Opmaak van een kaart bewerken
Note
This feature requires a Development Tools license. This is an additional cost per site.
Wanneer u een nieuwe opmaak heeft gemaakt, is het tijd om deze aan te passen. Personaliseer het opmaak voor de hoofdkaarten en archieven zodat het voldoet aan de informatiebehoeften van uw organisatie.
Overwegingen
Voordat u een opmaak aanpast, moet u bepalen wie de beoogde gebruikers zijn.
- Wat hebben zij direct binnen handbereik nodig?
- Hebben zij alle standaardvelden en tabbladen nodig, of moet u iets verwijderen?
- Hebben ze extra tabbladen nodig?
- Wat is de logische volgorde van de velden?
Note
U kunt het standaardopmaak bewerken, maar u kunt de standaardinstellingen voor de besturingselementen niet bewerken en u kunt het opmaak niet opnieuw toewijzen aan een gebruikersgroep.
Bekijk deze video en ontdek hoe u de schermontwerper kunt gebruiken om uw schermen te configureren in SuperOffice CRM of volg de stapsgewijze handleiding hieronder (duur van de video - 6:41):
Kaartopmaak bewerken
Open de Schermontwerper.
Selecteer bovenaan een scherm of dialoogvenster dat u wilt aanpassen.
Selecteer een opmaak in de lijst aan de linkerkant.
Klik onder de voorbeeldweergave op Opmaak bewerken.
Werk door de tabbladen van het scherm in het scherm Kaartopmaak bewerken.
Opslaan, publiceren of annuleren
Nadat u een opmaak heeft bewerkt, klikt u op een van de volgende knoppen:
Knop | Beschrijving |
---|---|
Concept opslaan | Slaat een niet-gepubliceerde versie van het opmaak op, die u later kunt hervatten met bewerken of laten beoordelen door iemand anders. |
Opslaan + Publiceren | Past het opmaak toe op de geselecteerde gebruikersgroepen of verkoop-/project-/verzoek-/vervolgactiviteitstypen. |
Annuleren | Verwerpt alle wijzigingen. |
Wijzigingen ongedaan maken
Als u moet terugkeren naar een eerdere versie van het scherm, kunt u de volgende opties openen vanuit de knop Taak:
Herstellen naar fabrieksinstellingen: Deze optie verwerpt alle wijzigingen en herstelt het opmaak naar de standaardversie die door SuperOffice wordt geleverd.
Tabbladen herstellen: Deze optie herstelt alle eerder verwijderde tabbladen.
Concept verwerpen: Deze optie verwerpt alle niet-opgeslagen wijzigingen en herstelt het opmaak naar de meest recent gepubliceerde versie.
Opmaak verwijderen
Wanneer een opmaak op basis van een gebruikersgroep wordt verwijderd, zien de gebruikers in die groep het standaard (systeem) opmaak.
Om een opmaak te verwijderen:
- Selecteer het opmaak in de Opmak-lijst.
- Klik op Verwijderen.