Opprett en ny person
Du kan legge til en person i SuperOffice CRM på flere måter:
- Fra toppraden eller Firma-bildet (se trinn nedenfor).
- Skann et visittkort med SuperOffice Mobile CRM-appen.
- Masseimporter personer (krever administratorrettigheter).
Trinn
Åpne Person-bildet:
- Klikk på Ny i toppraden, og velg Person.
- Eller, gå til ønsket firma i Firma-bildet, velg detaljekortet Personer, og klikk på Legg til-knappen.
Oppgi grunnleggende personopplysninger:
- Skriv inn Fornavn og/eller Etternavn (obligatorisk: minst ett felt må fylles ut).
- Valgfritt: Velg Titulering (Hr/Fr).
- Velg Firma:
- Begynn å skrive for å søke etter et firma, eller velg (Ingen valgt) hvis personen ikke er knyttet til et firma.
- Valgfritt: Legg til et Personbilde ved å dra en bildefil til bildefeltet eller høyreklikke for å laste opp.
Fyll ut feltene i Person-fanen:
- Fyll ut Land. Dette oppdaterer adresseformatet automatisk basert på landet. Standardland er firmaets registrerte land.
- Legg inn andre opplysninger som Mobil og E-post.
Legg til ytterligere informasjon i Detaljer-fanen (valgfritt):
- Skriv inn nøkkelopplysninger som Stilling, Fødselsdato og Foretrukket språk.
- Legg til spesifikke kommunikasjonsdetaljer: Nettside, Chatsamtale og Internett-tlf. (f.eks. Skype eller Microsoft Teams).
- Hvis relevant, angi Serviceprioritet og velg en "Vår servicekontakt" (krever SuperOffice Service-lisens).
Gå til Interesser-fanen for å sette interesser og abonnementer:
- Merk av for relevante interesser (definert i Innstillinger og vedlikehold).
- Konfigurer E-markedsføring/abonnementer for å sikre lovlig samtykke til e-postkampanjer.
Se gjennom personverninnstillinger:
- Klikk på Hjemmel nederst på personkortet for å se gjennom eller oppdatere GDPR-samtykke og personvernsinformasjon. Klikk på Lukk når du er ferdig.
Marker som tidligere ansatt (valgfritt):
- Merk av for Tidligere ansatt hvis personen har forlatt firmaet. Tidligere ansatte vises ikke i kontaktlister eller prosjekter.
Klikk på Lagre for å lagre personopplysningene.
Opplysningene lagres i databasen og vises på personkortet. Hvis personen er tilknyttet et firma, vises de i detaljkortet Personer i Firma-bildet.
Forklaring av nøkkelfelt
Nedenfor finner du en oversikt over feltene i personkortet. Enkelte felt fylles ut automatisk, mens andre krever input.
Note
Felter og layout kan variere avhengig av Skjermdesigner-konfigurasjon eller andre tilpasninger.
Grunnleggende informasjon:
Fornavn/Etternavn: Minst ett av disse feltene må fylles ut (obligatorisk).
Titulering: Valgfritt. Velg Hr/Fr basert på personens preferanser.
Tittel: Skriv inn personens stilling eller jobbtittel.
Kontaktinformasjon
E-post: Legg til flere e-postadresser med beskrivelser som Arbeid eller Privat.
Mobil/Direkte telefon: Legg til flere telefonnumre med etiketter som Mobil eller Arbeid.
- Trykk TAB eller klikk utenfor tabellen for å lagre oppføringer.
Adresse:
- Hjemmeadresse: Fyll ut personens adresseopplysninger.
- Adresseformatet oppdateres automatisk basert på feltet Land.
- Land: Angir personens land. Standard er landet firmaet er knyttet til.
- Bruk som postadresse: Marker dette feltet hvis post skal sendes til personens adresse i stedet for firmaets.
Arvede felter:
- Vår kontakt: Tildeler automatisk navnet ditt. Klikk på pilen for å velge noen andre i organisasjonen.
- Kategori: Velg fra en forhåndsdefinert liste. Standard er firmaets kategori, hvis det er tilknyttet.
- Bransje: Velg den relevante bransjetypen. Standard er firmaets bransjetype, hvis det er tilknyttet.
Systemfelter:
- Nummer: Genereres automatisk som neste ledige personnummer hvis det er konfigurert i Innstillinger og vedlikehold. Du kan redigere dette manuelt om nødvendig.
Tre av de brukerdefinerte feltene fra Mer-fanen kan også vises her, som definert i Innstillinger og vedlikehold. Hvilke brukerdefinerte felt som vises, kan variere fra brukergruppe til brukergruppe.
Legg til interesser
Interesser er nyttige for å opprette målrettede utvalg, for eksempel markedsføringskampanjer for spesifikke grupper. Hvis du for eksempel definerer referansekunde som en interesse, kan du raskt opprette et utvalg med alle referansekunder.
Gå til fanen Interesser.
I redigeringsmodus velger du relevante interesser ved å krysse av i boksene. Tilgjengelige valg er definert i Innstillinger og vedlikehold.
Hvis du velger én eller flere interesser, vises en prikk ved siden av fanens navn.
Klikk på Lagre for å lagre endringene.
Tips
Du kan legge til flere telefonnumre, e-poster og andre oppføringer med beskrivelser (for eksempel Sentralbord).
Hvis du klikker på personens e-postadresse i fanen Person, kan du velge den ønskede e-postadressen fra listen som vises. En tom e-post med valgt adresse i feltet Til åpnes.
Bruk telefonikonet for å ringe direkte, hvis systemet ditt er konfigurert for det.
Hvis personen er knyttet til et firma, arver felter som Kategori, Bransje og Vår kontakt verdier fra firmaet og kan ikke redigeres.
Gå til detaljkortet Relasjoner for å knytte denne personen til andre firmaer eller personer.
Aktuelle emner
- Skann et visittkort med SuperOffice Mobile CRM-appen
- Legg til som favoritt