Opprett et nytt firma

Audience:
person
•
Version: 10.5.1
• 5 minutes to read
 • 5 minutes to read

I Firma-bildet kan du opprette og administrere firmaposter, inkludert brukerdefinerte felt og tilleggsdata. Se denne videoveiledningen om hvordan du oppretter et firma.

Steg for å opprette et firma

  1. Klikk på Ny i toppraden, og velg Firma.

  2. I fanen Firma:

    • Fyll ut Firmanavn (obligatorisk, markert med rød tekst).
    • Angi Land. Dette oppdaterer adresseformatet automatisk for det valgte landet. Standardlandet er forhåndsvalgt basert på preferansene dine, men kan endres i Personlige innstillinger > Preferanser > Systemet.
    • Fyll ut eventuelle andre felter som Postnummer, Telefon, E-post og Webside.

    Tomt firmakort med obligatoriske og valgfrie felt. -screenshot

  3. Velg kategori og bransjetype i feltene Kategori og Bransje. Begge er obligatoriske for å kunne lagre posten.

  4. (Valgfritt) Legg til flere detaljer:

  5. Klikk på Lagre for å sikre at all informasjon blir lagret.

Forklaring av nøkkelfelter

Følgende felter er tilgjengelige på firmakortet. Noen felter fylles ut automatisk, mens andre krever input.

Note

Felter og oppsett kan variere avhengig av konfigurasjoner i Skjermdesigner og andre tilpasninger i brukergrensesnittet.

  • Avdeling: Spesifiser en avdeling hvis firmaet har flere grener eller divisjoner.
  • Adressefelt: Tilpasses automatisk basert på valgt land.
  • Postnummer og sted: Hvis du skriver inn et postnummer som finnes i SuperOffice-databasen, fylles stedsnavnet ut automatisk hvis feltet er tomt. Du kan også skrive inn et stedsnavn manuelt, og et postnummer blir foreslått.
  • Telefon/Faks/E-post/Webside: Skriv inn flere oppføringer med beskrivelser, som Sentralbord. Klikk utenfor tabellen eller trykk TAB for å lukke innskrivingsfeltet.
  • Vår kontakt: Tildeler automatisk navnet ditt. Klikk på pilen for å velge en annen person fra organisasjonen din.
  • Hovedkontakt: Velg personen som skal være primærkontakt for denne klienten. Personer må først legges til firmaet for å kunne velges.
  • Kode: Genereres automatisk etter at firmaet er lagret, basert på firmanavnet. Koden kan endres manuelt.
  • Nummer: Tildeler automatisk neste tilgjengelige firmanummer. Standard startnummer er 10001, som øker med 1 for hvert nytt firma. Denne innstillingen kan endres i Innstillinger og vedlikehold.
  • Org.nr.: Angi firmaets organisasjonsnummer.
  • Stopp og Ingen utsendelser-avmerkingsbokser:
    • Stopp: Indikerer at firmaet krever spesiell oppmerksomhet. Hvis du velger Stopp, vises et stoppskilt på firmakortet. Du kan også legge til et notat som forklarer hvorfor firmaet er markert. Kun tilgjengelig i redigeringsmodus.
    • Ingen utsendelser: Hindrer at firmaet mottar direktepost. Denne innstillingen er kun tilgjengelig i redigeringsmodus.

Tre av de brukerdefinerte feltene fra Mer-fanen kan også vises her, som definert i Innstillinger og vedlikehold. Hvilke brukerdefinerte felt som vises, kan variere fra brukergruppe til brukergruppe.

Duplikatkontroll

Hvis du registrerer et firma som ligner på et som allerede finnes i SuperOffice CRM, vises dialogboksen Duplikater. Dette hjelper deg med å unngå utilsiktet registrering av eksisterende firma.

  • Gjennomgå de foreslåtte duplikatene for å sikre konsistens og unngå unødvendige poster.
  • Velg om du vil fortsette med den nye oppføringen eller bytte til en av de foreslåtte firmaene.

Legg til interesser

Interesser hjelper deg med å lage målrettede utvalg. Du kan for eksempel definere referansekunde som en interesse og lage et utvalg for markedsføringskampanjer rettet mot denne kundegruppen.

  1. Gå til fanen Interesser.

  2. I redigeringsmodus velger du interesser ved å merke de relevante boksene. Hvilke interesser som er tilgjengelige, defineres i Innstillinger og vedlikehold.

    Note

    Når fanen er i visningsmodus, vises kun de merkede interessene. I redigeringsmodus kan det være flere tilgjengelige alternativer.

  3. Hvis du velger én eller flere interesser, vises det en prikk ved siden av fanens navn.

    Fanen Interesser med avmerkingsbokser for valg av interesser. -screenshot

  4. Klikk Lagre for å lagre de valgte interessene.

Aktuelle emner