Opprette en importfil
For å gjøre det enklere for deg å importere personer har vi laget en importmal som du kan laste ned og bruke til å importere. I dette Excel-regnearket har vi satt opp de grunnleggende datafeltene i kolonner, og du trenger bare å kopiere persondetaljene til de riktige cellene.
Firmaer og personer
Excel-regnearket bør som et minimum inneholde kolonner med:
- Firmanavn
- Personnavn (fornavn og etternavn)
Tip
Kontroller at dataene er oppdaterte. Er for eksempel postadresser og telefonnumre riktige?
Forhåndsvisning av en importfil (Excel):
Last ned importmalen for firmaer og personer [Excel spreadsheet]
Produkter
Excel-regnearket bør som et minimum inneholde kolonner med:
- Produktkode
- Produktnavn
- Listepris
Den kan for eksempel inneholde disse datakolonnene: I sortiment, produktkode, navn, beskrivelse, produktkategori, enhet, listepris, enhetsminstepris, kostnad, produktnavn.
Tip
Hold pekeren over kolonneoverskrifter for å vise forklaringer og tips.
Sørg for å legge til en unik produktkode for hver rad som en duplikatnøkkel.
Forhåndsvisning av en importfil (Excel):
Last ned importmalen for produkter [Excel spreadsheet]
Tips
Noen av feltene i SuperOffice CRM er obligatoriske. Når du importerer firmaer og personer, må du inkludere kolonnene Kategori, Bransje og Person/firma i importfilen. Når du importerer produktinformasjon, må du legge til Produktkode, Listepris og Navn.
Hvis du skal importere flere personer fra et firma, må du legge til én rad for hver person, og du må legge til samme firmanavn til alle radene.
Husk at kvaliteten på dataene du importerer, bestemmer kvaliteten på CRM-dataene. Vi anbefaler at du går gjennom dataene og vasker importfilen før du begynner. Det kan være krevende å vaske importer med store datamengder hvis noe går galt.
Note
For større og mer komplekse importer anbefaler vi alltid at du bruker en av våre dyktige konsulenter, slik at dataene du importerer til SuperOffice CRM, er av best mulig kvalitet.