Opprette ny person

• 10 minutes to read
 • 10 minutes to read

Det er mange måter å legge til personer i SuperOffice CRM på:

  • Legg til en person fra topplinjen eller Firma-bildet – se fremgangsmåtene nedenfor.
  • Skann et visittkort med SuperOffice Mobile CRM-appen.
  • Masseimport av flere personer (krever administratorrettigheter).

Du kan legge til en person fra firmakortet i to trinn -screenshot

Trinn

  1. Åpne Person-bildet.

    • Klikk på Ny i toppraden, og velg Person.
    • Du kan også gå til ønsket firma i Firma-bildet, velge detaljkortet Personer, og deretter klikke på Legg til-knappen under detaljkortet.

  2. I den øverste delen av fanen skriver du inn følgende informasjon:

    • Personens fornavn og/eller etternavn. Obligatorisk: Du må enten skrive inn et fornavn eller et etternavn.
    • Titulering (Hr/Fr)
    • Firma. Velg et firma fra listen, eller begynn å skrive inn et firmanavn for å søke. Hvis personen ikke er tilknyttet et firma, kan du velge (Ingen valgt).
    • Personbilde. Du kan legge til et bilde ved å dra bildefilen fra Windows Explorer og slippe det på bildefeltet øverst til venstre i fanen.

    Du kan også legge til et bilde ved å høyreklikke på bildefeltet øverst til venstre i fanen. Klikk på koblingen og bla deg frem til ønsket bilde, og klikk på Åpne for å legge til bildet.

  3. Skriv inn personinformasjon i fanen Person.

    Hva skal stå i de ulike feltene?
    Tip

    I feltet Land legger du inn personens land. Det riktige adresseformatet for adressefeltet oppdateres automatisk. Du kan angi ditt nåværende hjemland fra System i preferansene.

    • Angi personens tittel (tittelen eller stillingen på visittkortet).

    • I feltet E-post kan du legge inn flere e-postadresser etter samme prinsipp som for personer. Hvis du klikker på personens e-postadresse i fanen Person, kan du klikke på ønsket e-postadresse i listen som vises. Det åpnes en tom e-postmelding med e-postadressen angitt i Til-feltet.

    • Angi telefonnumre i de respektive feltene. Hvis du klikker på telefonikonet ved siden av feltene, kan du ringe personen direkte, hvis telefonsystemet og SuperOffice CRM er konfigurert riktig.

    • Fyll ut adressefeltene.

    • I feltet for land angir du hvilket land personen holder til i. Det er viktig å angi riktig land, siden dette vil påvirke formatet på personens postadresse og telefonnummer. Standardlandet er det landet som firmaet er lagret med.

    • Merk av for Bruk som postadresse hvis du ønsker at direktepost skal sendes til adressen du registrerte ovenfor, i stedet for til firmaets postadresse.

    • Hvis personen er tilknyttet et firma, har følgende felt allerede blitt fylt ut med verdier fra det tilknyttede firmaet, og de kan ikke redigeres:

      • Navnet ditt vises automatisk i feltet Vår kontakt. Klikk på pilen til noen andre fra organisasjonen din.
      • I feltet Kategori velger du hvilken kategori personen tilhører, fra en forhåndsdefinert liste over kategorier. Klikk på pilen for å vise kategorilisten.
      • I feltet Bransje finner du en liste over ulike forhåndsdefinerte bransjer. Klikk på pilen, og velg den bransjen som passer best for personen du registrerer.

    • Fyll eventuelt ut feltet Nummer. Nummer tildeles automatisk hvis det er konfigurert i Innstillinger og vedlikehold.

    • Tre av de brukerdefinerte feltene fra Mer-fanen kan også vises her, som definert i Innstillinger og vedlikehold. Hvilke brukerdefinerte felt som vises, kan variere fra brukergruppe til brukergruppe.

  4. Gå til fanen Detaljer. Her kan du angi ytterligere informasjon for personen.

    Hva skal stå i de ulike feltene?

    • Legg inn telefonnumre og faksnumre i de respektive feltene. Hvis du klikker på telefonikonet ved siden av feltene, kan du ringe personen direkte, hvis telefonsystemet og SuperOffice CRM er konfigurert riktig.

    • I feltet Webside kan du legge inn adressen til personens webside eller personens side på for eksempel LinkedIn, Facebook eller Twitter. Legg inn URL-adressen og en tittel for siden.

    • I feltet Chatsamtale kan du legge inn personens adresser for chatteprogrammer som for eksempel Microsoft og Google. Legg inn lynmeldingsadressen, og velg en tjenesteleverandør fra listen.

    • I feltet Internett-tlf. kan du legge inn personens adresse for Internett-telefoni, for eksempel en Skype-adresse.

    • Fyll eventuelt ut feltene Posisjon og Fødselsdato. Posisjon velges fra en liste som defineres i Innstillinger og vedlikehold.

    Følgende felt er bare tilgjengelig hvis du har en SuperOffice Service-lisens eller en språklisens for SuperOffice Customer Centre:

    • I feltet Foretrukket språk velger du personens språk. Dette er det foretrukne språket for alle svarmaler som sendes til personen.

    • I feltet Serviceprioritet velger du standard serviceprioritet for nye forespørsler som er knyttet til denne personen. Vanligvis velger du (Ingen) her. Systemet bruker da serviceprioriteten for firmaet som personen er tilknyttet. Du kan eventuelt velge mellom Lav, Middels og Høy eller en egendefinert prioritet.

    • I feltet Vår servicekontakt velger du en servicekontakt for den nye personen.

  5. Gå til fanen Mer. I denne fanen finner du brukerdefinerte felt for personen.

  6. Gå til fanen Interesser. Her kan du angi interesser og alternativer for e-markedsføring/abonnement for personen.

  7. Gå til fanen Notat. Her kan du legge inn informasjonen du måtte ønske.

  8. Gå til fanen www. Se detaljer under.

  9. Klikk på Hjemmel nederst på personkortet.

    I dialogboksen Personvern må du se gjennom og redigere samtykkeinformasjonen ved behov. Klikk på Lukk når du er ferdig.

  10. Velg Tidligere ansatt (nederst på personkortet) hvis denne personen har forlatt firmaet. En person som er registrert som sluttet, vises vanligvis ikke på listene over personer eller prosjektdeltakere.

  11. Når du har lagt inn nødvendig informasjon, klikker du på Lagre-knappen.

    Opplysningene om personen lagres nå i databasen og vises på personkortet. Hvis du har knyttet personen til et firma, vises personen i fanen Personer i Firma-bildet.

  12. Gå til detaljkortet Relasjoner. Her kan du legge til relasjoner mellom denne personen og en annen person eller et annet firma.

Mer-fanen (Person-bildet)

Fanen Mer inneholder brukerdefinerte felt for personene. Hvis organisasjonen din for eksempel selger IT-produkter og har behov for å ha felt for maskinvare og programvare for hver person, kan du angi i Innstillinger og vedlikehold at disse feltene skal settes inn her.

Andre eksempler: År ansatt, ERP-ID-er, brukertype, CXM-info.

Fanen Interesser (Person-bildet)

I fanen Interesser finner du følgende alternativer:

  • Interesser: Her kan du velge hvilke interesser en person har. Interesser brukes til å opprette utvalg for utsendelser og lignende. Disse er definert i Innstillinger og vedlikehold.

    Tip

    Interesser kan være nyttige hvis du skal definere utvalg. Hvis du for eksempel har definert referansekunde som interesse, kan du lage et utvalg som inneholder alle referansekundene dine. Da er det enkelt å lage markedsføringskampanjer mot denne kundegruppen.

  • E-markedsføring/abonnementer: Hvis personen har sagt seg enig i (gitt sitt samtykke til) å motta elektronisk markedsføringsmateriale (utsendelser), kan du klikke på E-markedsføring. Ved å aktivere alternativet E-markedsføring for en person, angir du samtidig hjemmelen for formålet E-markedsføring. Den endres til Berettiget interesse.

    Du kan også angi hvilke typer e-markedsføring vedkommende skal motta (også kalt abonnementstyper). Disse innstillingene kan ha blitt justert av kundene selv via en kundeportal.

Fanen www (Person-bilde)

I www-fanen kan du angi en snarvei til en URL-adresse for å få informasjon fra andre applikasjoner via en URL. URL-adressen kan angis ved hjelp av en malvariabel. www-fanen kan vises flere steder i SuperOffice CRM, som definert i Innstillinger og vedlikehold. Hvis du klikker på en snarvei, åpnes den tilknyttede URL-adressen.

Tip

I Ledetekster-kategorien i Alternativer-vinduet i Innstillinger og vedlikehold kan du angi et annet navn for denne kategorien enn www. Du kan også angi en annen plassering i GUI - Webpanel.

Her kan du klikke på Åpne i eget vindu hvis du vil åpne websiden i et eget nettleservindu.

Fanen ERP (Person-bilde)

Hvis organisasjonen din har en lisens for Developer Tools, vises ERP-fanen i skjermbildene Person og Firma.

Hvis et firma er koblet til ERP-systemet, kan alle personer som er tilknyttet dette firmaet, også kobles til en matchende enkeltperson i ERP-systemet.

Fanen Notat (Person-bilde)

Her kan du legge inn informasjonen du måtte ønske. Innholdet i dette feltet er søkbart via fritekstsøk.

Legge til oppføring som favoritt

For å legge til en post i favoritter, klikk på stjerneikonet icon i hjørnet av det aktuelle kortet, fanen eller dialogboksen. Stjernen blir gul icon, og oppføringen blir umiddelbart lagt til favoritter. Du trenger ikke klikke på Lagre.

Nå kan du raskt få tilgang til oppføringen ved å klikke på icon fra Navigator-menyen. Favorittene er også tilgjengelige i sidepanelet.

Tip

Du kan åpne firmaets Internett-hjemmeside fra SuperOffice CRM ved å klikke på adressen som er angitt i Webside-feltet på firma- eller prosjektkortet. Hjemmesiden åpnes da i den nettleseren du har angitt som standard.