Opprett et nytt firma

• 10 minutes to read
 • 10 minutes to read

I Firma-bildet kan du registrere informasjon om firmaer på flere nivåer, representert ved de tre fanene Firma, Mer og Interesser. Du kan sette inn en kommentar om et firma ved å bruke fanen Notat.

Se videoen som viser hvordan du oppretter et firma.

Fanen Firma

  1. Klikk på Ny i toppraden, og velg Firma.

  2. I det tomme firmakortet skriver du inn navnet på firmaet i feltet øverst i fanen Firma . Firmanavn er obligatorisk og uthevet med rød tekst.

    Tomt firmakort -screenshot

  3. I feltet Land angir du firmaets land. Det riktige adresseformatet for dette landet oppdateres automatisk i fanen Firma. Du kan angi ditt nåværende hjemland fra Systemet i preferansene.

  4. Fyll ut ønskede opplysninger i de øvrige feltene.

    Note

    Standardverdier for felt og lister (slik som bransje og kategori) angis i dialogboksen Preferanser.

  5. Klikk på Lagre for å lagre opplysningene du har registrert, eller klikk på fanen Mer hvis du vil registrere flere opplysninger om firmaet.

Dette brukes de forskjellige feltene til

  1. Hvis firmaet for eksempel er en organisasjon med flere avdelinger, kan du angi en avdeling i feltet Avdeling.

  2. Hvilke adressefelt som er tilgjengelig, er avhengig av hvilket land som er valgt. Standardinnstillingen er landet som organisasjonen din hører hjemme i.

    Når du har valgt land, får du frem riktig adresseformat i resten av adressefeltene i fanen Firma.

  3. I Postnummer-feltet angir du firmaets postnummer. Hvis du skriver inn et postnummer som er definert i SuperOffice-databasen, blir stedsnavnet fylt ut automatisk hvis det er tomt. Du kan også skrive inn stedsnavnet i feltet Sted og få et forslag til postnummer i postnummerfeltet.

  4. I feltet Telefon får du opp en tabell med kolonnene Telefon og Beskrivelse. Her skriver du inn henholdsvis telefonnummer og en kort beskrivelse av hva slags nummer det er, for eksempel Sentralbord. Du kan legge inn flere telefonnumre. Klikk utenfor tabellen når du er ferdig, eller trykk på TAB til tabellen lukkes.

  5. I feltet Telefaks legger du inn faksnummer etter samme prinsipp som for Telefon.

  6. I feltet Webside legger du inn adressen til firmaets hjemmeside på Internett etter samme prinsipp som for Telefon.

  7. I feltet E-post legger du inn firmaets e-postadresse etter samme prinsipp som for Telefon.

  8. Navnet ditt vises automatisk i feltet Vår kontakt. Hvis du klikker på pilen, får du frem en listeboks der du kan velge navnet på en annen person som jobber i din organisasjon.

  9. I feltet Kategori velger du hvilken kategori firmaet tilhører, fra en forhåndsdefinert liste over kategorier. Klikk på pilen for å vise kategorilisten. Dette feltet må fylles ut. Hvis du lar det stå tomt, kan du ikke lagre firmaet.

  10. I feltet Kode foreslås det automatisk en kode for firmaet du registrerer (etter at du har klikket på Lagre). Koden baseres på firmanavnet. Du kan imidlertid legge inn en annen kode.

  11. I feltet Nummer legger SuperOffice CRM automatisk inn neste ledige firmanummer. Standardinnstillingen er at 10001 er første firmanummer, og at verdien øker med 1 for hvert nytt firma. Du kan endre denne standardinnstillingen i Innstillinger og vedlikehold.

  12. I feltet Org.nr. skriver du inn firmaets organisasjonsnummer.

  13. I feltet Bransje finner du en liste over ulike forhåndsdefinerte bransjer. Klikk på pilen, og velg den bransjen som passer best for firmaet du registrerer. Dette er obligatorisk.

  14. I Hovedkontakt-feltet velger du personen som skal være primærkontakt for denne klienten. Du må legge til personer i firmaet først.

  15. Tre av de brukerdefinerte feltene fra Mer-fanen kan også vises her, som definert i Innstillinger og vedlikehold. Hvilke brukerdefinerte felt som vises, kan variere fra brukergruppe til brukergruppe.

  16. Nederst i venstre hjørne av firmakortet er det to avmerkingsbokser: Stopp og Ingen utsendelser.

    • Merk av for Stopp for å informere andre medarbeidere om at de bør være spesielt oppmerksomme på et bestemt firma. Et stoppskilt vises på firmakortet. I tillegg kan det være lurt å legge inn et notat som informerer medarbeiderne om hvorfor dette firmaet er stoppmerket. Det er bare mulig å merke av for dette feltet i redigeringsmodus.

    • Merk av for Ingen utsendelser hvis du ikke vil at firmaet skal motta direktepost. Det kan hende at det bare er merket av for dette feltet i redigeringsmodus.

Fanen Mer (Firma-bildet)

  1. Gå til fanen Mer. Her finner du brukerdefinerte felt for firmaer. Hvis din organisasjon for eksempel har behov for å ha felt for antall ansatte hos firmaet eller for omsetningen deres, kan det i Innstillinger og vedlikehold angis at disse feltene skal legges inn her.

  2. Registrer de opplysningene du ønsker.

  3. Klikk på Lagre for å lagre opplysningene du har registrert, eller klikk på fanen Interesser hvis du vil legge inn opplysninger om firmaets interesser.

Note

Du kan også endre firmainformasjonen i fanen Mer ved å klikke på Rediger.

Fanen Interesser (Firma-bilde)

  1. Gå til fanen Interesser.

  2. Du velger interesser ved å merke av i de tilhørende avmerkingsboksene når du er i redigeringsmodus. Innstillinger og vedlikehold definerer hvilke interesser som vises.

    Note

    Det er bare de avmerkede interessene som synes når fanen er i visningsmodus. Det kan derfor hende at du har flere interessealternativer å velge mellom når du er i redigeringsmodus.

  3. Hvis du merker av for én eller flere interesser i fanen Interesser, vises det en prikk ved siden av fanenavnet.

    Fanen Firmainteresser -screenshot

  4. Når du har lagt inn ønskede opplysninger i alle tre fanene i Firma-bildet, klikker du på Lagre. Du har nå opprettet et eget firmakort for det nye firmaet.

Tip

Interesser kan være nyttige hvis du skal definere utvalg. Hvis du for eksempel definerte referansekunde som interesse, kan du lage et utvalg som inneholder alle referansekundene dine. Da er det enkelt å lage markedsføringskampanjer mot denne kundegruppen.

Fanen www (Firma-bilde)

I www-fanen kan du angi en snarvei til en URL-adresse for å få informasjon fra andre applikasjoner via en URL. URL-adressen kan angis ved hjelp av en malvariabel. www-fanen kan vises flere steder i SuperOffice CRM, som definert i Innstillinger og vedlikehold. Hvis du klikker på en snarvei, åpnes den tilknyttede URL-adressen.

Tip

I Ledetekster-kategorien i Alternativer-vinduet i Innstillinger og vedlikehold kan du angi et annet navn for denne kategorien enn www. Du kan også angi en annen plassering i GUI - Webpanel.

Her kan du klikke på Åpne i eget vindu hvis du vil åpne websiden i et eget nettleservindu.

Fanen ERP (Firma-bilde)

Hvis organisasjonen din har en lisens for Developer Tools, vises ERP-fanen i skjermbildene Person og Firma.

Hvis et firma er koblet til ERP-systemet, kan alle personer som er tilknyttet dette firmaet, også kobles til en matchende enkeltperson i ERP-systemet.

Fanen Notat (Firma-bilde)

Her kan du legge inn informasjonen du måtte ønske. Innholdet i dette feltet er søkbart via fritekstsøk.

Legge til oppføring som favoritt

For å legge til en post i favoritter, klikk på stjerneikonet icon i hjørnet av det aktuelle kortet, fanen eller dialogboksen. Stjernen blir gul icon, og oppføringen blir umiddelbart lagt til favoritter. Du trenger ikke klikke på Lagre.

Nå kan du raskt få tilgang til oppføringen ved å klikke på icon fra Navigator-menyen. Favorittene er også tilgjengelige i sidepanelet.

Duplikater

Hvis du prøver å angi et firma som ligner på et firma som allerede er i SuperOffice CRM, vises dialogboksen Duplikater for å hindre at du utilsiktet registrerer et eksisterende firma. Velg om du vil fortsette å arbeide med den aktuelle oppføringen, eller gå til en av oppføringene som vises nederst i dialogboksen.

Tip

Du kan åpne firmaets Internett-hjemmeside fra SuperOffice CRM ved å klikke på adressen som er angitt i Webside-feltet på firma- eller prosjektkortet. Hjemmesiden åpnes da i den nettleseren du har angitt som standard.