Vedlikeholde Våre firmaer
Du kan administrere "Våre firmaer" og flytte brukere mellom dem i Bruker-bildet under Innstillinger og vedlikehold.
Legge til firma i fanen Våre firmaer
Forutsetninger: For at et firma skal kunne legges til i fanen Våre firmaer, må det først være registrert som firma i SuperOffice.
Velg fanen Våre firmaer.
Klikk på Legg til-knappen under firmalisten.
Finn-skjermen åpnes. Hvis det allerede finnes søkekriterier, men du ikke ønsker å bruke akkurat disse, kan du klikke på Deaktiver alle-knappen for å deaktivere dem eller fjerne avmerkingen i avmerkingsboksen for de aktuelle kriteriene.
Søk etter et firma. Se detaljer under.
Når du har valgt ønsket firma og klikket på OK, vises firmaet i listen.
Slette firma i fanen Våre firmaer
Kontroller at kriteriene ovenfor er oppfylt.
- Det kan ikke være registrert noen medarbeidere på firmaet. Antall medarbeidere vises i kolonnen Medarbeidere på firmalisten. Hvis du vil slette et firma, må du først slette de registrerte medarbeiderne.
- Firmaet kan ikke være en aktiv satellitt. Undersøk om firmaet er oppført i kolonnen Aktiv satellitt i firmalisten.
Velg fanen Våre firmaer.
Merk ønsket firma på listen.
Klikk på Slett-knappen under firmalisten. Firmaet fjernes fra listen.
Note
Du kan ikke slette firmaet som er registrert som databaseeier. Hvis du velger en databaseeier, er Slett-knappen deaktivert.
Flytte bruker fra ett firma til et annet
Du kan flytte en bruker fra ett firma til et annet hvis organisasjonen består av flere firmaer som er registrert i fanen Våre firmaer. Hvis brukere blir registrert under feil firma, eller hvis de har byttet stilling/jobb i organisasjonen, kan de flyttes, inkludert aktivitetene og salgene deres.
Velg fanen Medarbeidere og merk ønsket bruker i oversikten.
Klikk på Oppgave og velg Flytt bruker.
Gå til Flytt til i dialogboksen, og velg firmaet du vil flytte personen til.
Velg ett av følgende under Handling på alle eksisterende aktiviteter og salg:
- La alle bli igjen hos [kildekontakt]: Beholder eksisterende aktiviteter knyttet til kildekontakten.
- Flytt alle til [målkontakt]: Flytter alle aktiviteter og salg til målkontakten.
- Flytt alle aktiviteter fra og med [dato]: Flytter aktiviteter fra en spesifisert dato og fremover.
Note
For å se resultatene før du bekrefter handlingen, klikk på .
Klikk på Flytt. Brukeren flyttes til det bestemte firmaet.
Hvordan søker jeg etter et firma?
I listeboksen til høyre for feltet du vil søke i, velger du om du vil søke etter firmaer som Begynner med, Inneholder eller Er lik søkekriteriene du angir.
Du kan angi flere forskjellige søkekriterier, for eksempel navn, kode, telefonnummer eller e-postadresse. Angir du flere søkekriterier, søkes det etter firmaer som oppfyller alle kriteriene samtidig.
Når du har angitt ønskede kriterier, klikker du på Finn-knappen.
Når søket er ferdig, kan ett av følgende skje:
Ett treff: Firmaet som samsvarer med søkekriteriene, vises i listen.
To eller flere treff: Finn-skjermen viser en liste over treff. Her kan du merke ønsket firma og klikke på OK for å vise det aktuelle firmaet i listen.
Ingen treff: Du får en melding om at det ikke finnes noen oppføringer som samsvarer med søkekriteriene. Klikk på OK, og søk på nytt med andre søkekriterier.
Søkekriteriene
Feltene nedenfor tilsvarer feltene på firmakortet.
- Navn: Skriv inn hele eller begynnelsen av firmanavnet.
- Nummer: Skriv inn hele eller begynnelsen av firmanavnet.
- Kode: Skriv inn hele eller deler av koden.
- Org.nr.: Skriv inn hele eller deler av organisasjonsnummeret.
- Fornavn: Skriv inn hele eller deler av fornavnet til en person hos firmaet.
- Etternavn: Skriv inn hele eller deler av etternavnet til en person hos firmaet.
- Telefon: Skriv inn hele eller deler av et telefonnummer til firmaet.
- E-post: Skriv inn hele eller deler av en e-postadresse til firmaet.
- Tilfredsstill også: Her kan du angi ytterligere søkekriterier.