Leden toevoegen en verwijderen in statische selecties
Wanneer u een statische selectie hebt gemaakt, kunt u altijd extra leden toevoegen aan die selectie. U kunt extra leden toevoegen vanuit elke lijst met relevante records, zoals zoekresultaten en sectietabbladen.
Tip
U kunt ook leden uit een andere selectie kopiëren.
Er gelden eenvoudige regels voor leden in selecties.
Leden zijn altijd uniek, hetgeen betekent dat dezelfde record niet twee keer kan worden opgegeven in dezelfde selectie.
U kunt hetzelfde bedrijf nooit met en zonder een persoon registreren. Dus als een bedrijf is geregistreerd zonder een contactpersoon en u vervolgens probeert het bedrijf te registreren met een contactpersoon, wordt de record zonder contactpersoon verwijderd.
Leden toevoegen aan een open statische selectie
Klik op de knop Leden toevoegen onder de lijst met leden.
Bewerk de criteria in het dialoogvenster Voeg alle leden toe die overeenkomen met.
Klik op OK. Overeenkomende leden worden toegevoegd aan de selectie.
Leden toevoegen aan bestaande statische selectie
Gebruik deze optie om de geselecteerde records toe te voegen aan een bestaande statische selectie.
Ga naar een lijst met records die u aan een selectie wilt toevoegen (zoekresultaten of een sectietabblad).
Selecteer een of meer records in de lijst.
Om meerdere records toe te voegen, gebruikt u Shift of Ctrl + klikken.
Klik met de rechtermuisknop op de records en selecteer Toevoegen aan selectie in het menu dat verschijnt.
Selecteer Toevoegen aan bestaande statische selectie. Specificeer de vereiste selectie door te klikken op de pijl en de vereiste selectie te selecteren in de weergegeven keuzelijst of door de volledige selectienaam of het begin ervan te typen.
Note
De lijst met selecties is beperkt tot:
Bestaande statische selecties (geen dynamische selecties of gecombineerde selecties)
Selecties die overeenkomen met de records die u toevoegt (als u verkopen selecteert, worden alleen selecties van verkopen getoond)
Als de lijst leeg is, zijn er geen bestaande selecties van dit type.
Klik op OK. De selectie wordt bijgewerkt.
Leden toevoegen aan een nieuwe statische selectie
Ga naar een lijst met records die u aan een selectie wilt toevoegen (zoekresultaten of een sectietabblad).
Selecteer een of meer records in de lijst.
Note
Om meerdere records toe te voegen, gebruikt u Shift of Ctrl + klikken.
Klik met de rechtermuisknop op de records en selecteer Toevoegen aan selectie in het menu dat verschijnt.
Selecteer Toevoegen aan nieuwe statische selectie.
Voer in het veld Selectienaam de naam van de selectie in. Dit is een verplicht veld.
Kies in het veld Categorie het gewenste type selectie. Als u op de pijl klikt, wordt een lijst met vooraf gedefinieerde keuzen getoond.
Kies in Zichtbaar voor of de selectie zichtbaar moet zijn voor iedereen, alleen voor u of zichtbaar voor iedereen in een gebruikersgroep waar de eigenaar toe behoort.
Selecties van bedrijven/personen: Als u het selectievakje Bedrijf is uniek aanvinkt, wordt er slechts één record toegevoegd voor elk uniek bedrijf onder de geselecteerde personen. Dus als u 10 personen hebt geselecteerd die tot 3 bedrijven behoren, worden alleen de 3 bedrijven aan de selectie toegevoegd.
Klik op OK. De selectie wordt bijgewerkt.
Leden verwijderen met zoekcriteria
Open het scherm Selectie:
- Klik op de knop Selectie in de navigator.
- Door de historielijst of navigator zoeken te gebruiken.
- Dubbelklik op een selectie in een lijst met zoekresultaten.
Ga naar de gewenste statische selectie. Bijvoorbeeld Het scherm Zoeken gebruiken.
Klik op de knop Leden verwijderen in het tabblad.
Geef in het dialoogvenster Overeenkomende leden verwijderen de gewenste criteria op.
Klik op OK. Alle leden die voldoen aan de opgegeven zoekcriteria, worden verwijderd.
Een specifiek lid verwijderen
Open het scherm Selectie:
- Klik op de knop Selectie in de navigator.
- Door de historielijst of navigator zoeken te gebruiken.
- Dubbelklik op een selectie in een lijst met zoekresultaten.
Ga naar de gewenste statische selectie.
Selecteer een of meer items in de lijst met leden.
Klik met de rechtermuisknop en selecteer Verwijderen. De leden worden direct verwijderd uit de actieve selectie.