Rediger forekomstens navn og/eller beskrivelse
Hver dag bruker du forskjellige lister for å lagre konkret kundeinformasjon. Eksempler på lister er: aktivitetstyper, kundekategorier, bransjetyper og mange flere.
Listene i SuperOffice CRM er utformet for å passe de fleste firmaer, men noen firmaer ønsker kanskje å lage sine egne. Du kan skreddersy alle lister i systemet for å dekke dine behov.
Hvis du for eksempel endrer listen over kategorier, kan det være enklere for brukerne å bruke CRM-løsningen, siden de da vil gjenkjenne kategoriene de er vant til.
SuperOffice CRM inneholder mange lister som du kan tilpasse. Som standard er enkelte forekomster tilgjengelige i alle lister. Du kan legge til nye listeelementer og deaktivere unødvendige.
Du kan endre navnet på eller beskrivelsen av en tidligere opprettet forekomst i Innstillinger og vedlikehold.
Note
Navnet på elementet endres hvis det allerede er i bruk i SuperOffice CRM. For å unngå dette kan du i stedet slette det gamle elementet og opprette et nytt.
Se denne videoen for å finne ut hvordan du kan redigere listeforekomster i SuperOffice CRM (videolengde – 2.05):
Trinn
-
Klikk på Lister-knappen i navigatoren (
). Klikk på pilen, og velg ønsket liste.
Alle forekomster som tidligere er definert for den valgte listen, vises i listen Forekomster. Hvis du velger en ny brukerdefinert liste, er listen tom.
Dobbeltklikk på ønsket forekomst i listen Forekomster.
Skriv inn et nytt navn og en beskrivelse i dialogboksen.
Note
Dette feltet må fylles ut.
-
Klikk på Lagre for å lagre endringene, eller på Avbryt for å avvise dem.