Overføre en oppfølging til noen andre

Some tooltip text!

• 1 minute to read

 • 1 minute to read

Hvis du oppretter en oppfølging på vegne av noen andre, kan du endre eieren av oppfølgingen (det vil si overføre oppfølgingen til noen andre).

Eksempler: Kollegaen din er på ferie, men må ringe en klient når vedkommende kommer tilbake. Du har avtalt et møte med en kunde, men er nødt til å delegere det til noen andre.

1. Åpne eller opprett en oppfølging.

2. Velg eier. Gjør ett av følgende:

   • Velg fanen Detaljer og klikk på navnet i feltet Eier.
   • Klikk på Oppgave-knappen, og velg deretter Tilordne til.

3. I dialogboksen Tilordne til klikker du på listen øverst for å velge hvilke brukere som skal vises (historikkliste, alle eller grupper).

4. Velg en person fra listen. Et konfliktikon viser om en person har en annen oppfølging på det aktuelle tidspunktet.

5. Klikk på OK og deretter på Lagre.

Valgte person er nå eier av oppfølgingen og ser oppfølgingen i dagboken og aktivitetslisten sin.