Flytte brukere

Audience:
settings
• 1 minute to read
 • 1 minute to read

Du kan flytte en bruker fra ett firma til et annet hvis organisasjonen består av flere firmaer som er registrert i fanen Våre firmaer. Hvis brukere blir registrert under feil firma, eller hvis de har byttet stilling/jobb i organisasjonen, kan de flyttes, inkludert aktivitetene og salgene deres.

  1. Velg ikon Brukere i navigatoren.

  2. Velg fanen Medarbeidere.

  3. Merk ønsket bruker i oversikten over brukere.

    Brukerens informasjon vises i forhåndsvisningsdelen til høyre.

  4. Klikk på Oppgave og velg Flytt bruker.

  5. Gå til Flytt til i dialogboksen, og velg firmaet du vil flytte personen til.

  6. Velg ett av følgende under Handling på alle eksisterende aktiviteter og salg:

    • La alle bli igjen hos <firma>: Velg dette alternativet hvis du ikke vil overføre aktivitetene og salgene sammen med brukeren, men beholde dem på gjeldende firma.
    • Flytt alle til ...: Velg dette alternativet for å overføre alle aktiviteter og salg til det nye firmaet.
    • Flytt alle aktiviteter som starter fra og med: Velg dette alternativet for å overføre aktiviteter og salg som starter etter en bestemt dato.
    Note

    For å se resultatene før du bekrefter handlingen, klikk på Vis resultat icon.

  7. Klikk på Flytt. Brukeren flyttes til det bestemte firmaet.