Slå sammen firmaer
Note
For å få tilgang til denne funksjonen må brukeren din tilhøre en rolle med funksjonsrettigheten Kan administrere (flytte og slå sammen) enheter.
Du kan slå sammen dupliserte databaseoppføringer for firmaer. Personer og aktiviteter blir flyttet til målfirmaet, og kildefirmaet blir slettet.
Hvis to firmaer i kundedatabasen velger å slå seg sammen, eller ett av firmaene har kjøpt det andre firmaet, kan du slå sammen disse firmaene til ett firma. Personer (og relaterte saker), fakturaer og registrerte domener beholdes for begge firmaene.
Trinn
Gå til ønsket bedrift på Firma-skjermen. (Se Bruke Finn-skjermbildet.)
Velg Vedlikehold firmaer fra
Oppgave-knappen, og klikk deretter på Slå sammen firmaer.
Dialogboksen Slå sammen firmaer åpnes. Kildefirmaet er angitt under Fra.Under Til firma velger du firmaet som skal oppdateres med informasjon fra kildefirmaet. Begynn å skrive i feltet for å søke etter et firma.
Tip
Hvis du vil bytte Fra- og Til-firmaene, klikker du på
knappen.Under Detaljinformasjon om firma og personer kan du merke av for følgende:
Slå sammen identiske personer. Hvis du velger dette alternativet, slås personer med likt navn sammen.
Note
Navnene må være helt like – fornavn, mellomnavn og etternavn – for at de skal slås sammen.
Overskriv tomme felt i [target company] med verdier fra [source company]. Hvis dette alternativet velges, vil tomme felt for Til-firmaet overskrives med data fra Fra-firmaet.
Note
For å se resultatene før du bekrefter handlingen, klikk på Vis resultat
.Klikk på Slå sammen. Da skjer følgende:
- Firmaene slås sammen.
- Personer flyttes eller slås sammen.
- Alle aktiviteter flyttes.
- Prosjektdeltakelse og medlemskap i statiske utvalg følger firmaet.
- Alle detaljer slås sammen hvis du har valgt Erstatt tomme felt på <målfirma> med verdier fra <kildefirma>.
- Kildefirmaet slettes.
I dialogboksen Slå sammen firmaer må du velge riktig firma i Fra-feltet og Til-feltet
Tip
Du kan også slå sammen firmaer i dynamiske og statiske utvalg.