Brukerdefinerte felt

Audience:

settings

• 5 minutes to read

Flere deler av SuperOffice CRM, for eksempel Firma-bildet, har en egen fane som heter Mer. Her kan du legge inn egne felt for å tilpasse programmet til organisasjonens egne behov. Disse er definert i Innstillinger og vedlikehold.

Alle firmaer og organisasjoner har sine egne krav til informasjonen de trenger for å registrere om sine kunder, salg, prosjekter, kontrakter og så videre. Du kan angi dine egne felt for SuperOffice CRM i Felt-bildet. På den måten kan du tilpasse typen opplysninger som kan registreres om firmaer, personer, prosjekter, salg, dokumenter, og oppfølginger.

Note

Du kan angi 3 felt som kan vises på "førstesiden" i de aktuelle bildene eller dialogboksene. Slik. Dette gjelder kanskje ikke hvis du bruker et annet utseende via Skjermdesigner.

Felttyper

Nummer: Heltall, ubegrenset antall sifre.
Kort tekst: Tekst på maksimalt 39 tegn. I feltet Tekstlengde, som blir aktivert når du velger dette alternativet, angir du maksimalt antall tegn som brukere kan skrive inn i dette feltet.
Lang tekst: Tekst på maksimalt 199 tegn. I feltet Tekstlengde, som blir aktivert når du velger dette alternativet, angir du maksimalt antall tegn som brukere kan skrive inn i dette feltet.
Dato: dato mellom 01.01.1970 og 19.01.2038.
Ubegrenset dato: En hvilken som helst dato.
Avmerkingsboks: en avmerkingsboks.
Liste: En listeboks. Velg en liste fra systemet i feltet under.
Desimal: Et tall med desimaler.

Hvilke fordeler får jeg fra opplysningene jeg skriver inn i disse feltene?

Du kan bruke søkefunksjonen Finn for å søke etter opplysningene du registrerer i disse feltene og lage dynamiske utvalg. Eksempel: Hvis du registrerer utløpsdatoen for vedlikeholdsavtalen du har med kunder, kan du opprette et dynamisk utvalg som viser kunder der avtalen utløper om mindre enn én måned.
Du kan gjenbruke opplysningene fra disse feltene i dokumenter og e-post ved å bruke malvariabler. Hvert felt du legger til, får sin egen unike ID som kan brukes i dokumenter for å flette kundespesifikke opplysninger. Eksempel: Hvis du sender e-post til kunder for å si ifra om at vedlikeholdsavtalen snart utløper, kan du bruke malvariabelen for utløpsdato for å angi riktig utløpsdato i meldingen du sender.

Hvor vises feltene jeg oppretter?

Du kan angi side 1-felt (felt som skal vises på "førstesiden" i de aktuelle bildene eller dialogboksene) på følgende steder:

Fanen Firma i Firma-skjermen
Fanen Person på personkortet
Fanen Prosjekt i Prosjekt-bildet
Fanen Salg i Salg-bildet
Fanen Detaljer i Dokument-bildet

Eksempler

Brukerdefinerte felt for firmaer

Firmaet ditt selger programvare og brukerstøttetjenester. Brukerstøtteavdelingen er nødt til å vite hvor mange medarbeidere og PCer de ulike kundene har. De må også vite hva slags vedlikeholdsavtale kundene har, og når de utløper.

Du kan deretter legge til disse feltene i Firma-bildet:

Feltnavn	Type	Beskrivelse
Antall PCer	Nummer	Et nummerfelt der du kan registrere antall PCer.
Antall ansatte	Nummer	Et nummerfelt der du kan registrere antall ansatte.
Vedlikeholdsavtale	Liste	Liste over de ulike vedlikeholdsavtaletypene dere tilbyr. Listen må opprettes i Lister-bildet.
Kontrakten utløper	Dato	Et datofelt der du kan registrere utløpsdatoen for kontrakten.
Søknad A, Søknad B, Søknad C	Avmerkingsboks	Tre avmerkingsbokser der du kan merke av for hvilke applikasjoner kunden har kjøpt.

Note

Feltene du legger til, vises i fanen Mer i Firma-bildet. Hvis du vil vise dem på firmakortet, angir du dem som side 1-felt.

Brukerdefinerte felt for salg

Når du oppretter et salg, kan det være praktisk å angi hvilke produkter du har solgt og hvor mange.

Du kan deretter legge til disse feltene i Salg-bildet:

Feltnavn	Type	Beskrivelse
Produkt	Lang tekst	Et tekstfelt der du kan skrive inn navnet på produktet som ble solgt.
Antall	Nummer	Et nummerfelt der du kan registrere antall solgte enheter.

Tip

Her kan du også bruke et listefelt hvis du har opprettet en liste over produktene du selger.

Brukerdefinerte felt for prosjekter

Du vil at budsjettet for et prosjekt skal være enkelt å se for prosjektmedlemmene.

Du kan deretter legge til disse feltene i Prosjekt-bildet:

Feltnavn	Type	Beskrivelse	Kommentarer
Budsjett	Desimal	Et tallfelt der du kan angi en sum.	Velg at feltet skal vises på side 1.