Flytte brukere

Audience:
settings
• 1 minute to read
 • 1 minute to read

Du kan flytte en bruker fra ett firma til et annet hvis organisasjonen består av flere firmaer som er registrert i fanen Våre firmaer. Hvis brukere blir registrert under feil firma, eller hvis de har byttet stilling/jobb i organisasjonen, kan de flyttes, inkludert aktivitetene og salgene deres.

  1. Velg Brukere i navigatoren.

  2. Velg fanen Medarbeidere.

  3. Merk ønsket bruker i oversikten over brukere.

    Brukerens informasjon vises i forhåndsvisningsdelen til høyre.

  4. Klikk på Oppgave og velg Flytt bruker.

  5. Gå til Flytt til i dialogboksen, og velg firmaet du vil flytte personen til.

  6. Velg ett av følgende under Handling på alle eksisterende aktiviteter og salg:

    • La alle bli igjen hos [kildekontakt]: Beholder eksisterende aktiviteter knyttet til kildekontakten.
    • Flytt alle til [målkontakt]: Flytter alle aktiviteter og salg til målkontakten.
    • Flytt alle aktiviteter fra og med [dato]: Flytter aktiviteter fra en spesifisert dato og fremover.
    Note

    For å se resultatene før du bekrefter handlingen, klikk på .

  7. Klikk på Flytt. Brukeren flyttes til det bestemte firmaet.