Schermontwerper
Met de functie Schermontwerper kunt u uw hoofdschermen configureren in SuperOffice CRM. U kunt verschillende schermindelingen maken voor verschillende gebruikersgroepen, afhankelijk van hun informatiebehoeften en workflows. Dit zal uw organisatie helpen om effectiever te kunnen werken en zich op de belangrijkste zaken te concentreren.
Note
Voor Schermontwerper (configureerbare schermen) is de licentie Developer Tools vereist. Het gebruik van deze functie vereist de functierechten "Veldbeheerder".
De Persoon en bedrijfskaarten/schermen in SuperOffice CRM worden geleverd met een standaardopmaak, maar u kunt ze bewerken of uw eigen opmaak maken. Omdat verschillende gebruikersgroepen de persoon en bedrijfskaarten vaak anders gebruiken, kan het een goed idee zijn om voor elke gebruikersgroep een andere opmaak te maken.
Met schermontwerper kunt u de niet-relevante velden verwijderen en/of nieuwe, relevantere velden toevoegen. U kunt de velden ook groeperen in tabbladen of kolommen en uw eigen koppen toevoegen ("labels" genoemd). Als u sommige tabbladen overbodig vindt, kunt u ze eenvoudig verwijderen of vervangen door de tabbladen die meer geschikt zijn voor uw organisatie.
Uw verkoopteam, ondersteuningsteam en managementteam hebben niet noodzakelijkerwijs dezelfde focus en vereisten als het gaat om de gegevens die ze het vaakst nodig hebben in SuperOffice. De oplossing is om aangepaste schermen te maken voor elk team. Uw organisatie bespaart tijd doordat uw teams sneller relevante informatie kunnen vinden. Configureer de opmaak van uw hoofdschermen en archieven (sectietabbladen) en definieer welke soorten informatie elk team (gebruikersgroep) kan openen en zien op de bedrijfs-, persoons-, verkoop-, project-, en verzoekenschermen en de Vervolgactiviteit-dialoog.
- Verplaats de belangrijkste velden naar het eerste tabblad.
- Gebruik kolommen, labels/titels en scheidingslijnen om informatie in logische groepen te ordenen.
- Deel velden dusdanig in dat ze belangrijke gegevens benadrukken (bijvoorbeeld vet en groot lettertype) voor een betere zichtbaarheid.
- Verplaats minder belangrijke velden naar secundaire tabbladen.
- Verwijder velden die nooit worden gebruikt.
- Voeg koppelingen/knoppen toe voor het opzoeken van informatie op andere websites of om handmatig een geautomatiseerd proces te activeren op basis van CRMScript.
Note
Wanneer deze functie is geactiveerd, worden de velden in uw huidige tabblad Meer voor de schermen Bedrijf, Persoon, Verkoop, Project, en Verzoeken gewijzigd en zullen ze twee kolommen weergegeven. U kunt deze tabbladen bewerken in de schermontwerper.
U kunt aangepaste schermopmaken maken voor de bedrijfs-, persoons-, verkoop-, project-, verzoekenkaarten en de Vervolgactiviteit-dialoog. In de lijst Opmaken worden alle bestaande schermopmaken (meestal de standaardopmaak) weergegeven met een voorbeeldscherm aan de rechterkant.
De opmaken zijn gemarkeerd met de status (gepubliceerd of concept) en de toegewezen gebruikersgroepen.