Legge til forekomster på listen Oppfølging - Type
For denne listen ser dialogboksen Rediger forekomst annerledes ut enn når du legger til forekomster på forhåndsdefinerte og brukerdefinerte lister.
Slik fyller du ut feltene i dialogboksen Rediger forekomst når forekomstene er oppfølgingstyper:
Skriv inn ønsket navn på forekomsten i feltet Navn.
Note
Note
Dette feltet må fylles ut.
Klikk på
pilen ved siden av feltet Type, og velg ønsket oppfølgingstype fra listeboksen. Du kan velge mellom Avtale, Samtale og Oppgave.I feltet Retning angir du om oppfølgingen er utgående eller innkommende ved å klikke på pilen og velge fra listeboksen.
I feltet Farge velger du hvilken bakgrunnsfarge denne oppfølgingstypen skal vises med i Dagbok-bildet. Denne innstillingen vil da gjelde for hele organisasjonen.
I Hensikt-feltet klikker du på pilen og velger et av de forhåndsdefinerte alternativene fra listeboksen. Disse forekomstene brukes i forbindelse med statusovervåking i SuperOffice CRM (krever lisens for SAINT).
Tip
Du kan opprette nye alternativer i tillegg til de forhåndsdefinerte ved å legge til forekomster på listen Oppfølging - Hensikt i Innstillinger og vedlikehold. Følg fremgangsmåten under Legge til forekomster.
- Merk av for alternativet Hele dagen hvis du vil at det skal være mulig å velge en varighet på en hel dag for den aktuelle oppfølgingstypen i dialogboksen for oppfølginger i SuperOffice CRM.
- Merk av for alternativet Ledig hvis du vil at det skal være mulig å angi ledig og opptatt tid for den aktuelle oppfølgingstypen i dialogboksen for oppfølginger i SuperOffice CRM.
- Merk av for alternativet Publiser hvis du vil at det skal være mulig å angi at den aktuelle oppfølgingstypen skal gjøres tilgjengelig for eksterne brukere i dialogboksen for oppfølginger i SuperOffice CRM.
Legg eventuelt inn en beskrivelse av forekomsten i feltet Beskrivelse.
-
Klikk på Lagre for å lagre endringene, eller på Avbryt for å avvise dem.