Organisere lister

• 2 minutes to read
 • 2 minutes to read

SuperOffice CRM inneholder mange standardlister og enda flere forekomster. Når du legger til dine egne (brukerdefinerte) lister og forekomster, er det lurt å organisere listene. Du kan organisere lister på to hovedmåter i SuperOffice CRM:

  • Gruppering: Bruk overskrifter i lister for å kategorisere forekomstene i to nivåer. Eksempel: Listen Generelt - Ressurs kan grupperes under to overskrifter: Utstyr og Rom. Se Gruppere forekomster under overskrifter.

  • Brukergruppefiltrering: Sørg for at forekomstene bare er synlige for brukergruppene som faktisk bruker dem. Eksempel: Listen Dokument - Mal kan filtreres slik at tilbudsmaler ikke er synlige for brukergrupper som aldri sender tilbud. Se Brukergruppefiltrering.

I Innstillinger og vedlikehold kan du for de fleste forhåndsdefinerte lister og alle brukerdefinerte lister angi at de skal være grupperte.

Note

Listen må bestå av et visst antall forekomster for at den skal kunne vises på denne måten. Dette antallet defineres i bildet Preferanser.

Angi at en liste skal være gruppert

  1. Klikk på Lister-knappen i navigatoren (ikon).

  2. Klikk på pilen, og velg ønsket liste.
  3. Merk av for Bruk gruppering og brukergruppefiltrering for denne listen oppe til høyre.
Note

Funksjonen for gruppering er ikke tilgjengelig for enkelte av de forhåndsdefinerte listene (for eksempel listen Generelt - Brukergruppe). Hvis en liste ikke kan grupperes, er denne avmerkingsboksen deaktivert. Gruppere forekomster under overskrifter.