Lister
SuperOffice CRM har mange standardlister, for eksempel kundekategorier, aktivitetstyper, salgstyper og mange flere. Hvis du vil endre standardlistene slik at de passer til bedriftens sjargong og prosesser, forklarer denne guiden hvordan du redigerer lister.
Avhengig av hvilken bransje firmaet din har virksomhet i, kan du skreddersy alle lister i systemet for å gjenspeile forretningsprosessene og behovet. Du kan opprette nye forekomster, deaktivere unødvendige forekomster og redigere eksisterende. Enkelte forekomster vises som standard i alle listene i SuperOffice CRM.
Lister-bilde
Lister-bildet består av beskrivelser og definisjoner av listene som forekommer i SuperOffice CRM. Her kan du blant annet tilpasse forhåndsdefinerte lister som er standard i SuperOffice CRM.
Tip
Du kan raskt åpne en liste ved å klikke på Lister i navigatoren og begynne å skrive i søkefeltet. Søkeresultatene blir oppdatert mens du skriver.
Du kan også legge til egne, brukerdefinerte lister som skal vises i Mer-faner i SuperOffice CRM. Hva som skal vises i disse Mer-fanene, angir du i Felt-bildet.
Lister-bildet er inndelt i følgende deler:
Note
Brukergrupper og overskrifter vises ikke for lister der disse elementene ikke er aktuelle.
- Øverst i bildet kan du klikke på listeboksen for å velge blant alle tilgjengelige lister i SuperOffice, både forhåndsdefinerte og brukerdefinerte lister.
- Fanen Forekomster inneholder tilgjengelige forekomster på den valgte listen.
- Fanen Brukergrupper viser forekomster filtrert etter brukergruppe.
- Fanen Overskrifter viser forekomster per overskrift.
- I listen Synlig for brukergruppe kan du se gruppene som forekomsten du har valgt i Forekomster-listen, er synlige for. Du kan for eksempel velge å ha ulike oppfølgingstyper tilgjengelig for brukergruppene Salg, Brukerstøtte og Regnskap.
- Overskrifter-listen viser hvilke overskrifter de enkelte forekomstene vises under. Hvis en liste er veldig lang (inneholder veldig mange forekomster), kan du bruke overskrifter til å gruppere forekomstene på en logisk måte. Forekomstene i listen Dokument - mal er for eksempel gruppert i overskriftene Brev, Faks, E-post og så videre.
Øverst til høyre finner du valgboksen Bruk gruppering og brukergruppefiltrering for denne listen, der du angir om listen skal kunne grupperes og filtreres. Dette alternativet er deaktivert for lister der dette ikke er aktuelt.
Nederst i Lister-bildet finner du valgboksen Vis slettede forekomster og overskrifter, som gjør det mulig å oppheve sletting av forekomster og overskrifter. Se Slette forekomster og Slettede forekomster og overskrifter.
Tilpasse salgslistene dine
SuperOffice CRM er utviklet for å støtte salgstypene som er vanlige for de fleste firmaer, men det er likevel noen firmaer som kanskje vil lage sine egne.
Avhengig av hvilken type virksomhet firmaet ditt har, kan du skreddersy systemet ved å lage salgslistene du trenger.
Ta en titt på disse listene for å se om du vil endre dem:
- Salg - Kilde
- Salg - Fase
- Salg - Typekategori
- Salg - Type, Faser, Tilbud
Se denne videoen for å se hvordan du kan redigere salgslistene dine, slik at de passer til måten du arbeider på. Eksemplet som brukes i denne videoen, er Firma - Kategori-listen, som har lignende oppsett som Salg - Fase (videolengde – 02.05):