Delegere
En tildelt oppfølging er en oppfølging du har delegert til en annen person.
Eksempler: Kollegaen din er på ferie, men må ringe en klient når vedkommende kommer tilbake. Du har avtalt et møte med en kunde, men er nødt til å delegere det til noen andre.
Alternativer:
- Tilordne en oppfølging (endre eier)
- Tildel på nytt
- Opprette avtale for en medarbeider
Tilordne en oppfølging
Klikk på og velg deretter Tilordne til. Alternativt kan du åpne oppfølgingen og oppdatere navnet i feltet Eier.
I dialogboksen Tilordne til klikker du på listen øverst for å velge hvilke brukere som skal vises (historikkliste, alle eller grupper).
Velg en person fra listen. Et konfliktikon viser om en person har en annen oppfølging på det aktuelle tidspunktet.
Klikk på OK og deretter på Lagre.
Valgte person er nå eier av oppfølgingen. De mottar et aktivitetsvarsel og ser oppfølgingen i dagboken og aktivitetslisten sin.
Tildel på nytt
Hvis den andre personen avslår invitasjonen, får du en Invitasjon avslått-melding.
Klikk Greit for å bekrefte. Du er nå eieren.
Valgfritt, gjenta trinnene for å tildele oppfølgingen til noen andre.