Knytte til ERP
Note
Denne funksjonen krever lisens for Developer Tools.
Du kan knytte et SuperOffice-firma til en kunde/leverandør i ERP-systemet. Personer som er registrert på SuperOffice-firmaet kan deretter knyttes til personer i ERP-systemet. Tilsvarende kan SuperOffice-prosjekter knyttes til prosjekter i ERP-systemet. Deretter synkroniseres data mellom SuperOffice og ERP-systemet.
Gå til skjermbildet Firma, Person eller Prosjekt, og deretter velg ERP-fanen.
Note
Hvis ERP-fanen inneholder firma-, person- eller prosjektinformasjon, er det allerede opprettet en kobling mellom SuperOffice og ERP-systemet.
Klikk på Rediger. Valgene avhenger av om du redigerer et firma, en person eller et prosjekt.
Firma: Klikk på Kunde eller Leverandør, avhengig av hvilken ERP-aktør du vil knytte firmaet til. Du kan bare velge én aktør per selskap. Eller Prosjekt: Klikk på Prosjekt. Eller Person: Klikk på Person.
I dialogboksen Koble til ERP skriver du inn teksten du vil søke etter i søkefeltet, og deretter klikker du på Søk. Du kan også klikke på
for å starte et avansert søk (se Bruke Finn-bildet).Tip
Hvis du søker med et tomt søkefelt, vises alle oppføringer i ERP-systemet.
Velg et element i listen. Hvis du ikke får noen treff, kan du opprette en ny aktør i ERP-systemet basert på data fra SuperOffice CRM.
Klikk på Tilknytt. Det vises en dialogboks som viser dataene som blir synkronisert mellom SuperOffice CRM og ERP-systemet. Hvilke data som vises her, angir du i SuperOffice Innstillinger og vedlikehold.
Hvis dataene i de to systemene er forskjellige, merker du av for dataene som er riktige. For eksempel: Hvis gateadressene er ulike, velger du den som er riktig. De andre dataene blir overskrevet.
Klikk på Tilknytt. Dette tar deg tilbake til ERP-fanen der de synkroniserte dataene vises.
Klikk på Lagre.
Klikk eventuelt på Synkroniser nå.