Koble chat til eksisterende person
Når du svarer på en chat, prøver SuperOffice automatisk å finne kunden i SuperOffice basert på de oppgitte opplysningene (e-postadresse og navn). Hvis kunden allerede er registrert som person i SuperOffice, kan du vise relevant informasjon om hen i sidepanelet til høyre i Chat-bildet. Dobbeltklikk på en oppføring for å vise den.
Chatsesjonen knyttes også til personen og blir tilgjengelig som en oppføring i detaljkortet Aktiviteter i bildene Firma og Person.
Først må du knytte kunden til en person i SuperOffice.
Bruk foreslått person
Hvis SuperOffice finner samsvarende personer i databasen, vises de under Denne personen kan være … Klikk på en person for å vise relevant informasjon og for å knytte personen til denne chatsesjonen for fremtidig referanse.
Søke etter en person
Hvis SuperOffice ikke finner den riktige personen i databasen, kan du søke etter personen ved hjelp av søkefeltet. Her kan du også velge fra historikklisten og favorittene.
Bytt person
Hvis du velger feil person, kan du klikke på Bytt person nederst i sidepanelet for å søke etter en annen person.
Opprette et nytt firma og en ny person
Hvis en person ikke blir funnet i SuperOffice CRM-databasen, kan du opprette en ny person og et nytt firma i sidepanelet.