Spesialiserte lister
Noen lister i Innstillinger og vedlikehold bruker dialoger med felt som er tilpasset formålet med listen. Disse kalles spesialiserte lister.
Fremgangsmåten for å legge til eller redigere forekomster er stort sett den samme som for vanlige og brukerdefinerte lister. For generell veiledning, se Legge til forekomster.
Tilgjengelige spesialiserte lister
- Firma – Kategori
- Dokument – Mal
- E-post – Mal
- Oppfølging – Type
- Generelt – Land
- Generelt – Valuta
- Generelt – Relasjon
- Generelt – Ressurs
- GUI – Applikasjon
- GUI – Webpanel
- Domener for utsendelser
- Personvern – Hjemmel
- Personvern – Kilde
- Prosjekt – Status
- Prosjekt – Type, status
- Salg – Beløpsklasse
- Salg – Fase
- Salg – Rolle (Interessent)
- Salg – Type, Faser, Tilbud
- Oppgave-meny
Eksempler
Disse eksemplene beskriver felt som er spesifikke for hver liste. Navn er alltid obligatorisk. Det valgfrie feltet Beskrivelse brukes som forklaringstekst eller verktøytips.
Generelt – Land
Flere steder i SuperOffice CRM kan du velge ønsket land fra en valgliste. Listen over land (og tilhørende flagg) hentes fra ISO-standardlisten over land. Denne listen er forhåndsdefinert i Lister-bildet i Innstillinger og vedlikehold. Du kan eventuelt endre forhåndsdefinerte land eller legge til nye.
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Toppdomene | Landkode som brukes i nettadresser (for eksempel NO for Norge eller DE for Tyskland). |
| Postprefiks | Bokstaver som brukes foran postnummeret ved internasjonal post (for eksempel N for Norge). |
| Visuelt adresseformat | Adressens visning i Firma-bildet. |
| Adresseformat for utskrift (lokalt / intl.) | Valgfrie formater for utskrift av adresser, basert på postregler. |
| Ledetekst for org.nr | Tilpasset ledetekst for feltet VAT-nummer i Firma-bildet (for eksempel Org.nr i stedet for VAT No). |
| Valuta | Velg en valuta fra listen Generelt – Valuta. |
| Dette landets prefiks | Landskode for innkommende anrop (for eksempel 47 for Norge). |
| Internasjonalt prefiks | Prefiks som brukes ved utgående internasjonale samtaler (vanligvis 00). |
Note
Som regel er det tilstrekkelig å velge bare visuelt adresseformat. Alle tre adresseformat-feltene kan brukes ved behov. I noen land kan det være nyttig å variere formatene avhengig av om adressen vises, skrives ut lokalt eller internasjonalt.
Generelt – Relasjon
Detaljkortet Relasjoner i Firma- og Person-bildet viser forbindelser (relasjoner) mellom personer eller selskaper. For eksempel informasjon om eierskapsstruktur eller ansatte som har byttet selskap.
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Navn | Aktiv form av relasjonen. Vises i kolonnen har relasjon på detaljkortet Relasjoner (for eksempel eier). |
| Passiv form | Passiv form av relasjonen. Også vist i kolonnen har relasjon (for eksempel eid av). |
| Dette er en relasjon mellom | Angir hvilke entitetstyper (firma og/eller person) som gjelder på aktiv og passiv side. Disse feltene tilsvarer feltene i dialogboksen Relasjon. |
| Eksempel | Viser hvordan relasjonen vises i brukergrensesnittet. |
Note
Feltene Navn og Passiv form bør beskrive relasjonen tydelig med aktiv og passiv verbform. For eksempel: eier / eid av, ansetter / ansatt av, leder / ledet av.