Slå sammen firmaer
Note
For å få tilgang til denne funksjonen må brukeren din tilhøre en rolle med funksjonsrettigheten Kan administrere (flytte og slå sammen) enheter.
Hold kundebasen ryddig og effektiv ved å slå sammen dupliserte firmaer eller kombinere poster når et firma kjøper et annet. Personer, aktiviteter, fakturaer, registrerte domener og andre detaljer blir flyttet eller slått sammen, og kildefirmaet blir slettet.
Trinn
Klikk på Oppgave-knappen () øverst til høyre på firmakortet. Velg Vedlikehold firmaer > Slå sammen firmaer fra menyen. Dialogboksen Slå sammen firmaer åpnes, med kildefirmaet angitt under Fra.
I seksjonen Til firma søker du etter og velger målfirmaet. Klikk på pilknappen for å bytte om på Fra- og Til-firmaene.
Caution
Sørg for at du velger riktige firmaer i både Fra- og Til-feltene før du fortsetter.
Under Detaljinformasjon om firma og personer kan du velge ett eller begge av følgende alternativer:
- Slå sammen identiske personer: Personer med identiske for-, mellom- og etternavn blir slått sammen.
- Overskriv tomme felter med verdier fra kildefirmaet: Tomme felter i målfirmaet oppdateres med data fra kildefirmaet.
Klikk på Slå sammen. Følgende skjer:
- Personer (og relaterte saker) flyttes eller slås sammen.
- Aktiviteter flyttes.
- Prosjektdeltakelser og medlemskap i statiske utvalg følger målfirmaet.
- Tomme felter oppdateres hvis du valgte Overskriv tomme felter....
- Kildefirmaet slettes.
Tip
Du kan også slå sammen firmaer i dynamiske og statiske utvalg.