Importer personer og produktdata

Audience:
settings
• 3 minutes to read
 • 3 minutes to read

En tom CRM-database hjelper deg ikke med å administrere personene dine. Ved å importere kundedataene dine på én gang ved hjelp av importfunksjonen vår, kan du raskt begynne å administrere kunderelasjonene dine i SuperOffice CRM.

Bruker du Windows-klienten? Se Innstillinger for Windows-klient.

Caution

Vi anbefaler at du kontakter SuperOffice Support for å ta en sikkerhetskopi av SuperOffice-databasen før du importerer større mengder data.

I Import-bildet kan du importere firmaer, personer og produkter til SuperOffice. Du kan importere både nye firmaer/personer og eksisterende firmaer/personer med oppdaterte data.

Note

For hver import blir det opprettet et utvalg i SuperOffice CRM. Dermed kan du behandle de importerte firmaene/personene ytterligere, eller slette dem.

Kilder

Import-funksjonen støtter import fra følgende kilder:

  • Excel. Via Excel-formatet kan du importere firmaer, personer og produkter fra andre applikasjoner og formater.
  • Outlook. Importere firmaer og personer fra Microsoft Outlook.
  • Gmail. Importere firmaer og personer fra Google Gmail.
  • ERP. Importer aktører (kunder, leverandører og personer) fra et ERP-system.
Note

Hvis du vil importere andre data, for eksempel prosjekter, salg, valutaer, postnummer og røde dager, må du bruke Import-funksjonen i Innstillinger i Windows-klient.

Importere til tom SuperOffice-database

  • Importere alle firma- og persondata. Sørg for å koble alle kolonner i importen til riktig SuperOffice-felt, og angi riktige Importinnstillinger for å få med alle nødvendige data fra importkilden.

  • Importere kun firmaer: Hvis du vil importere kun firmaer uten personer, går du til Importinnstillinger og velger alternativet Ingen - ikke importer person i listeboksen Duplikate treff under Person.

  • Importere kun personer: Hvis du vil importere kun personer uten firma, går du til Importinnstillinger og velger alternativet Importer personer uten firma i listeboksen Hvis firmanavn er tomt under Person.

Oppdatere gamle data i SuperOffice

Hvis SuperOffice inneholder utdatert informasjon, og du vil oppdatere disse feltene med korrekt informasjon fra for eksempel Excel, bruker du handlingen Erstatt - overskriv eksisterende når du importerer. Eventuelle tomme SuperOffice-felt blir også oppdatert med ny informasjon.

Importere tilleggsinformasjon

Hvis du mangler mye informasjon om kunder og personer i SuperOffice, bruker du handlingen Flett - oppdater tomme felt når du importerer firmaer og personer. Dette oppdaterer bare tomme felt uten å overskrive eksisterende informasjon.