigenaar bent
- Alle selecties met een specifieke categorie of van een specifiek type
Producten
U kunt een selectie maken met
- Een lijst met alle klanten die een specifiek product hebben gekocht of een specifieke productcategorie
- Een lijst met alle producten die dit jaar zijn verkocht, gebaseerd op verkopen die offerten bevatten en de status Verkocht hebben
Verzoeken
U kunt een selectie maken met
- Een lijst met openstaande verzoeken met prioriteit Hoog voor uw afdeling (categorie)
- Een lijst met openstaande verzoeken die al meer dan een week niet zijn bijgewerkt
Formulierverzendingen
U kunt een selectie maken met
- Niet-verwerkte formulierverzendingen voor uw klanten
Chatgesprekken
U kunt een selectie maken met
- Uw chatgesprekken
- De chatgesprekken van uw klanten met specifieke waarderingen
Mailings
U kunt een selectie maken met
- Een specifiek percentage geopende mailings of een specifieke klikratio
- Mailings met hoge retourneringspercentages