Oppdatere listeforekomster
Rediger forekomstens navn og/eller beskrivelse
Hver dag bruker du forskjellige lister for å lagre konkret kundeinformasjon. Eksempler på lister er: aktivitetstyper, kundekategorier, bransjetyper og mange flere.
Listene i SuperOffice CRM er utformet for å passe de fleste firmaer, men noen firmaer ønsker kanskje å lage sine egne. Du kan skreddersy alle lister i systemet for å dekke dine behov.
Hvis du for eksempel endrer listen over kategorier, kan det være enklere for brukerne å bruke CRM-løsningen, siden de da vil gjenkjenne kategoriene de er vant til.
SuperOffice CRM inneholder mange lister som du kan tilpasse. Som standard er enkelte forekomster tilgjengelige i alle lister. Du kan legge til nye listeelementer og deaktivere unødvendige.
Du kan endre navnet på eller beskrivelsen av en tidligere opprettet forekomst i Innstillinger og vedlikehold.
Note
Navnet på elementet endres hvis det allerede er i bruk i SuperOffice CRM. For å unngå dette kan du i stedet slette det gamle elementet og opprette et nytt.
Trinn
Åpne Lister-bildet og velg ønsket liste fra nedtrekksmenyen øverst til venstre.
- Alle forekomster som tidligere er definert for den valgte listen, vises i listen Forekomster.
- Hvis du velger en ny brukerdefinert liste, er listen tom.
Dobbeltklikk på ønsket forekomst i listen Forekomster.
Skriv inn et nytt navn og en beskrivelse i dialogboksen. (Obligatorisk)
-
Klikk på Lagre for å lagre endringene, eller på Avbryt for å avvise dem.
Se denne videoen for å finne ut hvordan du kan redigere listeforekomster i SuperOffice CRM (videolengde – 2.05):
Eksempel – tilpasse abonnementstyper
I henhold til mange europeiske lover som styrer lokal markedsføring, har en bedrift bare lov til å sende digitale markedsføringsmeldinger til personene som har gitt tillatelse til det. Finn ut hvordan du legger til og redigerer abonnementstyper i dette eksemplet.
Du kan opprette forskjellige abonnementstyper for utsendelsene dine, slik at du kan sende målgruppene relevant og forventet kommunikasjon til riktig tid og forbedre resultatene av e-markedsføringskampanjene dine.
Når en person registreres i SuperOffice CRM, kan vedkommende abonnere på markedsføringskommunikasjonen som hun eller han ønsker å motta. Dette kan gjøres ved å angi abonnementspreferanser. I utgangspunktet legger du til abonnementstypene firmaet ditt tilbyr, og fjerner de du ikke tilbyr.
Se denne videoen for å finne ut hvordan du legger til og redigerer abonnementstyper (videolengde – 2.00):
Slette forhåndsdefinerte og brukerdefinerte forekomster
Merk forekomsten du vil slette, i Forekomster-listen.
Klikk på Slett-knappen nederst i bildet. Forekomsten fjernes fra listen, og den vil heller ikke lenger vises i den aktuelle listen i SuperOffice CRM.
-
Klikk på Lagre for å lagre endringene, eller på Avbryt for å avvise dem.
Note
Slettingen er ikke permanent selv om du bekrefter den. Navnet på forekomsten vises fortsatt i oppføringer i SuperOffice CRM som refererer til den. Dette gjelder ikke hvis du oppretter en liste og sletter den før du lagret den. I så fall får du ikke gjenopprettet listen.