Legg til oppfølgingstype

Audience:
settings
•
Version: 10.5
• 2 minutes to read
 • 2 minutes to read

Oppfølgingstyper defineres i Lister-bildet i Innstillinger og vedlikehold. Typene vises som forekomster i listen Oppfølging - Type.

Trinn

  1. Velg Lister i navigatoren.

  2. Velg Oppfølging - Type fra rullegardinmenyen. Fanen Elementer viser alle eksisterende oppfølgingstyper.

  3. Klikk på Legg til for å åpne dialogboksen Rediger listeelement.

  4. Skriv inn ønsket navn på forekomsten i feltet Navn. (Obligatorisk)

  5. Klikk på ved siden av feltet Type, og velg ønsket oppfølgingstype fra listeboksen.

  6. I feltet Retning angir du om oppfølgingen er utgående eller innkommende ved å klikke på pilen og velge fra listeboksen.

  7. I feltet Farge velger du hvilken bakgrunnsfarge denne oppfølgingstypen skal vises med i Dagbok-bildet. Denne innstillingen vil da gjelde for hele organisasjonen.

  8. I Hensikt-feltet klikker du på pilen og velger et av de forhåndsdefinerte alternativene fra listeboksen. Disse forekomstene brukes i forbindelse med statusovervåking i SuperOffice CRM (krever lisens for SAINT).

  9. Legg eventuelt inn en beskrivelse av forekomsten i feltet Beskrivelse.

  10. Klikk på Lagre for å lagre endringene eller Avbryt for å forkaste dem.

Hensikt

  • Merk av for alternativet Hele dagen hvis du vil at det skal være mulig å velge en varighet på en hel dag for den aktuelle oppfølgingstypen i dialogboksen for oppfølginger i SuperOffice CRM.

  • Merk av for alternativet Ledig hvis du vil at det skal være mulig å angi ledig og opptatt tid for den aktuelle oppfølgingstypen i dialogboksen for oppfølginger i SuperOffice CRM.

  • Merk av for alternativet Publiser hvis du vil at det skal være mulig å angi at den aktuelle oppfølgingstypen skal gjøres tilgjengelig for eksterne brukere i dialogboksen for oppfølginger i SuperOffice CRM.

Tip

Du kan opprette nye alternativer i tillegg til de forhåndsdefinerte ved å legge til forekomster på listen Oppfølging - Hensikt i Innstillinger og vedlikehold.