Importere fra Outlook

Some tooltip text!

• 4 minutes to read

 • 4 minutes to read

Caution

Vi anbefaler at du kontakter SuperOffice Support for å ta en sikkerhetskopi av SuperOffice-databasen før du importerer større mengder data.

A. Importere firmaer/personer fra Outlook

1. Gå til Importer-bildet ved å klikke på Importer-knappen i navigatoren.

2. Klikk på Outlook-ikonet under Velg en importkilde. Outlook åpnes, og det vises en dialogboks mens eksporten fra Outlook pågår.

   Note

   Firmaene/personene fra Outlook blir ikke importert til SuperOffice-databasen ennå. SuperOffice laster bare inn firma-/personlisten fra Outlook, slik at du kan angi importinnstillingene.

   Når importen fra Outlook er fullført, vises firmaene/personene i Importer-bildet.

Vises det en feilmelding?

Du må installere og konfigurere SuperOffice WebTools for å importere firmaer fra Outlook. I SuperOffice CRM går du til Fil > Last ned > SuperOffice Web Tools. Kontakt brukerstøtte hvis det oppstår problemer.

B. Tilpasse importen

Som standard er alle kolonnene med firmaer/personer fra den aktuelle e-postapplikasjonen (Outlook eller Gmail) koblet til et SuperOffice-felt, men du kan eventuelt:

• klikke på en kolonneoverskrift og redigere SuperOffice-feltet som dataene i kolonnen skal importeres til.
• klikke på en kolonneoverskrift og velge (Ingen valgt) hvis du ikke vil importere dataene i kolonnen.

1. Klikk på Konfigurer importinnstillinger og juster importinnstillingene.

2. I feltet Samtykkekommentar skriver du en kommentar om hvorfor du registrerer disse personene i SuperOffice (formål), og hvordan/hvor du innhentet deres samtykke.

1. Klikk på Neste. Forhåndsvisning-vinduet vises.

2. I Forhåndsvisning kan du se gjennom importdataene før importen starter.

   Ikon	Beskrivelse
   	Firmaet finnes ikke og vil bli lagt til.
   	Firmaet finnes allerede og vil bli oppdatert.
   	Personen finnes ikke og vil bli lagt til.
   	Personen finnes allerede og vil bli oppdatert.
   tom	Ingen oppdatering.

Feilsøking

Mange personer vises uten ikon. Betyr dette at de ikke importeres?

Rader uten ikon blir ikke importert. Hvis du ser at mange personer ikke blir importert, kan det skyldes at de ikke er tilknyttet et firma. Da kan du gjøre ett av følgende:

• Hvis personen faktisk er koblet til et firma, går du tilbake til importkilden (Gmail, Outlook eller Excel) og angir et firma for personen. Deretter starter du importen på nytt.

• Hvis personen ikke er knyttet til et firma, men skal registreres under eget navn i SuperOffice, oppretter du personen som et firma:

  1. Klikk på Forrige og Konfigurer importinnstillinger.
  2. Klikk på listen Hvis firmanavn er tomt under Person.
  3. Velg Opprett firma med personens navn.
  4. Klikk på Lagre.
  5. Klikk på Neste, og kontroller at Nytt firma-ikonet vises ved siden av personen. Personen er registrert som et firma i SuperOffice CRM med seg selv som eneste person.

C. Ferdigstille importen

Når importen er fullført, vises to lister:

• Nye firmaer og personer som ble importert.
• Eksisterende firmaer og personer som ble endret som følge av importen.

Over hver liste er det en kobling til utvalget med de nye/endrede firmaene/personene.

Tip

Hvis du har importert nye firmaer/personer og det er problemer med de importerte dataene, kan du åpne dette utvalget i SuperOffice CRM og slette de nye firmaene/personene.