Oversikt
Klargjøre CRM-implementeringen
Før du begynner å importere data og konfigurere systemet, foreslår vi at du vurderer hva du vil endre i brukergrensesnittet. CRM-systemet skal støtte forretningsprosessene og brukerne dine, samt forbedre rapporteringen i firmaet ditt.
Å forberede implementeringen av CRM-systemet innebærer først og fremst å vurdere planene og målene for CRM-prosjektet og sørge for at CRM-systemet støtter disse målene.
Din rolle som administrator er viktig her, siden det er den viktigste rollen for en vellykket CRM-implementering.
Når du planlegger CRM-konfigurasjonen, er det viktig å definere behovene for datasegmentering. Du må også skissere hvilke datafelt du vil spore i ulike rapporter.
Note
Du kan bruke all informasjon du registrerer i systemet, som søkekriterier, når du oppretter målgrupper for ringelister eller utsendelser. Derfor bør du bestemme hvilke kriterier du vil segmentere personene dine etter.
Vanlige ting å redigere
Kategorier: Det kan være lurt å klassifisere firmaer i hovedmålgrupper. Det kan være Kunde, Potensiell kunde, Leverandør og Partner. (Gå til Lister og rediger Kategori-listen hvis du vil redigere dem.)
Bransje: Du kan redigere listen over bransjer du registrerer firmaer i. Det kan være Transport, IT, Tjenester, Produksjon og så videre. (Gå til Lister og rediger Bransje-listen for å redigere bransjene.)
Interesser: Du kan redigere interesselisten for både firma og person. Det kan være forskjellige typer kontoer for firma og type roller for personene.
Abonnementstype: Alle personer i SuperOffice CRM kan ha sine egne typer abonnementer. Disse typene brukes mye når du oppretter utvalg og sender ut utsendelser.
Hvis du vil se gjennom viktige hensyn for konfigurasjonen, kan du laste ned dokumentet for klargjøring av konfigurasjonen. Når du har svart på spørsmålene i dokumentet, vil du ha informasjonen du trenger for å konfigurere systemet ditt.
Når du har forberedt CRM-implementeringen, er det på tide å opprette og administrere CRM-brukerne.
Opprette dine egne arbeidsflytguider
Arbeidsflytguider, for eksempel salgsguiden og prosjektguiden, hjelper brukerne med å beholde kontrollen og arbeide i henhold til anbefalte fremgangsmåter.
Hjelp brukerne dine med å ha kontroll over hvert trinn i prosessen, og sørg for at alle prosjekter leveres i tide, og at alle salgsmuligheter følges opp. Uten en forhåndsdefinert arbeidsflytguide er det lett å miste kontrollen, spesielt når du sjonglerer flere prosjekter eller salg samtidig. Du kan miste fokuset på de tingene som må gjøres i hvert trinn av prosjektet eller salget, og som et resultat overse tidsfristen.
Hvert prosjekt og hver salgsmulighet har en status som indikerer hvor langt du er i prosessen. En prosjektstatus kan for eksempel være "Planlagt", "Under arbeid" og "Fullført". Et salg kan ha trinnene: "Prospekt", "Første møte", "Tilbud" eller "Muntlig aksept".
Hver status i arbeidsflytguiden inneholder de nødvendige oppfølgingsaktivitetene og dokumentene for å veilede brukeren gjennom hele prosessen.
Du kan opprette en egen guide for hver type prosjekt eller hvert salg du bruker. Guiden din er tilgjengelig når et nytt salg eller prosjekt opprettes.
Når én av fasene i guiden er fullført, vil SuperOffice CRM automatisk be om neste fase, slik at du kan planlegge neste aktivitet med en gang. Dette sørger for at du har kontroll, og at du ikke går glipp av en milepæl.
I Arbeidsflyt-delen kan du lage og implementere dine egne arbeidsflyter for prosjekt- og salgsguidene dine.
Når du lager din egen guide, kan du bestemme statusene, samt aktivitetene og dokumentene du vil bruke per status.
Den beste måten å definere dine egne prosjekt- eller salgsguider på, er å diskutere og bli enige om statuser for anbefalte arbeidsmåter med kollegene dine. Forskjellige salg og prosjekter kan kreve en annen tilnærming og kanskje en annen guide. Og husk at du kan lage flere guider for både salg og prosjekter.
Mobile CRM
Note
Hvis du vil endre språket i Mobile CRM, klikker du på Oppgave-knappen nederst til venstre. Velg deretter Innstillinger, klikk på Språk og velg blant alternativene.