Firma
Firmabildet gir en rask oversikt over all informasjon knyttet til et firma, som kunder, partnere eller leverandører.
Øverst viser Firmakortet viktige detaljer om firmaet, som kontaktinformasjon, kategori og hovedkontaktperson. Du kan navigere mellom firmaer ved hjelp av knappene Forrige og Neste () nederst til høyre på kortet.
Under firmakortet lar detaljkortene deg se ytterligere informasjon og administrere relaterte oppføringer som personer eller aktiviteter.
Bildet lar deg også søke etter firmaer, opprette nye oppføringer, administrere personer, skrive dokumenter og lage oppfølginger.
Tip
Du kan åpne firmaets Internett-hjemmeside fra SuperOffice CRM ved å klikke på adressen som er angitt i Webside-feltet på firma- eller prosjektkortet. Hjemmesiden åpnes da i den nettleseren du har angitt som standard.
Faner på Firmakortet
| Fane | Beskrivelse |
|---|---|
| Firma | Hovedkortet for å legge inn sentral firmainformasjon, inkludert adresse og kontaktfelt. |
| Mer | Tilpassede felt for firmaspesifikk informasjon. |
| Interesser | Avkrysningsbokser for å angi firmaets interesser for utvalg eller kampanjer. En prikk vises når interesser er valgt. |
| Notat | Fritekstområde for å legge til notater om firmaet. Notater markeres med en prikk når de er fylt ut. |
| www | Snarvei til en URL for å vise nettsider eller eksterne data relatert til firmaet. |
| ERP | Knytter firmaer til en kunde/leverandør i ERP-systemet for datasynkronisering og kobling av kontakter. |
Detaljkort i Firmabildet
Nederst i bildet finner du følgende standard detaljkort:
| Detaljkort | Beskrivelse |
|---|---|
| Personer | Inneholder informasjon om ansatte i det aktive firmaet. |
| Relasjoner | Viser koblinger mellom firmaer og/eller personer. |
| Aktiviteter | Inneholder alle aktiviteter knyttet til det aktive firmaet. |
| Prosjekter | Viser alle prosjektene for det aktive firmaet. |
| Salg | Inneholder informasjon om salg tilknyttet firmaet. |
| Saker | Viser saker fra SuperOffice Service for det aktive firmaet. |
Note
Personer som ikke er knyttet til et firma, finnes i Person-bildet.